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信达资产IPO开始路演集资10%将上缴社保基金 2013-11-12 来源：证券时报网 作者：徐欢
中国四大国有资产管理公司之一信达资产计划赴港上市，并于昨日起分别在香港、新加坡及英美等地区路演。销售文件显示，信达此次IPO拟发售约53.2亿股新股，相当于经扩大后股本的15%；其中95%发售股份为国际配售，5%作公开发售，具体上市时间表待定。 销售文件指，公司集资所得将有10%上缴社保基金，60%将用于不良资产管理，20%用于金融投资及资产管理，余款用于旗下金融服务分支的资本补充。文件又透露，社保基金由2011年12月底入股信达资产管理，有三年禁售期，即目前还有一年禁售期。另外，瑞银、花旗及渣打持有的股份，亦还有一年禁售期。 据美银美林的报告显示，信达的股本价值介乎1000至1310亿港元，相当于2014年市账率1.1~1.4倍，及市盈率6~8倍。该行预测，信达于2013年净利按年增长19%至87亿元人民币；2013~2015年间盈利复合增长率达24%，股本回报率达17.2%，主要受不良资产供应增加以及债转股公司处置所带动。而中银国际则预测其2014年市账率可高达1.47倍，整体估值达1584亿港元。（徐欢） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年11月12日
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