§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司所有董事均审议了季度报告,未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。
1.3本季度财务报告未经审计。
1.4本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负责人朱运绍先生声明:本季度报告中财务报告真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 适用 √□ 不适用
| | ２０１３．９．３０ | ２０１２．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ８，７３６，４９８，５６８．３９ | ８，４８７，１７８，４２５．９３ | ２．９４ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，８７１，９６６，８９７．７１ | ３，１２４，６３７，５６９．７８ | ２３．９２ |
| 股本（股） | １，０８０，５５１，６６９．００ | ９２５，５５１，６６９．００ | １６．７５ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．５８ | ３．３８ | ５．９２ |
| | ２０１３年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１３年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ５８６，５７２，８４６．１４ | ９．３４ | １，８２９，８１８，４２８．９０ | １０．９４ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５３，０８７，７２２．３６ | －１３．７２ | ２２７，６５１，８７７．４３ | ２１．９５ |
| 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润（元） | ５１，１０６，６５６．５６ | ４１．０５ | ２２０，０４０，７８４．２７ | ５１．５９ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ６８６，９８７，２３６．９３ | １９．４７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．６３５８ | ２．３３ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４９１ | －２６．１７ | ０．２２１３ | ９．７２ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４９１ | －２６．１７ | ０．２２１３ | ９．７２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．３８ | 下降０．５７个百分点 | ６．３３ | 增加０．３个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．３３ | 增加０．１８个百分点 | ６．１２ | 增加１．４３个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√□ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置收益 | １４９，４６８．４３ | － |
| 计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 |
５，４１８，６５６．７４ | － |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ５８６，７７７．７８ | － |
| 除上述各项之外的营业外收支净额 | ３，９７７，６５８．５１ | － |
| 减：非经常性损益相应的所得税 | １，７５８，１３４．８４ | － |
| 减：少数股东损益影响数 | ７６３，３３３．４６ | － |
| 合 计 | ７，６１１，０９３．１６ | － |
2.2 报告期末股东总数及前十名股东和无限售条件流通股股东的持股情况
| 报告期末股东总数 | １１０，６８７户 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 质押或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 | 数量（股） |
| 韶关市工业资产经营有限公司 | 国有法人 | １４．４３ | １５５，９４９，４９０ | ８５，８３５，４８２ | 冻结 | ２３，５５６，６０８ |
| 深圳日昇创沅资产管理有限公司 | 境内一般法人 | ７．０５ | ７６，１２９，３３２ | ６５，０００，０００ | 质押 | ６５，０００，０００ |
| 广东韶钢松山股份有限公司 | 国有法人 | ３．２４ | ３５，０００，０００ | ３５，０００，０００ | — | — |
| 郭朝进 | 境内自然人 | ２．３１ | ２５，０００，０００ | ２５，０００，０００ | — | — |
| 耒阳市国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | １．５８ | １７，０４５，７００ | ５，０００，０００ | — | — |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 境内一般法人 | １．５４ | １６，６２９，７５０ | — | — | — |
| 翁辉武 | 境内自然人 | １．３９ | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | — | — |
| 华能资本服务有限公司 | 境内一般法人 | １．１２ | １２，１１３，６１９ | — | — | — |
| 广东温氏投资有限公司 | 境内一般法人 | １．０２ | １１，０００，０００ | ５，０００，０００ | — | — |
