证券时报多媒体数字报

  (上接B35版)

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  （3）2011年度主要原材料采购情况

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  2、主要原材料价格变动情况

  （1）钢材

  2011年1月至2013年9月，中国钢材综合价格指数走势如下图：

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  资料来源：WIND资讯

  （2）铝材

  2011年1月至2013年8月，全国铝现货价走势如下图：

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  资料来源：WIND资讯

  （3）铜

  2011年1月至2013年8月，全国铜现货价走势如下图：

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  资料来源：WIND资讯

  钢、铝、铜市场与宏观经济相关性很高，市场价格最近两年的波动较大。在2011年初至三季度，受到政府投资计划的刺激，市场需求较为强劲，钢、铝、铜材价格也随之维持高位；自2011年三季度起，下游需求增速放缓，钢铁和有色金属行业产能过剩现象开始突显，相关产品价格也进入了下降周期。

  虽然原材料价格波动幅度较大，但由于机床行业市场行情同样受到宏观经济的较强影响，其走势与钢材市场非常类似，因此，原材料价格波动对交易标的利润率的影响较小。此外，通过建立长期合作关系等途径，交易标的对原材料采购成本实现了较为有效的控制。

  （三）向前五名供应商采购情况

  1、2013年1-6月前五名供应商采购情况

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  2、2012年度前五名供应商采购情况

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  3、2011年度前五名供应商采购情况

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  综上所述，2011年度、2012年度、2013年1-6月，秦川集团及其下属公司不存在向单个供应商的采购额超过当期采购总额50%的情况，也不存在严重依赖于少数供应商的情况。秦川集团在上述供应商中不拥有任何权益。

  三、生产情况

  （一）生产模式

  秦川集团及其下属子公司均设有生产管理部门，独立管理各自的生产过程。

  由于主要产品均为非标准产品，各公司均采取以销定产的生产模式，根据订单需求、潜在需求、交货期等因素安排各自的月度生产计划，确定计划期内生产的产品、数量、质量和进度，同时协调采购、生产、研发、质监、动力等部门保证生产的顺利进行。对于紧急订单，也可根据需要下达临时生产计划。

  根据产品种类不同，生产周期从一周到数月不等。

  （二）主要产品工艺流程图

  1、螺纹磨床

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  2、数控车床

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  3、滚珠丝杠

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  5、抗震压力表

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  6、石油钻机齿轮箱

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  （三）主要产品的产能、产量情况

  秦川集团及其下属子公司主要产品的产能产量情况如下：

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  （四）质量控制情况

  截至本报告书摘要签署日，秦川集团及其下属子公司中已通过的质量管理体系认证情况如下：

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  秦川集团及其下属子公司均设有质检部门，在采购物资入库、生产车间半成品、成品入库等多个关键工序设置了质量检验点，配备较为先进的检测分析设备，按照产品技术标准及检验规程进行严格检验。对于出现质量问题和加工过程中违反工艺标准的情况及时实行整改，并制定质量改进计划，以促进质量管理体系建设。

  此外，秦川集团及其下属子公司还定期或不定期地开展专项质量检查和教育活动，以提高员工的质量意识。

  近三年来，各公司均未出现与客户发生重大质量纠纷的情况。

  （五）安全生产和环境保护情况

  秦川集团及其下属子公司均建立了各自的安全生产和环境保护制度，安全生产和环境保护工作情况良好。

  近三年来，秦川集团及其下属子公司生产经营活动符合有关安全生产和环境保护法律法规的规定，没有发生过重大安全生产和环境保护事故，亦不存在因违反安全生产和环境保护方面的法律法规而被处罚的情形。

  四、销售情况

  （一）销售模式

  秦川集团及其下属子公司均设有独立的销售部门，集团不干涉各公司的销售活动。各公司均以直销模式为主，汉江机床、宝鸡机床也将部分产品委托给代理商销售。

  各公司根据自身产品的市场特性，按照市场区域或产品种类组织各自的销售体系。销售部门除常规的市场拓展、销售服务、客户维护等职责外，还负责收集客户需求信息和客户反映的产品技术问题，以便于公司相应地组织攻关，实现提升产品档次、产业技术升级。销售部门采取工资加提成的薪酬制度，其考核标准包括销售额、销售价格、回款情况、客户满意度等多个维度，以便最大限度调动销售人员的工作积极性。

