证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内，国内外经济形势复杂多变，国内经济的结构性调整，使得煤炭出现行业整体性的需求萎缩、库存攀升、价格下跌等现象，煤炭企业整体盈利水平面临严峻考验。在外部环境不利的情况下，公司上下积极应对，坚定信心，团结一致，通过狠抓成本控制，加强管理和市场运营，坚持安全和创新发展，努力提升公司抗风险能力，以稳健的经营业绩回报股东厚爱。

报告期内公司原煤产量达到592.97万吨，同比增加96.03万吨，增幅为19.32%；完成商品煤销量856.75万吨，同比增加212.80万吨，增幅为33.05%；商品煤综合平均售价为438.80元（含高家梁煤矿），同比降低133.78元/吨，为同期的76.64%。报告期公司实现主营业务收入379,679.18万元，同比增加10,967.11万元，增幅为2.97%；单位制造成本完成208.74元/吨，同比降低46.44元/吨，降幅为18.20%；完成利润总额46,816.86万元，同比减少43,427.80万元，减幅为48.12%；实现归属于上市公司股东的净利润37,308.31万元，同比减少30,100.41万元，减幅为44.65%；报告期实现每股收益0.31元。

在煤炭市场低迷情况下，公司外拓市场，内控成本，成效显著。一是公司加强策略销售、文化销售、科技销售提升产品竞争力；加强市场预判，适时调整产品结构、提升了产品的品质，加强了产、供、销全过程煤质的监控与管理，着力降低灰分、水分，增强全员煤质意识，实现提质创收，增量创收；同时，持续开发高端客户，增加创收途径和创收渠道。二是多措并举降低成本费用。（一）严格控制材料成本投入。首先，完善了材料成本管理责任制，公司层面将主要材料品种消耗与主管副总经理挂钩考核，矿一级将重点材料与主管矿领导及主控科室考核挂钩，形成了完善的材料控制组织体系。其次，加强消耗计划的审核，各单位严格按照定额，减少物资的重复投入，在考虑存量的基础上，突出材料投入的均衡和效益。通过严格控制，报告期材料单位成本24.55元/吨，比预算37.16元/吨降低了12.61元/吨，降幅达到33.93%。（二）是通过谈判沟通，降低了代理费成本，通过与代理出口商中煤公司的积极沟通协调，从4月份起，公司出口煤炭的代理费收费标准从收入的2%降低至1%。

公司下半年将继续做好“开源节流，控本增效”工作。根据市场和客户的需求。及时调整产品结构，提升产品质量，维护和开发客户，千方百计增加创收途径和渠道。继续加大成本控制力度，通过目标层层分解，指标落实到人，领导带头、全员参与手段，强化成本管控。继续实施物资回收、修旧利废的措施，鼓励通过技术创新和设计优化进一步降低企业的成本。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润几乎全部来自销售自产煤炭，利润的构成和来源均未发生重大变化，但受煤炭行业整体形势影响，售价下降明显，导致利润同比下降较多。母公司报告期实现利润5.43亿元，同比减少3.33亿元，减幅为38.01%；子公司昊华精煤公司报告期实现利润5223万元，比上年同期减少7830万元，减幅近60%；子公司诚和国贸公司和济南商贸公司煤炭贸易报告期实现利润176万元，同比增加474万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司短期借款余额较期初减少70,000万元，长期借款余额较期初增加179,431.90万元，长期借款增加分别为公司筹集的7年期保险资金12亿元及全资子公司昊华能源国际 （香港）有限公司筹集的7年期内保外贷借款8,000万美元。公司各类融资项目顺利实施，报告期内无重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司完成原煤产量为592.97万吨，完成全年计划的51.56%，其中：京西矿区无烟煤产量为247.72万吨，完成全年计划的49.6%，高家梁煤矿产量为345.25万吨，完成全年产量的53.12%。

公司总体煤炭销量为856.75万吨，完成全年计划的61.19%，其中：京西矿区销量为265.70万吨，完成全年计划的53.14%；高家梁煤矿销量为328.97万吨，完成全年计划的54.83%；煤炭贸易量为262.99万吨，完成了全年计划的87.39%。

报告期公司实现营业收入38.28亿元，完成全年的58.89%，成本费用总额完成33.60亿元，完成全年计划的57.93%。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

（三）核心竞争力分析

公司发挥资源、产品、市场、技术、管理等优势，逐步打造出了具有昊华能源特色的核心竞争力的能力体系。公司不断分析与总结以往经验教训以及企业优劣势，确立了“科学提升、加速扩张、创新发展”的发展战略和“做稳京西、做大京外、做成海外”的实现方式。

公司建立起的诚信、以及煤炭产品的内在优良品质，对冶金、电力等行业客户具有独特的吸引力，大客户需求稳定，竞争力十分突出。面对煤炭需求不旺、价格低迷的不利形势，公司在保证原有重点用户需求的同时，进一步开发了国内外的河北津西钢铁、太钢不锈，日新制钢0~7mm粒度冶金煤和JFE煤球等新的用户，仍保持了公司京西煤高价位市场的稳定。

公司还积极开发资源后备项目，如正在积极推进的内蒙古巴彦淖煤矿项目潜在资源储量将不低于10亿吨，通过认购非洲煤业公司成为其第一大股东间接拥有了南非的优质煤炭资源（非洲煤业公司3个在产矿总资源量为9.03亿吨，11个探矿权估算总资源量为79.56亿吨）。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

