证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 蔡恺

  初冬的伦敦下午5点，太阳渐渐向着地平线下沉，位于金丝雀码头（Canary Wharf）汇丰控股总部大厦门外的两座铜狮逐渐失去光泽。但几个小时后位于中国香港中环的汇丰大厦门前的铜狮又迎来了日出。

  当经济发达国家纷纷因金融危机和债务困境而增长乏力时，中国业务给汇丰这家百年银行注入了新的活水，而随着中国由经济崛起进入货币崛起时代，目前汇丰有更紧迫的任务——在全球范围内抓紧布局与中国市场相关的业务，吸引更多“走出去”的中资企业和“走进来”的外资企业。

  强势布局中国业务

  “汇丰在1865年成立的初衷是为当时的大英帝国和中国之间提供贸易融资，但最近这些年，大英帝国变得越来越小，而中国越来越大了。”上周，汇丰控股主席范智廉（Douglas Flint）在伦敦接受中国记者团采访时说。

  日前，英国首相卡梅伦率领大型贸易代表团访问中国，力图吸引这个全球第二大经济体的投资和消费。国务院总理李克强会晤卡梅伦时指出，中方将继续按照市场驱动原则支持伦敦离岸人民币市场发展。

  在政策推动下，伦敦即将成为继香港、新加坡和台湾之后的重要离岸人民币市场。而这对于在伦敦、香港和其他亚洲地区拥有广泛网络和资源的汇丰来说，是绝佳的机遇。汇丰控股2013年第三季度业绩显示，来自英国和香港两个市场的收入占集团税前利润一半以上。

  2013年，汇丰委托国际市场研究公司尼尔森针对全球企业跨境人民币业务进行一项调查，范围包括6个与中国内地经贸往来频繁的市场，访问了超过700家企业负责人。于是，汇丰基于该研究，预测2015年底中国内地三分之一的国际贸易将以人民币结算，令人民币跻身全球三大贸易货币行列。

  目前，人民币国际化与贸易结算进入融资、投资的第二个关键阶段。近年来中国监管机构对跨境人民币业务流程的简化和放松，为汇丰中国在内的诸多外资银行创造了难得商机。

  汇丰中国是汇丰控股通过香港汇丰银行于2007年在中国内地注册的外资法人银行。经过6年的发展，汇丰中国已在中国内地50个城市拥有了153个网点，是国内网点最多的外资行。而今年8月汇丰亚太区行政总裁王冬胜在扬州接受证券时报记者采访时曾表示，汇丰中国会在监管允许的范围内不断增设网点，以保证存款增长。

  今年5月，汇丰中国发布的年度报告显示，该行2012年营业收入89.9亿元，同比增长10.5%；实现税前利润44.8亿元，增长8.6%。该行称，业绩增长得益于中国经济的发展以及汇丰对内地市场的持续投入。在上周的伦敦采访中，范智廉再次强调了对中国市场投入的承诺。自金融危机爆发后，汇丰每次公布财报均表示中国是优先发展的市场之一。

  不过，与其他外资银行一样，汇丰在中国内地的市场拓展步伐受到严格的监管限制，包括增设网点的数量和地区限制，以及持股中资金融机构的比例上限等。这意味着汇丰在国际上拿手的“有机增长+并购”的盈利增长模式在中国的效果打了折扣，必须调整策略。

  随着国内企业竞争加剧、原料价格上涨和人民币升值，国外原材料、资产价格以及国外消费市场逐渐变得有吸引力，于是中资企业纷纷“走出去”。这使得在中国扩张缓慢的汇丰找到了突破点。

  紧跟“走出去”中国客户

  “在海外的汇丰银行，像我这样的中国面孔还有很多。”上周在汇丰伦敦总部，汇丰中国企业海外服务部总经理王立伟对前来采访的中国记者们说，年底前汇丰全部的22个策略市场均会部署中国企业海外服务专员——即业内俗称的“中国柜台（China Desk）”。

  为帮助中国企业客户“走出去”，到中东、南美等地拓展业务，汇丰在当地网点开设了“China Desk”，让中国的客户经理服务中国客户。

  汇丰环球贸易及融资业务主管倪敏耀(James Emmett)表示，随着产业结构升级，中国企业将制造更多高附加值产品，帮助中国企业向价值链上端移动，这些产品若都能以人民币计价，对中国企业更有优势。

  汇丰集团资本融资业务环球主管利子琛（Spencer Lake）进一步阐述了该行的人民币业务策略：首先，汇丰要成为当地客户一有人民币业务需求就马上联想到的银行；其次，汇丰要在全球范围内和政府、政策制定者以及监管机构合作，及时更新人民币的最新政策和影响；第三，将汇丰在中国的业务制成模板，推广到汇丰的22个策略市场；第四，在汇丰集团内部，要求26万名员工都对中国的发展和相关业务有一定认识。

  随着人民币贸易结算的普及，越来越多中资企业希望参与。雷士照明（英国）有限公司董事Garry Pass表示，该公司需要从中国采购灯具原部件，产品装配后要销售到全球30个国家，但产品利润率并不高，假如采购部分能以人民币结算，就能降低汇率损失，提升利润。

  “据我的了解，约六成‘走出去’的中资企业都与汇丰有业务来往。”一位不愿具名的中资银行伦敦分部高管对证券时报记者表示，“虽然中资银行在国内有资源优势，但一些中资企业早在中资银行国际化之前就已在海外有业务，它们需要国际性的银行服务，这给中资银行带来不小压力。”

  范智廉接受记者采访时表示，外资银行亟需找到为中国客户提供的差异化服务，虽然中资银行也在国际化，但它们开展海外业务及资本管理的能力并不强，外资银行在业务种类、资本账户管理以及品牌建设方面具有优势。

  关注“走进来”外国客户

  中国是全球最大的外商投资和进口商品消费市场之一，外资企业进军中国的热情从未衰减，而人民币作为新兴的现金管理、投资及融资货币的作用日益显著。

  证券时报记者发现，近年来汇丰紧紧跟随着中国最新的跨境人民币业务政策而做出响应。例如，2012 年底，汇丰中国获批参与开展中国首个外资企业外汇资金跨境归集业务试点；今年1月，汇丰中国又作为首批试点银行为一家韩资企业开展货物贸易外汇净额结算；跨境人民币放款放开后，今年9月该行又为昆山市一家台资企业办理人民币跨境双向借款。

  另一方面，汇丰在中国的网络以及资源被外国商家看重，尤其在汇丰总部所在的英国，外国商家并不熟悉中国的商业环境和金融政策。

  Will Adams是英国一家从事高档自行车制造的公司Brompton董事总经理，他对证券时报记者表示，几年前该公司想到中产阶级迅速崛起的中国市场发展，人生地不熟的他想到求助于公司在英国的存款银行汇丰，通过汇丰了解中国市场。2012年9月，Brompton在中国内地的首家专卖店在上海开业，2013年6月北京分店开业。

  另外，Adams称，“目前公司与供应商和客户结算大多是通过美元、英镑，我们在考虑用人民币进行结算，这有利于对冲汇率损失。”

  范智廉表示，在中国等优先发展的市场，汇丰可能永远不如中国银行在中国、德意志银行在德国做得那么好，但汇丰重点放在国际间的贸易和网络连接。回顾历史，许多银行不断扩张，业务不断多元化，但未来，国际银行将会聚焦于自己独特的业务。