证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

1. 报告期内，公司各项主要产品产量及完成全年计划产量情况如下表：

公司上半年尚未完成全年计划产量50%的主要产品及原因如下：

（1）铅精矿

主要原因是鑫源矿业所处区域枯水季节较长，电力供应受到影响，以及锡铁山铅锌矿随着往深部推进，原矿品位出现锌高铅低的趋势，从而影响了生产计划的完成。

（2）锌精矿

主要原因是鑫源矿业所处区域枯水季节较长，电力供应受到影响，导致生产计划未能完成。

（3）铜精矿

主要原因是玉龙铜业硫化铜选矿和搅拌浸出系统上半年未启动生产，导致生产任务未能完成。

（4）精矿含银

主要原因是鑫源矿业和夏塞银业所处区域受供电的影响，导致生产任务未能完成。

（5）粗铅、电铅

由于原料供应不足，西豫有色和铅业分公司生产一直不饱和，导致铅冶炼产量减少。

2. 整体经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入106亿元，较上年同期下降1%；实现利润总额1.54亿元，较上年同期减少15%，实现归属于母公司股东的净利润1.05亿元，较上年同期减少22%。

公司归属于母公司股东的净利润下降，主要原因为：

（1）公司主要矿产品的市场价格和产量较上年同期有所下降。根据公司统计，本期主要精矿产品铅精矿、锌精矿、铜精矿的平均售价较上年同期分别下降8%、2%、4%，贵金属黄金和白银的平均销售价格较上年同期分别下降8%和16%，有色金属和贵金属价格的下降直接影响精矿和精矿含金银的利润贡献。

（2）公司与青海省投资集团有限公司（以下简称“青投集团”）于2013年4月12日签订了《增资意向书》，公司拟将所属煤电铝碳相关公司的资产和债权对青投集团进行增资。根据资产账面价值和资产盘点结果之差，本期确认了固定资产和存货盘亏、固定资产报废及损坏资产损失3,221万元。详见本报告“第五节重要事项之三资产交易、企业合并事项”。

3. 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

（1）报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下：

1）交易性金融资产较年初增加107%，主要是期末期货持仓的公允价值较上期末增加所致；

2）应收利息较年初增加45%，主要是本期西矿财务发放的贷款额较年初增加，导致应收利息也增加；

3）其他流动资产较年初增加103%，主要是西矿财务本期对成员单位发放了2.6亿元的短期贷款；

4）发放委托贷款及垫款较年初增加250%，主要是西矿财务本期对成员单位发放了5亿元的中长期贷款；

5）可供出售金融资产较年初减少64%，主要是本期所持AGO公司股票价格大幅下跌，导致按公允价值计量的可供出售金融资产减少；

6）固定资产较年初减少32%，主要是本期公司所属煤电铝碳相关公司拟重组增资事宜，将资产转入其他非流动资产科目反映，导致合并的固定资产减少；

7）其他非流动资产较年初增加251%，主要是本期公司所属煤电铝碳相关公司拟重组增资事宜，将相关的资产和债权结转至此科目所致；

8）短期借款较年初增加37%，主要是西矿（香港）由于开展贸易业务的需要，增加的信用证贴现贷款；

9）交易性金融负债较年初减少92%，主要是西矿（香港）公司期末期货持仓的公允价值较上期末减少所致；

10）应交税费较年初减少263%，主要是本期企业所得税缴纳金额大于应交金额，导致应交税费减少；

11）应付利息较年初减少51%，主要是本期支付了上年度计提的公司债一年利息费用；

12）应付股利较年初增加3,346%，主要是本公司本期宣布分配股利而尚未支付的应付股东股利，截至本报告披露日已全部支付。

13）长期应付款较年初减少58%，原因同（6）；

14）递延所得税负债较年初减少37%，原因同（6）；

15）专项储备较年初增加32%，主要是由于专项储备本期计提的金额大于本期使用的金额所致；

（2）报告期发生重大变化的利润表项目及原因

上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下：

1）营业税金及附加较上年同期减少40%，主要是由于本期采选冶业务毛利减少，导致本期流转税及附加税减少；

2）财务费用较上年同期减少33%，主要本期费用化的贷款规模较上年同期减少，以及贷款利率和信用证贴现利率较上年同期也下降，导致本期财务费用减少；

3）资产减值损失较上年同期增加193%，主要是本期主要产品价格下跌幅度较大，计提了存货跌价准备，而上年同期末价格较上年初略有增长以及销售存货，转回了上年初计提的部分存货跌价准备；