  对于不同子公司生产的、协同性较好的产品，公司之间也开展协同销售，以便更好地满足客户需求，如秦川思源的测量仪器便有与秦川集团主机产品配套协同销售的情况。在协同销售过程中，各公司分别掌握自己产品的定价权。

  （二）主要产品的销量、销售收入情况

  秦川集团及其下属子公司主要产品销量、销售收入情况如下：

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  （三）产品价格的变动情况

  由于经济增长放缓，下游需求收缩，同时行业存在产能过剩情况，因此产品价格，尤其是低端产品价格呈不断下降趋势。针对这一情况，短期内公司将通过扩大宣传力度、发掘新客户等手段维持产品销售；中长期内，公司一方面将进行产品升级，压缩低端产品产能，开发研制高附加值、高技术含量的产品，另一方面将转变商业模式，逐步由单纯的产品生产销售，向提供整体解决方案方面发展，以工艺设计为先导，深度介入客户的生产工艺过程，满足各行业客户多层次的需求。

  （四）向前五名客户销售情况

  1、2013年1-6月向前五名客户销售情况

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  2、2012年度向前五名客户销售情况

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  3、2011年度向前五名客户的销售情况

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  综上所述，2011年度、2012年度、2013年1-6月，秦川集团不存在向单个客户的销售额超过当期营业收入50%的情况，也不存在销售严重依赖于少数客户的情况。

  五、研发情况

  （一）研发技术及来源

  截至本报告书摘要签署日，秦川集团及下属子公司的主要技术及来源如下：

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  （二）主要产品生产技术所处的阶段

  秦川集团及其下属子公司主要产品技术阶段如下：

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  （三）研发人员构成及机构设置秦川集团及其下属主要生产型子公司均设有各自的研发机构，具有相当的技术实力。

  汉江工具拥有陕西省大型复杂刀具研究所、省级技术中心产品研发机构，组织开展新技术、新材料、新工艺等方面的技术交流、产学研用合作研发等活动。研究所近几年取得有效专利11项，陕西省科学技术成果15项，省部级奖励6项，完成或正在参与国家级研究课题共7项。研究所共有研发人员140余人，其中硕士研究生2人，本科52人，本科以上学历人数占研发人员总数的39%。

  汉江机床下设三个研究所，即汉江螺纹磨床研究所、滚动功能部件研究所、压缩机研究所，另有技术中心办公室承担管理服务职能。三个研究所研发人员共计106人，其中硕士研究生3人，本科75人，本科以上学历人数占研发人员总数的74%。

  宝鸡机床的研发机构是技术中心，总工程师兼任技术中心主任。技术中心主要由总师办、机床研究所、技术处、机床试验测试中心及数控机床装配车间等五部分组成。总师办总体负责技术管理工作，机床研究所主要承担新产品的研发设计工作，技术处主要承担新产品工艺工装设计以及改进型产品设计，机床检测中心主要承担新产品的试验检测工作，数控机床装配车间主要承担新产品的调试装配工作。技术中心共有研发人员136人，其中研究生7人，大学本科95人，本科及以上学历人数占研发人员总数的75%。

  秦川宝仪设有自动化智能仪表研究所，是公司的技术管理和产品研发管理机构。研究所共有研发人员58人，占职工总数的19%，其中直接从事产品研究开发的技术人员39人；本科以上学历27人，本科以上学历人数占研发人员总数的47%。研发人员专业结构合理，有工业自动化仪表、检测技术及仪器、机械制造设备及工艺、机械制造及自动化、电子技术、计算机技术及应用、工业设计、电气自动化等方面的复合型人才，具有扎实的理论基础和丰富的产品研发、创新能力，且熟悉本行业技术的发展方向，具有较强的综合研发实力。

