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证券代码：300057 证券简称：万顺股份
公告编号：2013-048 TitlePh 汕头万顺包装材料股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-26 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 （2） 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 （3） 公司负责人杜成城、主管会计工作负责人杨奇清及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 （4） 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 （5）公司简介 | 股票简称 | 万顺股份 | 股票代码 | 300057 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 黄薇 | 杨时哲 | | 电话 | 0754-83597700 | 0754-83597700 | | 传真 | 0754-83590689 | 0754-83590689 | | 电子信箱 | wanshun1@wanshun.cn | wanshun1@wanshun.cn |
2、主要财务会计数据和股东变化 （1）主要财务会计数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业总收入（元） | 978,856,713.00 | 632,866,866.47 | 54.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,109,513.65 | 55,850,728.21 | 11.21% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 61,514,647.69 | 52,158,103.96 | 17.94% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -50,087,682.75 | 97,239,101.73 | -151.51% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1187 | 0.2304 | -151.52% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1472 | 0.1323 | 11.26% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1472 | 0.1323 | 11.26% | | 净资产收益率（%） | 4.22% | 4.09% | 0.13% | | 扣除非经常损益后的净资产收益率（%） | 4.18% | 3.82% | 0.36% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 3,555,670,352.65 | 3,295,349,191.85 | 7.9% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,507,939,810.68 | 1,453,669,519.40 | 3.73% | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.5733 | 3.4447 | 3.73% |
非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 363,096.46 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 532,511.55 | | | 减：所得税影响额 | 213,457.13 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 87,284.92 | | | 合计 | 594,865.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 （2）前10名股东持股情况表 | 报告期末股东总数 | 9,542 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 杜成城 | 境内自然人 | 51.18% | 216,000,000 | 216,000,000 | | | | 杜端凤 | 境内自然人 | 6.54% | 27,600,000 | 0 | | | | 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.84% | 12,002,484 | 0 | | | | 周前文 | 境内自然人 | 2.08% | 8,775,000 | 8,775,000 | | | | 蔡懿然 | 境内自然人 | 2.08% | 8,775,000 | 8,775,000 | | | | 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.46% | 6,160,827 | 0 | | | | 李伟明 | 境内自然人 | 1% | 4,200,000 | 0 | | | | 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95% | 4,008,327 | 0 | | | | 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95% | 3,999,000 | 0 | | | | 中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.84% | 3,550,188 | 0 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 （1）报告期经营情况简介 2013年上半年，公司总体平稳较好发展，导电膜项目（一期）投产以来销售稳步增长，利润水平进一步提升；双零铝箔扩建项目产能逐步释放，配套积极销售策略，销售增长，利润增加；纸制品包装材料业务稳定，毛利率有所提升。