证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

1、本次解除限售股份的数量为64,292,779股，占公司股份总数的10.09%；

2、本次限售股份可上市流通日为2013年12月30日。

?一、本次解除限售前公司限售股份概况

根据中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1639号），公司向8名特定投资者非公开发行64,292,779股人民币普通股（A股），每股发行价格20.22元。非公开发行股票上市日为2012年12月28日，8名特定投资者承诺其认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起十二个月内不转让，锁定期限自2012年12月28日至2013年12月27日。具体情况详见公司于2012年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

非公开发行股票实施后至今，公司未发生过因分配、转增导致的股本结构变化。

二、申请解除股份限售股东的承诺履行情况

（一）本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

非公开发行股票股东易方达基金管理有限公司、民生人寿保险股份有限公司、南方基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）、重庆中新融邦投资中心（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、常州投资集团有限公司承诺自公司本次发行结束之日起十二个月内不转让本次认购的股份，并委托公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证其持有的上述股份自本次发行结束之起，十二个月内不转让。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2013年12月30日；

2、本次解除限售股份数量为64,292,779股，占公司股份总数的10.09%；

3、本次申请解除股份限售的股东为8家；

4、本次申请上市流通的限售股份不存在重大权属纠纷和质押、冻结或其他限制权力的情况。

5、本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

注1：易方达基金管理有限公司所持公司股份登记在以下证券账户名下：

注2：民生人寿保险股份有限公司所持公司股份登记在以下证券账户名下：

注3：南方基金管理有限公司所持公司股份登记在以下证券账户名下：

注4：国泰基金管理有限公司所持公司股份登记在以下证券账户名下：

四、保荐机构的核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司就公司申请限售股份上市流通问题出具如下核查意见：中工国际本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间，均符合相关法律法规的要求；中工国际本次解禁限售股份持有人严格履行了作出的各项承诺；中工国际本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构及保荐代表人同意中工国际本次限售股份上市流通。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、中信证券股份有限公司《关于中工国际工程股份有限公司限售股份上市流通之核查意见》。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2013年12月26日