证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司经营层在董事会的领导下，公司业绩实现高速增长。今年上半年度公司实现营业总收入7,274,694,127.61元，同比增长73.37%；实现归属于母公司股东的净利润547,825,380.81元，同比增长102.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润491,939,639.55元，同比增长150.58 %。

  报告期内，公司核心业务经营成果如下：

  染料业务（不含德司达）：通过专利维权行动，分散染料产业已形成有序竞争格局，专利权的有偿使用和限量使用更进一步巩固了公司在染料行业的龙头地位。同时，随着国家对环保的整治力度不断升级，部分染料企业由于环保原因而减产、限产，而公司前期一直致力于上虞基地的循环经济一体化产业建设，在环保方面的投入远超行业平均水平，上半年度公司染料业务量价齐升，盈利空间快速打开，成为上半年度业绩增长的主力军。

  染料和助剂业务（德司达）：经过两年半的重组优化，组织结构不断精简，决策流程继续优化，成本更具有竞争力。上半年度在涨价趋势和持续有效的成本控制下，德司达实现净利润1,780.66万美元，尤其是今年第二季度，单季实现净利润1,301.63万美元，大幅优于预算和去年同期水平，极大地鼓舞了员工的信心和动力。

  中间体业务：随着间苯二胺、间苯二酚的扩建，以及产品链竞争优势的进一步加强，尤其是间苯二酚反倾销案的顺利裁定，公司中间体业务产销得以快速提升，上半年度间苯二胺、间苯二酚销量分别增长34.66%和45.58%，且毛利率快速提升，公司市场主导权进一步加强。

  3.1.1主营业务分析

  （1）财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明：主要系今年德司达并表后，增加营业收入26.15亿元；同时公司主要产品量价齐升所致。

  营业成本变动原因说明：主要系今年德司达并表后，增加营业成本18.21亿元所致。

  销售费用变动原因说明：主要系今年德司达并表后，增加销售费用3.90亿元所致。

  管理费用变动原因说明：主要系今年德司达并表后，增加管理费用1.90亿元所致。

  财务费用变动原因说明：主要系今年德司达并表后，增加财务费用4,435万元所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年公司主要产品量价齐升，同时德司达并表和房地产子公司交付房屋，利润有较大幅度的提升，致使经营活动现金流较好所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年公司对外长期股权投资有较大幅度的增长，同时固定资产和在建工程等技改投入较多所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年第一季度归还第一期短期融资券15亿元，致使去年同期数下降较大所致。

  研发支出变动原因说明：主要系德司达并表新增研发技改费5,490万元，同时龙盛其他子公司加大研发投入力度所致。

  （2）其它

  1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

  2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  ①公司于2012年4月27日在全国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券，发行规模为5亿元，期限为365天，计息方式：到期一次还本付息，起息日期：2012年4月27日，到期（兑付）日：2013年4月27日，发行价格为100元/百元面值，票面年利率为5.15%。2013年4月27日公司已兑付2012年度第一期短期融资券本息合计52,575.00万元。?

  ②公司于2012年12月26日通过子公司盛达国际，完成对德司达全球持有的可转换债券的转股，转股后公司通过盛达国际和桦盛公司合计持有德司达全球62.43%的股权，完成公司重大资产重组事项。2013年上半年，德司达实现营业收入41,965.72万美元，净利润1,780.66万美元。

  3）经营计划进展说明

  根据公司《2012年年度报告》披露，2013年公司经营计划：实现营业总收入132亿元，实现利润总额15亿元和归属于母公司所有者的净利润12亿元。2013年1-6月，公司实现营业总收入727,469.41万元，占全年计划的55.11%，实现利润总额76,882.90万元，占全年计划的51.26%，实现归属于母公司所有者的净利润54,782.54万元，占全年计划的45.65%。公司上半年度经营计划进展整体顺利，鉴于通常情况下，公司所处行业下半年度经营业绩好于上半年度，同时上半年度主要产品价格上涨及销量上升的趋势仍在持续，预计全年能顺利完成年度经营计划目标。

  3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

  （1）主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  （2）主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.1.3核心竞争力分析