报告期内，公司实现营业收入978,856,713.00元，同比增长54.67%；利润总额91,277,292.23元，同比增长20.75%；净利润70,923,259.81元，同比增长11.79%；归属于上市公司的净利润62,109,513.65元，同比增长11.21%。 2013年上半年，公司围绕发展战略，根据经营计划，顺利推进各项工作，重点如下： （1）纸制品包装材料业务方面 报告期内，公司募投项目基本达到预定可使用状态，纸制品包装材料业务年产能增至8万吨。公司继续加强营销团队培训，在维护烟包市场稳定的基础上，积极拓展社会产品等其他市场。同时，公司继续与业内相关机构展开技术合作，推进新产品、新工艺开发，提升了核心竞争力。 （2）铝箔包装业务方面 报告期内，面对国内外铝价持续倒挂等市场形势，公司在继续拓展国内市场的同时，加大了欧美高端市场营销力度，提高了部分出口产品的盈利水平，并通过实施精细化管理、加强技术研发，进一步提升了产品竞争力。同时，江苏中基在品牌建设方面获得了可喜成果，“中澄牌铝箔（双零、单零）”被江苏省名牌战略推进委员会授予“江苏名牌产品”称号。 报告期内，双零铝箔扩建项目进展顺利，目前已有3台主设备投入使用，后续2台主设备正在安装调试当中，预计年底可投入使用。 （3）导电膜业务方面 报告期内，公司在加强营销团队建设的同时积极与下游客户试样，努力拓展市场，为导电膜二期扩建项目释放产能储备了一批优质客户资源，并新设了广东深圳办事处，完成了触控产业集中地区的初步布点，做到了“贴近服务、及时跟踪”。同时，公司积极引进高端人才、加大研发投入，努力推动产品升级、拓宽产品应用领域，并在智能窗膜的研发上取得一定进展，为公司持续快速发展提供了坚实的技术保障。2013年5月，导电膜生产项目被广东省发展和改革委员会列为省区域战略性新兴产业集聚发展试点领域重点项目之一。 报告期内，导电膜二期扩建项目进展顺利，车间净化工程基本完工、配套设备选型采购完毕。目前，公司已在供应商处完成了部分主生产设备的出厂验收，预计从第三季度起设备陆续到位，经安装调试后逐条投入使用。 （4）其他方面 报告期内，公司获国家级高新技术企业认定将继续享受高新技术企业的相关优惠政策。 报告期内，公司加快推进香港万顺、香港中基的设立，力争充分利用香港地区融资便利和汇率优势，有效促进跨国贸易，降低经营成本；设立镭射科技分公司，深化精细化管理；积极搭建企业集团架构、强化集团管理功能。同时，为优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，公司启动了短期融资券的发行工作，目前已完成银行间协会会员资格备案，后续注册审查正在进行当中。 （5）主要财务数据分析 ①资产项目重大变动情况 | 项目 | 2013年6月30日（元） | 2012年12月31日（元） | 同比增减（%） | 重大变动说明 | | 预付款项 | 135,715,167.74 | 95,627,047.65 | 41.92% | 主要系预付导电膜二期设备款所致 | | 应收利息 | 2,548,584.00 | 615,453.41 | 314.10% | 主要系子公司江苏中基保证金帐户利息增加所致 |
②负债项目重大变动情况 | 项目 | 2013年6月30日（元） | 2012年12月31日（元） | 同比增减（%） | 重大变动说明 | | 短期借款 | 695,807,436.35 | 366,555,531.05 | 89.82% | 主要系公司及子公司江苏中基增加借款所致 | | 应付账款 | 174,871,282.28 | 251,510,156.77 | -30.47% | 主要系报告期内及时归还供应商结算款所致 | | 应交税费 | -17,461,282.95 | 1,900,440.35 | -1018.80% | 主要系本期留抵的进项税额增加所致 | | 其他应付款 | 20,118,683.94 | 4,951,714.54 | 306.30% | 主要系未结算的设备款所致 |
③利润项目重大变动情况 | 项目 | 2013年1-6月（元） | 2012年1-6月（元） | 同比增减（%） | 重大变动说明 | | 营业收入 | 978,856,713.00 | 632,866,866.47 | 54.67% | 主要系江苏中基二期投产及导电膜增加收入所致 | | 营业成本 | 792,785,681.38 | 517,617,058.32 | 53.16% | 主要系江苏中基二期及导电膜投产所致 | | 销售费用 | 26,661,367.81 | 18,522,191.39 | 43.94% | 主要系加大营销力度及销量增加运费亦大幅增长所致 | | 管理费用 | 40,734,059.75 | 20,536,893.21 | 98.35% | 主要系投入研发费用较大所致 | | 财务费用 | 26,199,546.97 | 1,668,618.78 | 1470.13% | 主要系借款增加所致 | | 资产减值损失 | 156,862.88 | 1,229,618.58 | -87.24% | 主要系母公司、子公司河南万顺及时收回货款减少计提应收帐款的坏帐准备所致 | | 营业外收入 | 949,171.97 | 4,497,906.24 | -78.90% | 主要系本期财政拨款及税款返回减少所致 | | 营业外支出 | 53,563.96 | 201,102.20 | -73.36% | 主要系本期处置闲置固定资产及社会公益捐赠减少所致 | | 所得税 | 20,354,032.42 | 12,149,669.26 | 67.53% | 主要系利润增加相应增加企业所得税 |
④现金流量变化情况 | 项目 | 2013年1-6月（元） | 2012年1-6月（元） | 同比增减（%） | 重大变动说明 | | 经营活动现金流入小计 | 977,351,897.15 | 735,573,039.52 | 32.89% | 主要系销量增加相应的收款增加所致 | | 经营活动现金流出小计 | 1,027,439,579.90 | 638,333,937.79 | 60.95% | 主要系产量增加相应采购支出增加所致 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -50,087,682.75 | 97,239,101.73 | -151.51% | 主要系本期销售收款较采购付款延后所致 | | 投资活动现金流入小计 | —— | 83,984,251.89 | -100.00% | 主要系上期合并范围变化收到的现金所致 | | 投资活动现金流出小计 | 122,417,971.88 | 854,442,212.70 | -85.67% | 