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | ０．６４ | ６，９０５，７０５ | ５，０００，０００ | — | — |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股股份数量（股） | 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其他） |
| 韶关市工业资产经营有限公司 | ７０，１１４，００８ | Ａ股 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | １６，６２９，７５０ | Ａ股 |
| 华能资本服务有限公司 | １２，１１３，６１９ | Ａ股 |
| 耒阳市国有资产投资经营有限公司 | １２，０４５，７００ | Ａ股 |
| 深圳日昇创沅资产管理有限公司 | １１，１２９，３３２ | Ａ股 |
| 韶关市峡江水电安装工程有限公司 | ６，０５０，０００ | Ａ股 |
| 广东温氏投资有限公司 | ６，０００，０００ | Ａ股 |
| 万联证券有限责任公司约定购回专用账户 | ５，５００，０００ | Ａ股 |
| 深圳市源发实业有限公司 | ５，４０８，２８７ | Ａ股 |
| 深圳市汕长源实业有限公司 | ４，５７５，２７６ | Ａ股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 耒阳市工业资产经营有限公司通过万联证券有限责任公司约定购回专用账户持有５，５００，０００股。耒阳市国有资产投资经营有限公司、耒阳市工业资产经营有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。除此之外，未知前十名无限售流通股股东之间，前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况的说明 | 参与融资融券业务股东共３９４户，合计股数为２３，０７４，４６１股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √□ 否
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√□适用 □不适用
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减比例（％） | 变动原因 |
| 货币资金 | ３５４，３６１，６１９．４７ | １８７，３８２，３３４．９４ | １６６，９７９，２８４．５３ | ８９．１１ | 主要原因是：公司于３月２０日实施了非公开发行Ａ股１．５５亿股股票（发行价３．６５元／股），实际募集资金净额５４６，７５０，５２２．７０元，生物质能发电项目已投入３．９６亿元。 |
| 应收票据 | ４３，６７１，９７０．５６ | ２９，３７５，６５８．６２ | １４，２９６，３１１．９４ | ４８．６７ | 原因是公司湖南片电力企业收到的票据增多。 |
| 预付款项 | ６０，７６８，０３４．８２ | ４５，５０８，１６２．２５ | １５，２５９，８７２．５７ | ３３．５３ | 主要原因是公司贸易及非电力企业购买钢材预付货款增加。 |
| 在建工程 | ５６９，４０２，５４６．４５ | ３３８，８６１，３９３．２５ | ２３０，５４１，１５３．２０ | ６８．０３ | 主要原因是公司生物质能发电项目本报告期增加投入。 |
| 固定资产清理 | １，３０５，２７９．９３ | － | １，３０５，２７９．９３ | － | 原因是公司控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司处置旧设备尚未清理完毕。 |
| 递延所得税资产 | １６，１６２，３９８．６７ | １１，８１３，１９４．６０ | ４，３４９，２０４．０７ | ３６．８２ | 主要原因是公司对应付未付债券利息等负债进行所得税纳税调整。 |
| 其他非流动资产 | ６，５１４，０００．００ | １６，５１４，０００．００ | －１０，０００，０００．００ | －６０．５５ | 原因是公司预付土地款部分转入在建工程。 |
| 应付票据 | ９１，７８１，２６０．００ | ６８，８０７，０００．００ | ２２，９７４，２６０．００ | ３３．３９ | 主要原因是：本报告期公司贸易业务采购钢材采用银行承兑汇票方式支付货款。 |
| 应付职工薪酬 | ８，４２５，２７７．７５ | １３，０１２，９５０．６６ | －４，５８７，６７２．９１ | －３５．２５ | 主要原因是公司支付了上年度职工考核工资。 |
| 应交税费 | ７４，８４３，５２１．２５ | １３，５８６，１５８．９５ | ６１，２５７，３６２．３０ | ４５０．８８ | 主要原因是本报告期末公司应交未交增值税及所得税比年初增加。 |
| 应付利息 | ３８，３７１，６５０．６２ | ２４，４９３，７９６．７６ | １３，８７７，８５３．８６ | ５６．６６ | 主要原因是：公司发行的６亿元１０年期企业债券是每年１０月付息一次，报告期内增加计提应付未付利息２５，５６０，０００．００元。 |
| 一年内到期的非流动负债 | １５，６２０，０００．００ | ９７，０００，０００．００ | －８１，３８０，０００．００ | －８３．９０ | 原因是报告期公司偿还了到期借款。 |
| 其他流动负债 | － | ６００，０００，０００．００ | －６００，０００，０００．００ | － | 原因是本报告期公司偿还了到期短期融资券６亿元。 |
| 专项应付款 | １０，７０３，６０４．５３ | ６，４９９，７０７．７２ | ４，２０３，８９６．８１ | ６４．６８ | 原因是公司全资子公司韶关市曲江濛浬水电有限公司收到政府库区移民安置工程补贴款５００万元。 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例（％） | 变动原因 |
| 资产减值损失 | ３，６２２，０００．５５ | １５，４４５，４５２．０８ | －１１，８２３，４５１．５３ | －７６．５５ | 主要原因是：上年同期控股子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司计提了４，７６８，７２８．２５元存货跌价准备以及控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司计提了８，９５６，２４５．２５元固定资产减值准备，而本报告期无此业务。 |