  （1）行业地位优势：公司作为全球最大的染料生产和服务运行商，拥有染料产能25万吨，在国内染料产品和商标被评为“中国名牌产品”和“中国驰名商标”，在全球市场中也具有较高的知名度，市场话语权已由国内市场扩大到国际市场。公司拥有年产7万吨化工中间体产能，利用催化加氢法连续化生产带来的整体性成本和环保优势，使中间体业务形成了继染料业务之后的又一个在细分市场高度集中、具备高度竞争力的产品体系。

  （2）节能减排优势：作为行业的领先者，公司在节能减排方面，起步早，投资大，经过多年的积累和创新，在浙江上虞生产基地构建了染料—中间体—硫酸—减水剂循环经济一体化产业园，提出“零排放”管理概念，打造零排放高标准目标。公司分散染料清洁生产集成技术应用改造项目获得2012年国家工信部清洁生产示范项目财政专项资金补助，该项目完成后可以降低分散染料生产中70%以上的废水和90%以上的固废排放量，解决扩产瓶颈，提高环境承载量；硝化制氢系统节能技改项目获得2012年省重点节能财政专项资金补助；分散染料生产废水回收生产硫酸铵项目获得2012年省重点工业循环经济财政专项资金补助。

  （3）产业链延伸优势：公司已由单一染料产品向其他精细化工产品的延伸，以“催化加氢”技术为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺、间氨基苯酚的生产拓展，扩大产能和市场份额；开发还原物、甲基苯胺等芳胺类中间体品种，整合和延伸染料供应链上游，强化战略性中间体原料的控制地位。

  （4）技术研发优势：公司目前共拥有近1900项专利，德司达雄厚的研发力量为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。今年上半年公司参与了2项国家标准和1项行业标准的制订。公司是国内第一家投入催化加氢法制间苯二胺的厂商，新技术工艺环保，成本比传统的低20%；后公司进一步改进催化加氢方法，避免了大量中间产品的损失，成本比同类方法又降低20%，公司在成本控制方面的优势使得中间体业务成为公司最具竞争力的业务。同时，公司在研发方面的投入也带来了较高的投资回报，今年上半年公司分散染料专利许可税前收益2,800万元，知识产权转让税前收益8,000万元。

  3.1.4投资状况分析

  （1）对外股权投资总体分析

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  1）持有其他上市公司股权情况

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2）持有金融企业股权情况

  ■

  （2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  1）委托理财情况

  委托理财产品情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2）委托贷款情况

  委托贷款项目情况详见《2013年半年度报告》全文第四节第（四）－2－（2）项。

  （3）募集资金使用情况

  公司已于2013年8月20日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站披露《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-036号）。

  （4）主要子公司、参股公司分析

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  （5）非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3.2利润分配或资本公积金转增预案

  报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  公司严格执行《公司章程》制定的利润分配政策。根据2013年5月6日召开的2012年年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配的预案》，即每10股派发现金1.70元（含税）。公司于2013年5月13日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《2012年度利润分配实施公告》。上述利润分配事项已于2013年5月22日实施完毕。

  3.3其他披露事项

  （1）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  预计2013年1－9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%以上，主要系公司产品价格上涨的同时，销量也有所增长，以及公司知识产权许可及转让所致。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  (1) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

  公司控股之子公司上海崇力于2013年4月15日与重庆佰能达投资有限责任公司股东严成杰、石柱、刘兵签署《股权转让协议书》，分别以27,872,000元和10,240,000元及9,888,000元受让其持有的重庆佰能达投资有限责任公司43.55%、16%和15.45%的股权，转让完毕后，公司控股之子公司上海崇力共持有重庆佰能达投资有限责任公司75%的股权，上海崇力已于2013年5月31日支付上述款项，因此上海崇力于2013年6月份起将重庆佰能达投资有限责任公司纳入控股合并报表范围。

  2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

  (1) 出售股权而减少子公司的情况说明

  2013年4月27日公司控股子公司浙江安诺对连云港振源化工有限公司增资11,500,000元，增资后浙江安诺占其48.94%的股权。2013年5月8日公司全资子公司上海龙盛联业与姚春红签署《股权转让协议》，以500,000元的价格将其持有的连云港振源化工有限公司51.06%的股权转让给姚春红，转让完成后姚春红处于控股地位，因此从2013年6月份起不再将其纳入合并报表范围。