（1）持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

公司于2010年3月23日公开发行人民币普通股共计募集资金327,800万元，扣除证券公司发行和保荐费12,232.01万元，实际募集资金净额为315,567.99万元存入募集资金专用账户。截至2013年6月30日止，募集资金共产生利息收入净额887.47万元，合计共316,455.46万元。

（2）募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）公司控股子公司情况

单位：万元 币种：人民币

（2）公司参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

5、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

红庆梁煤矿项目正在开展必要的前期工作和工程准备；作为红庆梁煤矿项目配套的转化项目--国泰商贸正在按计划进行建设。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

为了更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。公司根据 2013 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议决议，自 2013 年 4 月起公司无形资产中采矿权摊销方法由直线法变更为产量法。本次变更涉及的业务范围为公司成本核算业务。

本次摊销方法的改变对本公司财务状况及经营成果无重大影响。

股票代码：601101 股票简称：昊华能源 公告编号：2013015

北京昊华能源股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2013年7月22日以书面方式发出，会议于2013年8月3日下午14:00时以现场表决方式在辽宁省营口市金泰珑悦酒店召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人（含授权董事），出席会议的董事人数符合法定人数。公司董事阚兴、张伟因公出差未能亲自出席会议，分别以书面的形式委托公司董事耿养谋、关杰代为出席并对会议审议所有事项行使表决权；独立董事杨有红因公出差未能亲自出席会议，以书面的形式委托公司独立董事任淮秀，代为出席并对会议审议所有事项行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿养谋召集并主持，公司监事列席会议。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2013年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司2013年半年度报告摘要同时刊载于2013年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于更换公司董事的议案》

刘锡良先生由于退休原因辞去公司董事职务。会议同意推选于福国先生为公司四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满。简历附后。

于福国，男，汉族，1963年7月生，研究生学历，毕业于中共中央党校经济学专业，中共党员，高级工程师。历任黑土港煤矿通风段技术员，王平村煤矿开拓科技术员，北京矿务局生产处科员、科长，长沟峪煤矿总工程师、矿长、矿党委书记、公司党委委员，北京昊华能源股份有限公司

副总经理、公司党委委员、总工程师、技术中心主任，现任北京昊华能源股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、监察部部长、机关党委书记、技术中心副主任（兼）。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

由于工作变动，薛志宏先生不再担任公司证券事务代表。会议同意聘任赵兵先生为公司证券事务代表。简历附后。

赵兵，男，汉族，1977年11月生，大学学历，毕业于黑龙江科技学院会计专业，中共党员，会计师。历任木城涧煤矿财务科科员、副科长、经营管理部党支部副书记，财务科科长兼经营管理部党支部书记，北京昊华能源股份有限公司财务部副部长，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司副总经理、财务总监，2013年6月至今，任北京昊华能源股份有限公司证券部部长。

赵兵先生已于2013年7月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书，任期至第四届董事会届满。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制定<北京昊华能源股份有限公司境外国有资产管理暂行办法>的议案》

为加强北京昊华能源股份有限公司所属企业境外国有资产监督管理，维护境外企业的国有权益，防止国有资产流失，根据《北京市属企业境外国有资产监督管理暂行办法》（京国资发[2011]22号）和《北京市境外企业国有资产产权登记管理暂行办法》（京国资发[2009]11号），结合公司实际情况，制定本办法。

会议同意《北京昊华能源股份有限公司境外国有资产管理暂行办法》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司定于近期召开2013年度第一次临时股东大会。

会议审议以下议案：

1、关于更换公司董事的议案；

2、关于更换公司监事的议案。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2013年8月3日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2013016

北京昊华能源股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2013年7月22日以书面方式发出，会议于2013年8月3日以现场方式在辽宁省营口市金泰珑悦酒店召开。会议应表决监事5人，实表决监事5人（含授权监事）。公司监事姬阳瑞因公出差不能亲自出席本次会议，书面委托公司监事李宏伟代为表决，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建昌主持，会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案。

公司2013年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。与会监事认为：

（一）《公司2013年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）《公司2013年半年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

（三）公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司2013年半年度报告全文及摘要》编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（四）《公司2013年半年度报告全文及摘要》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

二、关于更换公司监事的议案。

公司股东北京京煤集团有限责任公司提名骆玉凤女士担任公司第四届监事会监事候选人，冯军先生因工作调动原因辞去公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐骆玉凤女士担任公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止。此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

北京昊华能源股份有限公司

2013年8月3日

证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2013018

北京昊华能源股份有限公司

关于更换第四届监事会职工监事的公告

北京昊华能源股份有限公司职工监事贾孟凡同志因工作原因辞去职工监事，其职工监事职务自然免除。根据《公司法》和《公司章程》的规定，北京昊华能源股份有限公司于2013年8月4日组织召开二届五次代表组长和职代会专业委员会主任联席会议，一致选举薛志宏同志担任北京昊华能源股份有限公司第四届监事会职工监事。

备查文件：关于推选薛志宏为北京昊华能源股份有限公司职工监事的决议

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

二〇一三年八月五日

职工监事个人简历：

薛志宏，中国国籍，男，汉族，1966年6月生，本科学历，硕士学位，煤炭行业中级职业经理人、高级工程师。曾任海南港澳国际信托投资有限公司和中银国际证券有限责任公司牡丹江证券营业部注册证券分析师、投研经理和市场开发经理，2003年5月至2013年6月任北京昊华能源股份有限公司证券部部长，2010年3月至2013年8月任北京昊华能源股份有限公司证券事务代表。