证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 吕婧

  华策影视（300133）今日公布重组方案，公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买克顿传媒100%股权，并募集配套资金5.5亿元。

  公告显示，本次交易对价达到16.52亿元。华策影视拟向特定对象吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚4人以支付现金和发行股份相结合的方式购买其持有的克顿传媒100%的股权，其中以现金的方式支付交易对价的35%，总计现金5.78亿元；以发行股份的方式支付交易对价的65%，总计发行股份数为5382万股，发行价为19.95元/股。华策影视拟以17.96元/股的价格向不超过10名其他特定投资者发行股份，募集配套资金5.5亿元，用于此次交易的部分现金对价支付。

  据悉，克顿传媒专注发现和成就高收视高点击的电视剧，同时是国内影视行业“大数据”开发和应用的领军企业。数据显示，2012年克顿传媒的营业收入达到5.85亿元，而同期华录百纳、新文化的营业收入分别为3.93亿元和3.86亿元。

  资料显示，克顿传媒2012年共有12部382集电视剧取得发行许可证，并且重组双方均有丰富的影视剧内容储备。

  此次重组完成后，双方将保持人员、组织架构、运营管理与企业文化相对独立。华策影视的市场占有率将进一步提高，年产精品影视作品数量将逾千集，合计拥有影视剧版权总量突破万集，公司将有望成为拥有全球最大的华语影视生产与输出能力的企业，每年影视剧出品量、交易量和市场占有率均有望排名行业第一。