  (2) 因其他原因减少子公司的情况说明

  上海龙盛联业之子公司广西长龙汽车销售有限公司于2013年1月办妥注销手续，自该月起不再将其纳入合并财务报表范围。

  证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-034号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  本次股东大会于2013年8月17日上午10:00时在浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

  ■

  （三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

  （四）公司董事、监事的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；全体高级管理人员列席本次会议。

  二、提案审议情况

  ■

  三、律师见证情况

  浙江天册律师事务所指派律师周剑峰、张声见证本次股东大会，见证律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、《浙江龙盛集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

  2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年八月二十日

  证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-035号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江龙盛集团股份有限公司于2013年8月12日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议通知和材料，通知定于2013年8月17日以现场表决方式召开公司第六届董事会第六次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长阮伟祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2013年半年度报告〉的议案》

  同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2013年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-036号）。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年八月二十日

  证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-036号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  关于募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  2009年9月14日，公司向社会公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为100元，共计募集资金总额为125,000万元，扣除发行费用2,250万元后，募集资金净额为122,750万元。截至2013年6月30日，募集资金项目已累计使用122,750万元，已全部使用完毕。

  二、募集资金管理情况

  公司董事会已于2005年10月22日制订了《募集资金管理办法》，并分别于2007年11月30日召开2007年第三次临时股东大会、2012年10月15日召开2012年第三次临时股东大会、2013年8月17日召开2013年第二次临时股东大会对其进行了修订，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了更加明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况。

  公司已于2009年9月25日与保荐人华龙证券有限责任公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方约定的主要条款如下：

  1、公司在银行开设的募集资金专项账户仅用于募集资金投向项目的资金存储和使用，不得用作其他用途。公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

  2、保荐人承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和银行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  3、银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐人。银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

  截至2013年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

  ■

  注：浙江鸿盛化工有限公司募集资金银行专户尚余0.0151万元，系该专户产生的利息。

  截至2013年6月30日，公司募集资金122,750万元加上银行存款利息及委托贷款利息扣除银行手续费等的净额3,952.0251万元，共计126,702.0251万元。按《募集说明书》规定，通过委托贷款方式贷给杭州龙山化工有限公司募集资金80,000万元，已全部使用完毕；通过委托贷款方式贷给浙江鸿盛化工有限公司募集资金42,750万元，已全部使用完毕。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表：            单位：万元

  ■

  [注]：该项目2012年度陆续完工投产，截止2013年6月30日该项目全部完工，新增产能效益逐步体现，该子公司2013上半年度实现利润12,640.66万元。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司发行可转换债券的募投项目不存在变更的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，也不存在募集资金管理违规情形。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年八月二十日

  证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-037号

  浙江龙盛集团股份有限公司关于举行2013年上半年度网上业绩说明会的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2013年8月23日（星期五）下午 14:00—16:00时

  2、会议召开方式：采用网络远程的方式

  一、说明会类型

  公司已于2013年8月20日披露公司《2013年半年度报告》（刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况，公司决定通过网络远程的方式举行“2013年上半年度网上业绩说明会”。

  二、说明会召开的时间

  会议召开时间：2013年8月23日（星期五）下午 14:00—16:00时。

  三、参加人员

  参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥先生、财务总监罗斌先生、董事会秘书姚建芳先生。

  四、投资者参加方式

  投资者可以在2013年8月23日（星期五）下午 14：00～16：00 时通过互联网在公司网站（http://www.longsheng.com）“投资者关系”—“投资交流”—“互动平台”参与本次说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：李霞萍

  联系电话：0575-82048616

  联系传真：0575-82041589

  联系邮箱：stock@longsheng.com

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年八月二十日

  证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-038号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江龙盛集团股份有限公司于2013年8月12日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议通知和材料，通知定于2013年8月17日在公司办公大楼三楼视频会议室以现场表决方式召开公司第六届监事会第五次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王勇先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2013年半年度报告〉的议案》

  公司监事会根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》，对公司编制的2013年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

  （一）公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （二）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。

  （三）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （四）公司全体监事保证2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，《2013年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-036号）。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  监 事 会

  二O一三年八月二十日