| 营业外收入 | １２，０７１，８８９．０８ | １１７，１３０，９７３．７４ | －１０５，０５９，０８４．６６ | －８９．６９ | 主要原因是上年同期公司以土地使用权出资、清算辰森综合利用发电厂有限责任公司以及韶关宏大齿轮有限公司搬迁完成等共确认营业外收入１０８，６６４，４２０．０４元，而本报告期无此业务。 |
| 营业外支出 | ２，５２６，１０５．４０ | ６６，７８７，１３５．５８ | －６４，２６１，０３０．１８ | －９６．２２ | 主要原因是上年同期控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司搬迁完毕，确认搬迁支出６３，１８２，０６２．０８元，而本报告期无此业务。 |
| 所得税费用 | ８８，４５１，６７８．９３ | ６６，１７５，８９６．０３ | ２２，２７５，７８２．９０ | ３３．６６ | 主要原因是：本报告期公司所属湖南片水电企业因来水量及降雨量同比有较大幅度增加以及电价调升的影响，实现利润同比大幅增加；以及大洑潭水电站去年同期弥补了以前年度亏损减少当期所得税费用，使所得税费用同比增加。 |
| 少数股东损益 | ３５，４１５，５４３．９５ | １１，９２１，９６９．３３ | ２３，４９３，５７４．６２ | １９７．０６ | 主要原因是公司控股子公司大洑潭水电有限公司本报告期实现利润同比大幅增加，相应的少数股东损益同比有较大幅度增加。 |
| 收回投资收到的现金 | ６６４，６００，０００．００ | ４，６００，０００．００ | ６６０，０００，０００．００ | １４，３４７．８３ | 主要原因是本报告期购买的银行保本理财产品的资金收回。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，１３９，９６７．４９ | ２２，８０７，９１２．６９ | －２１，６６７，９４５．２０ | －９５．００ | 原因是：上年同期收到辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司资产拍卖款，而本报告期无此业务。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | ５５，００１，８０２．７５ | －５５，００１，８０２．７５ | － | 原因是：上年同期公司按照协议收到了出售子公司韶关昌山水泥厂有限公司和韶关市昌能资源综合利用开发有限公司股权的余款，而本报告期无此业务。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | － | ３３，６００，０００．００ | －３３，６００，０００．００ | － | 原因是：上年同期子公司韶关宏大齿轮有限公司收到韶关市瑞枫置业有限公司支付的旧厂区改造项目专项资金，而本报告期无此业务。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３０５，６７１，９００．３４ | ５８１，８５４，７４１．７４ | －２７６，１８２，８４１．４０ | －４７．４７ | 主要原因是上年同期公司支付了订购湾头电站款。 |
| 投资支付的现金 | ６６０，０００，０００．００ | ２，４７０，０００．００ | ６５７，５３０，０００．００ | ２６，６２０．６５ | 主要原因是本报告期公司购买了银行保本理财产品。 |
| 吸收投资收到的现金 | ５６５，７５０，０００．００ | － | ５６５，７５０，０００．００ | － | 原因是公司报告期内实施了非公开发行Ａ股１．５５亿股股票（发行价３．６５元／股），募集资金总额５６５，７５０，０００．００元。 |
| 取得借款收到的现金 | ７３６，９４２，３７５．１８ | １，０７３，７３２，３９５．６０ | －３３６，７９０，０２０．４２ | －３１．３７ | 主要原因是：公司本报告期新增银行借款比上年同期少。 |
| 发行债券收到的现金 | － | ６００，０００，０００．００ | －６００，０００，０００．００ | － | 原因是本报告期公司未发行短期融资券筹资资金。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２０，１３８，３６８．６２ | ３，２８１，７８５．００ | １６，８５６，５８３．６２ | ５１３．６４ | 原因是公司报告期内实施了非公开发行Ａ股１．５５亿股股票，支付筹资费用 １８，９２９，９５０．００元。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√□不适用
3.3公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√□适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权分置改革承诺 | 韶关市工业资产经营有限公司 | 自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后一百零八个月内不减持股份 | ２００６年２月 | １０年 | 正在履行 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √□不适用
3.5 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√□不适用
3.6 证券投资情况
□适用√□不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
3.7 衍生品投资情况
□适用√□不适用
3.8报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表
□适用√□不适用
广东韶能集团股份有限公司
董事长:陈来泉
2013年10月25日
股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2013-053
广东韶能集团股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2013年10月25日召开了第七届董事会第十五次临时会议,公司本届董事会有董事9名,参与表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案:
