证券时报多媒体数字报

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一、增资概述

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲”）于2013年10月12日召开的第七届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于投资游艇项目的议案》。同日，本公司与Massimo Perotti（以下简称“MP”）先生在海口市签署了本公司参与增资意大利Sanlorenzo S.p.A.（以下简称“SL”）的《投资协议》，与SL签署了在中国设立新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司（以下简称“中国JV”）的《合资合同》和在意大利设立Sundiro-Sanlorenzo Yacht International Srl.（以下简称“意大利JV”）的《合资合同》。

《投资协议》内容为本次SL拟增资不超过3,000万欧元，其中由本公司认购2,000万欧元，SL的实际控制人MP先生认购500万欧元，SL的另一股东Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A（以下简称“FII”）有权认购500万欧元。若FII放弃认购权，本公司有权利但无义务将其认购金额从2,000万欧元扩大至2,500万欧元。

相关内容详见2013年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署游艇项目合资合同的公告》。

二、增资实施情况

2013年12月17日，本公司收到FII致本公司及MP先生的关于放弃行使本次增资SL的认购选择权的函件。

2013年12月20日，本公司对SL一次性缴足增资款2,000万欧元。

2013年12月23日，MP先生对SL一次性缴足增资款500万欧元。

2013年12月23日，在获得SL相关债权人同意或豁免的前提下，根据意大利法律的相关规定，在公证员Maurizio Gallo-Orsi先生的见证下，本公司与MP先生签署了《补充协议》，该协议对《投资协议》中关于增资的先决条件进行了补充约定，双方同意不将“中国JV”和“意大利JV”的设立作为增资的先决条件，但双方在完成增资后仍应继续推进“中国JV”和“意大利JV”的设立工作。

同日，SL召开特别股东大会，审议通过了： SL增资2,500万欧元的议案（其中新大洲认购2,000万欧元增资，MP先生认购500万欧元增资，FII放弃本次增资的认购权并同意SL的本次增资行为）并确认收到本公司的增资款2,000万欧元及MP先生的增资款500万欧元。随后，SL召开一般股东大会，审议通过了：（1）同意我公司委派的赵序宏先生出任SL公司董事、胡小月先生出任SL公司的董事会观察员、Eleonora Briolini女士出任SL公司的法定审计员。（2）同意对SL公司章程进行对应修订。上述股东会决议均取得公证文书。

同日，于SL一般股东大会会后，公证员Maurizio Gallo-Orsi先生依据意大利法律相关规定，向SL公司所在地的拉斯佩齐亚地区的公司注册机关递交了注册申请文件。

2013年12月30日，本公司收到拉斯佩齐亚地区的公司注册机关出具的公司注册文件。至此，本公司及MP先生对SL的增资事项实施完毕，本次增资前SL公司的注册资本为1,104.84万欧元，每单位股权价格5.6117欧元；增资后SL公司的注册资本为1,550.33万欧元，每单位股权价格5.6117欧元。本次增资完成前后，SL各股东持股情况如下表：

三、备查文件

1、Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A致本公司及Massimo Perotti先生的函件；

2、新大洲控股股份有限公司与Massimo Perotti先生签署的《补充协议》；

3、经公证的Sanlorenzo S.p.A.股东会决议；

4、Sanlorenzo S.p.A. 公司所在地的拉斯佩齐亚地区的公司注册机关出具的公司注册文件。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2014年1月2日