证券时报多媒体数字报

  福耀玻璃拟赴港上市

  福耀玻璃（600660）公告，9月23日董事会审议通过发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所主板上市的议案。募集资金将用于扩大企业生产能力，加大国际市场开拓力度。

  福耀玻璃称，此次发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于在俄罗斯、美国或欧洲、美洲等地区建设汽车玻璃及浮法玻璃生产基地、营销与服务网络及国际化研发及设计平台，以完善研发体系，提高研发水平，加快推进公司国际化战略的实施，推动企业长期可持续发展。此外，募集资金还将用于对公司现有业务进行优化和升级改造，推动自动化现代化，提高生产、销售、服务与管理效率，降低运营成本,以及补充流动资金，偿还银行贷款，优化资本结构等。

  公告显示，此举是为满足公司业务发展对资本金的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力。在符合H股上市地监管要求的最低流通比例规定的前提下，此次发行的H股股数占发行后公司股份总数的比例不超过18%，公司并授予簿记管理人不超过此次发行的H股股数15%的超额配售选择权。其中，实际发行的股份总数、超额配售事宜及配售比例，将根据公司的资本需求、与境内外监管机构的沟通情况和发行时境内外市场具体情况，由股东大会授权董事局或董事局授权人士根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定。

  福耀玻璃还披露，因全资子公司福耀玻璃（重庆）有限公司生产经营对资金的需要，经董事会审议通过，福耀玻璃与间接控股100%子公司MEADLAND LIMITED共同向福耀重庆增资1800万美元。增资完成后，福耀重庆注册资本由1700万美元增加至3500万美元。（郑昱）

  国联水产反补贴调查胜诉

  昨日上午停牌的国联水产（300094）昨日午间公告，应对美国商务部反补贴事项取得重大逆转，公司下午复牌并以涨停价收盘。

  2013年1月18日，美国商务部发布公告，决定对原产于中国等七国的暖水虾产品发起反补贴调查。作为中国对虾输美的龙头企业，国联水产被选为本次反补贴调查的强制应诉对象。

  2013年8月14日，美国商务部公布对冷冻暖水虾反补贴调查终裁结果，国联水产终裁的具体税率为18.16%。

  国联水产昨日午间公告显示公司胜诉。2013年9月20日，美国国际贸易委员会针对输美暖水虾反补贴调查进行最终裁决，裁决中国等五国输美的暖水虾未对美国相关产业构成实质性损害。更重要的是，根据美国贸易救济案处理程序，美国国际贸易委员会做出否定终裁后，美国商务部初裁和终裁的具体税率将作废，美国商务部据此不得向海关签发命令，不得对中国等五国输美暖水虾征收反补贴税。

  国联水产称，尽管最终获得胜诉，但公司基于产品结构的多元化以及市场结构的多元化的战略不会改变，由水产加工商转变成国际化的水产食品运营商的战略转型之路，以及全球采购、全球运营的模式也不会改变。（杨苏）

  百视通携微软

  4.8亿落子上海自贸区

  百视通（600637）今日披露，与微软签订在中国(上海)自由贸易试验区设立合资公司协议，以推进百视通在游戏产业领域的布局。双方拟共同投资7900万美元，约合4.83亿元人民币，成立上海百家合信息技术发展有限公司，拟注册地为上海自由贸易试验区。

  其中，百视通拟以现金投入4029万美元，约合2.46亿元人民币，持股51%；微软公司拟以现金投入3871万美元，约合2.37亿元人民币，持股49%。根据协议，双方将拿出各自与业务相关的核心资源，在新一代家庭游戏娱乐技术、终端、内容、服务等领域展开全面的合作。此次合资双方均以现金方式出资，且以投资比例确定股权比例。

  公告显示，在国家关于“中国（上海）自由贸易试验区”等各方面政策框架内，百视通与微软通过此次合资合作，旨在打造一流的“新一代家庭游戏娱乐产品”和具备世界领先水平的“家庭娱乐中心服务”，将推动百视通在中国及海外“一云多屏”业务有关技术、平台、终端、内容、网络、服务能力的提升。

  上述合资公司经营范围包括，设计、开发、制作游戏、娱乐应用软件及衍生产品，以及销售、许可、市场营销自产和第三方的游戏、娱乐应用软件等。根据协议，合资公司董事会成员为6名，百视通和微软各委派3名。其中董事会设董事长和副董事长各1名，董事长由百视通委派，副董事长由微软委派。设总经理1名，由微软公司提名；设副总经理兼首席运营经理1名，由百视通提名。

  针对此次投资的风险，百视通认为，当前全球智能终端、家庭游戏娱乐等各类产品的技术、应用和服务日新月异，未来合资公司的产品和服务将面临较为激烈的市场竞争。（郑昱）

  招商地产

  调整资产重组交易对价

  招商地产（000024）今日公告控股子公司资产重组交易签署补充协议的议案。

  2013年4月25日，招商地产全资子公司瑞嘉投资拟将估价49.6亿元的资产，转让给控股子公司东力实业控股（00978.HK）。但是，交易先决条件未能于预期完成日前完全满足，7月4日，招商地产披露了东力实业延迟召开关于上述交易的股东大会的事项。

  招商地产今日公告，调整交易的报告基准日以及交易对价、支付方式等。本次交易整体对价上调了5.1亿港元，招商地产称，经计算交易对价折合约66.9亿港元。此前，招商地产称发行价不少于每股1.61港元，今日公告修改为每股不低于1.74港元。

  在支付方式上，东力实业将通过特别股东大会授权发行38.4亿股新股。其中向瑞嘉投资全资子公司成惠投资发行不超过约30亿股；向机构投资者发行不少于约9.4亿股，并将每股价格以1.74港元和2.31港元为上下限分为三个区间来安排募集资金使用方式。

  （杨苏）