一、2013年第三季度报告(9票同意、0票反对、0票弃权)。
二、关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司提供担保的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。
三、决定于2013年11月12日召开2013年第五次临时股东大会审议为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司提供担保的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2013年10月25日
股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2013—054
广东韶能集团股份有限公司
关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、担保情况概述
为开拓市场,扩大销售,广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司(下称“珠玑纸业”)与购货商、银行三方达成一致,由珠玑纸业向购货商销售产品,购货商通过银行开出银行承兑汇票付款,如发生销售退回,珠玑纸业退回银行承兑汇票。经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过(9票同意、0票反对、0票弃权),同意公司为珠玑纸业退回银行承兑汇票事项提供担保,额度为3,000万元。
按照相关法律法规和《公司章程》规定,上述担保经公司董事会审议通过后,须提交股东大会审议。有关股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知。
上述担保不构成关联交易。
公司独立董事认为上述担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意提供担保。
二、被担保对象的基本情况
珠玑纸业为公司全资子公司,主营业务为浆板、胶版纸的生产与销售。截止2013年6月30日,珠玑纸业资产总额28,127.46万元,负债24,593.73万元,所有者权益3,533.73万元。
三、董事会意见
公司本次担保对象为全资子公司,且担保的是退回已收取的银行承兑汇票。公司董事会认为本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险小,可以提供担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告发布日,公司对外担保余额为36,458.22万元(不含上述拟提供的担保),占2013年9月30日归属母公司净资产的9.42%;包含上述全部担保后,公司对外担保数额累计为人民币39,458.22万元,占2013年9月30日归属母公司净资产的10.19%。
公司上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保,不存在违规担保的情况。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次临时会议决议。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2013年10月25日
股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2013-055
广东韶能集团股份有限公司关于召开
2013年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、召开会议基本情况
(一)召开时间:2013年11月12日上午9:00。
(二)召开地点:广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。
(三)召集人:广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会。
(四)召开方式:现场投票。
(五)出席对象:
1.截至2013年11月8日下午收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司提供担保的议案。
会议审议议案的具体内容详见2013年10月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。
三、现场股东大会会议登记办法
(一)个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续;委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以用信函或传真登记。
(三)登记时间:2013年11月11日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30。
(四)登记地点:广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司证券事务部。
四、其他事项:
(一)本次会议为期半天,参加会议的股东一切费用自理。
(二)联系人:沈玉村
联系电话:0751-8153150
传 真:0751-8535226
邮 编:512026
特此通知。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2013年10月25日
附:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席广东韶能集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会,代表本人(或单位)行使表决权。
本人或本单位对本次会议议案的投票意见:
| 关于为控股子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司提供担保的议案 | □赞成 □弃权 □反对 |
委托人(签字或盖章): 受托人姓名(签字或盖章):
委托人营业执照号码或身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托日期:
委托人持有股数: 委托期限:
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