  秦川思源设有研发部，配备9名研发人员，其中博士3名、硕士3名、本科2名、专科1名，本科以上学历人数占研发人员总数的89%。

  六、资产情况

  （一）主要生产设备

  截至本报告书摘要签署日，秦川集团及其下属子公司拥有的主要生产设备统计情况如下：

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  （二）主要房屋建筑物

  1、秦川集团名下房屋

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  2、汉江工具名下的房屋

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  3、汉江机床名下房屋

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  注：汉江机床第120、121项房产证所有权人名称为汉江机床厂，第122房产证所有权人名称为汉江机床厂生产区，尚需更名为汉江机床。4、宝鸡机床

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  注：宝鸡机床上述第1、2、5、7、8、9、10、11、12项房产已列入征收拆迁范围；第4、6项已拆除。

  5、秦川宝仪

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  （三）土地使用权

  1、秦川集团及其主要子公司土地使用权情况

  截至本报告书摘要签署日，秦川集团及其主要子公司已取得土地使用权的土地详情如下：

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  2、划拨土地评估情况

  秦川集团及其主要子公司存在两宗划拨土地情形，其产权人均为宝鸡机床，这两项土地使用权的评估方法如下：

  （1）东风路34号土地（宝市国用2000字第086号）

  截至评估基准日，该项土地已由宝鸡市新东岭城综合体拆迁改造指挥部征收，征地补偿款为1.2亿，包括土地及地上建筑物。

  此处地块上坐落的房屋建筑物有宝鸡忠诚工贸有限公司房屋建筑物、宝鸡机床集团有限公司的房屋建筑物、宝鸡忠诚机床集团组合机床厂房屋建筑物，由于宝鸡忠诚工贸有限公司、宝鸡忠诚机床集团组合机床厂均属宝鸡机床集团有限公司下属企业，补偿款的分割由宝鸡机床集团有限公司分配。本次评估按照宝鸡机床集团提供的拆迁补偿明细金额列示。具体明细如下：

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  （2）金陵东路土地（宝市国用2000字第137号）

  该宗土地为宝鸡机床兼并宝鸡水泵厂时所得，土地面积为18110.0平方米，土地用途为工业用地。目前证载权利人为宝鸡水泵厂且用地性质为划拨，未进行变更。截至本报告书摘要签署日，宝鸡市土地储备中心计划收储该项土地，收储程序仍在进行中。

  由于该宗地为国有划拨土地，未办理有偿使用手续，故本次只能评估其国有划拨权益价（不含土地使用权出让金）。评估采用方法为基准地价系数修正法和成本逼近法。

  A、基准地价系数修正法

  根据《宝鸡市市区基准地价成果图》（2012年），宗地位于宝鸡市工业用地四级地段，其基准地价水平为450元/平方米。对基准地价进行年期、容积率、开发程度、期日修正后得到宗地的出让价，根据《陕西省国有土地使用权出让和转让办法（修正）》，划拨土地办理出让手续，出让金比例不低于评估地价的40%，故按40%比例扣除出让金后得到宗地划拨权益地价为292.3元/平方米。

  B、成本逼近法

  成本逼近法评估完全市场价是以开发土地所耗费的各项费用之和为主要依据，再加上一定的利润、利息、应缴纳的税金和土地增值收益来确定土地价格的估价方法。而本次评估的划拨权益价格不包含土地增值收益。划拨权益地价计算方法为：根据陕西省人民政府公布的征地统一年产值及区片综合地价平均标准文件（含宝鸡市），确定土地取得费，再加上相关税费、土地开发费及利息、利润，通过土地成本累加确定价格，采用成本逼近法测算出宗地划拨权益价格为359.2元/平方米。

  C、地价确定

  考虑到基准地价系数修正法及成本逼近法求得地价都比较符合当地的实际地价水平，且相差幅度不大，故采用简单算术平均值作为最终结果。即（292.3+359.2）/2=326元/平方米。

  （四）商标

  1、秦川集团

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  2、汉江工具

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  (下转B37版)