4）公允价值变动较上年同期增加65%，主要是本期套期保值的浮动盈利较上年同期有所增加；

5）投资收益较上年同期增加64%，主要是本期期货保值收益较上年同期增加；

6）营业外收入较上年同期减少78%，主要是本期收到的政府补助款项较上年同期减少；

7）少数股东损益较上年同期增加159%，主要是由于公司去年末完成对西豫有色的股权收购和增资，其少数股东持股比例下降，以及玉龙铜业开始盈利所致。

（3）报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下：

1）经营活动现金净流量较上年同期增加8,966%，主要是由于本期公司在市场波动的环境下，加强了风险控制，提高应收款回收能力，导致本期经营活动现金流量净额较上年同期有所增长；

2）筹资活动现金净流量较上年同期增加7,779%，主要是本期西矿（香港）由于开展贸易业务的需要，增加的信用证贴现贷款；以及玉龙铜业由于项目建设及生产经营的资金需要，增加的银行贷款。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三)核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

3、募集资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况详见2013年7月30日发布在上海证券交易所网站和刊登在上海证券报、中国证券报和证券时报上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临时公告2013-024号）。

4、主要子公司、参股公司分析

（1）本公司重要子公司情况

（2）本公司重要参股公司情况

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

四、 涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

（二）报告期内未发生重大会计差错更正事项。

（三）本期因拟重组增资及拟处置事宜，全资子公司青海西部矿业百河铝业有限责任公司、青海西海煤电有限责任公司、西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司不再纳入合并范围。

（四）公司2013年半年度财务报告未经审计。

董事长：汪海涛

西部矿业股份有限公司

2013年7月29日

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2013-023

西部矿业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事黄建荣因故未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会，不对本次临时公告的真实性、准确性和完整性承担责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于2013年7月24日以邮件和传真方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2013年7月29日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事黄建荣因故未能出席，亦未委托其他董事代为行使表决权，会议有效表决票数8票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2013年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的2013年半年度报告，并将报告全文及其摘要按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2013年半年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

2. 公司2013年半年度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

我们认为，本公司2013年半年度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

会议同意，批准公司编制的2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，并将报告按相关规定予以披露（详见临时公告2013-024号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）关于调整董事会审计与内控委员会成员的议案

会议同意，调整第四届董事会审计与内控委员会成员，将汪海涛董事调整为刘昭衡董事，调整后的审计与内控委员会主任为吴联生独立董事，委员刘昭衡董事和高德柱独立董事。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）关于修订《募集资金管理办法》的议案

会议同意，批准公司对《募集资金管理办法》的修改方案（详见附件），并将该提案提请2013年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

会议同意，于2013年8月14日召开2013年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项（详见临时公告2013-025号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：《募集资金管理办法》修正案

西部矿业股份有限公司

董事会

2013年7月30日

备查文件：

1. 公司第四届董事会第十九次会议决议

附件：

《募集资金管理办法》修正案

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》进行补充和修订，具体修订内容如下：

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2013-024

西部矿业股份有限公司

2013年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金存放是否符合公司规定：是。

●募集资金使用是否符合承诺进度：是。

●董事黄建荣因故未能出席（亲自出席或委托出席）第四届董事会第十九次会议，不对本次临时公告的真实性、准确性和完整性承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]147号”文批准，本公司于2007年7月通过上海证券交易所发行A股460,000,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币13.48元。根据安永华明会计师事务所出具的“安永华明(2007)号验字第60468111_A02号”验资报告验，公司募集资金人民币6,200,800,000元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用人民币148,514,051元后，实际净筹得募集资金人民币6,052,285,949元。上述募集资金人民币已于2007年7月6日汇入公司在中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、西宁市商业银行长江路支行和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行开立4个募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《西部矿业矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司第二届董事会第十三次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过，并经2012年第一次临时股东大会修订和经2012年第二次临时股东大会修订。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