主要系本期购建固定资产及在建工程支出减少所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -122,417,971.88 | -770,457,960.81 | -84.11% | 主要系本期购建固定资产及在建工程支出减少所致 | | 筹资活动现金流入小计 | 733,247,822.46 | 698,075,018.93 | 5.04% | 主要系本期借款增加所致 | | 筹资活动现金流出小计 | 713,321,372.53 | 380,960,692.25 | 87.24% | 主要系本期还款增加所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,926,449.93 | 317,114,326.68 | -93.72% | 主要系本期还款增加所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | -160,141,451.92 | -354,234,748.22 | -54.79% | 主要系投资及筹资支出减少所致 |
⑤主要财务指标 | 项目 | 指标 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 同比增减（%） | | 盈利能力 | 销售毛利率（%） | 19.01% | 18.21% | 0.80% | | 净资产收益率（加权）（%） | 4.22% | 4.09% | 0.13% | | 偿债能力 | 流动比率 | 1.44 | 1.53 | -5.88% | | 速动比率 | 1.02 | 1.11 | -8.11% | | 资产负债率（%） | 52.12% | 53.18% | -1.06% | | 营运能力 | 应收账款周转率 | 2.27 | 1.95 | 16.41% | | 存货周转率 | 1.63 | 1.62 | 0.62% |
□盈利能力分析： 报告期内，公司销售毛利率较上年同期略有上升,主要是报告期内产品业务结构变化所致,本报告期分公司导电膜产品的销售增厚了公司的经营业绩，使得营业收入及净利润均呈增长趋势，净资产收益率亦得到增长；盈利能力得到进一步提高。 □偿债能力分析： 报告期内，公司的流动比率、速动比率、资产负债率波动不大，总体来看公司本期末主要的流动资产如应收账款、存货质量较好，周转快易于变现，资产负债率亦处于合理的水平，因此公司均具有较强的长短期偿债能力。 □营运能力分析： 报告期内，公司的应收账款周转率及存货周转率同比上期略有上升，应收账款及存货的周转期基本维持在60天左右，与公司各产品的正常生产周期基本一致，从而可确定公司的营运能力进一步增强。 （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 （3）报告期公司主营业务的构成 单位：元 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | | 分行业 | | 纸制品包装材料业务 | 296,674,687.15 | 221,973,714.40 | 25.18% | -0.02% | -0.06% | 3.16% | | 铝箔包装业务 | 629,365,765.32 | 529,182,519.93 | 15.92% | 1.01% | 0.96% | 2.07% | | 导电膜业务 | 27,610,956.89 | 17,292,015.93 | 37.37% | | | | | 分产品 | | 复合纸 | 91,767,909.48 | 65,243,718.37 | 28.9% | 0.44% | 0.34% | 5.25% | | 转移纸 | 204,906,777.67 | 156,729,996.03 | 23.51% | -0.15% | -0.17% | 1.93% | | 铝箔 | 629,365,765.32 | 529,182,519.93 | 15.92% | 1.01% | 0.96% | 2.07% | | 导电膜 | 27,610,956.89 | 17,292,015.93 | 37.37% | | | | | 分地区 | | 华东 | 123,892,990.89 | 86,187,030.84 | 30.43% | 0.44% | 0.36% | 4.2% | | 华中 | 88,396,809.49 | 62,902,505.33 | 28.84% | 0.3% | 0.22% | 4.7% | | 西南 | 87,971,952.81 | 65,447,260.42 | 25.6% | -0.12% | -0.17% | 4.15% | | 华南 | 171,675,724.50 | 129,392,071.75 | 24.63% | 0.36% | 0.3% | 3.59% | | 国内其他 | 63,310,579.55 | 57,338,626.73 | 9.43% | 0.44% | 0.61% | -9.65% | | 国外 | 418,403,352.12 | 367,180,755.19 | 12.24% | 1.16% | 1.05% | 4.48% |
（4）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 （5）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明 不适用 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 本公司本期不存在会计政策、会计估计、核算方法变更的事项。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 本公司本期不存在前期会计差错更正事项。 （3）合并报表范围发生变更说明 本公司本期不存在合并报表范围发生变更事项。 证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2013-049 汕头万顺包装材料股份有限公司关于 2013年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 为使投资者全面了解汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》于2013年8月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 汕头万顺包装材料股份有限公司 董事会 二○一三年八月二十三日
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