证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 颜金成

  深天马（000050）今日公告，公司拟通过非公开发行收购中航系旗下的约54亿液晶屏资产，同时定增募资约18亿元作为配套资金。

  根据公司发布的收购方案，公司向中航国际控股、张江集团、上海国资、上海光通信、成都工投、成都高投、湖北科投、中航国际、中航国际深圳以发行股份购买资产的方式购买上海天马70%股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、上海光电子100%股权、深圳光电子100%股权。根据《框架协议》，深天马本次购买上述股权发行股份的数量不超4.49亿股。本次交易拟购买资产的预估值54亿元。

  同时，为提高本次交易的整合效应，深天马拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%。预计本次配套融资金额不超过18亿元，用途为补充流动资金。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金发行成功与否不影响本次向特定对象发行股份购买资产行为的实施。

  本次交易前，深天马主要从事中小尺寸LCD及LCM产品的研发、设计、生产及销售，为国内大型液晶显示器及模块制造企业之一。标的公司上海天马、成都天马、武汉天马、上海光电子、深圳光电子的主营业务均为液晶显示器及相关材料、设备、产品的研发、设计、制造、销售。

  本次交易完成后，深天马将控股上海天马、成都天马、武汉天马、上海光电子和深圳光电子。上述标的公司将利用深天马在中小尺寸液晶显示行业积累的丰富经验和资源，提高市场占有率，充分发挥规模效应，降低采购、生产、营销成本，实现快速成长。

  深天马称，将整合上市公司及标的公司的研发、供应商、客户等资源，优化业务流程，实现“1+1>2”的协同效应，打造一流中小尺寸液晶显示企业，最终实现深天马和标的公司的整体快速成长。