2007年7月，公司与中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、青海银行城中支行和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行四家银行以及保荐人：“瑞银证券有限责任公司”分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2012年8月6日和8月23日，分别经公司第四届董事会第十三次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过《关于将公司首次公开发行A股全部剩余募集资金及利息转存控股子公司西部矿业集团财务有限公司专户的议案》，同意将公司首次公开发行A股全部剩余募集资金及利息转存控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）专户，并与保荐机构瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证券”）重新签订《募集资金专用账户管理协议》，之前与中国银行青海分行营业部、中国建设银行西宁城北支行、中国工商银行西宁城西支行、青海银行城中支行签订的《募集资金账户管理协议》同时废止。

2013年1月10日，公司与瑞银证券、西矿集团财务公司正式签署了《募集资金专用账户管理协议》，将截至2012年11月9日的剩余募集资金及利息合计663,003,502.04元存放于公司在西矿集团财务公司开立的募集资金专用账户。

截至2013年6月30日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议的约定》，对募集资金实行专项账户管理，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。同时，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

截至2013年6月30日，公司募集资金账户的存储情况如下：

单位：万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况（详见附件）

本报告期内，公司实际使用募集资金4,971万元；截至报告期末，公司累计使用募集资金545,824万元，尚未使用59,405万元。

2．节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2013年6月30日，公司募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。上述募集资金实际使用情况与公司在2013年半年度报告中“董事会报告”部分披露的相应披露内容不存在差异。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

西部矿业股份有限公司

董事会

2013年7月30日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2013-025

西部矿业股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●董事黄建荣因故未能出席（亲自出席或委托出席）第四届董事会第十九次会议，不对本 次临时公告的真实性、准确性和完整性承担责任。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：第四届董事会

3. 会议召开的日期、时间：2013年8月14日上午9:30开始

4. 会议的表决方式：现场召开，记名投票表决

5. 会议地点：青海省西宁市城西区五四大街52号本公司办公楼421会议室

二、会议审议事项

三、会议临时提案

1. 根据《公司章程》的相关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的临时提案并书面提交召集人；

2. 其他符合《公司章程》规定的提案权人可就与本次股东大会审议议案相关的事项，委托单独或合计持有公司3%以上股份的股东，按上述程序向股东大会提出临时提案并书面提交召集人。

四、会议出席对象

1. 2013年8月9日15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席（或书面委托代理人出席）本次股东大会和参加表决；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

五、会议登记方法

1. 登记手续：

（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2013年8月12日，上午09:00－11:30，下午14:30－17:00。

3. 登记地点：公司办公楼二层董事会办公室。

五、其他事项

1. 会务联系人：胡晗东、韩迎梅；

联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；

邮寄地址：青海省西宁市五四大街52号，邮编810001。

2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

特此公告。

附件：出席股东大会授权委托书

西部矿业股份有限公司

董事会

2013年7月30日

备查文件：

1. 公司第四届董事会第十九次会议决议

附件：

出席股东大会授权委托书

西部矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2013年8月14日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券账户号码：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2013-026

西部矿业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2013年7月24日以电子邮件和传真方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于2013年7月29日以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数3票。

二、监事会会议审议情况

（一）关于2013年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的2013年半年度报告，并将报告全文及其摘要按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

公司监事会的书面审核意见认为：

1. 公司2013年半年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与半年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反内幕信息管理规定的行为；

3. 因此，监事会及其成员保证公司2013年半年度度报告（全文及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

会议同意，批准公司编制的2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，并将报告按相关规定予以披露（详见临时公告2013-024号）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2013年7月30日

备查文件：

1. 公司第四届监事会第十二次会议决议