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盘点2013年基金业绩——TitlePh

成长基金大获全胜 中邮新兴产业夺冠

2014-01-02 来源:证券时报网 作者:朱景锋

  证券时报记者 朱景锋

  刚刚过去的2013年,股市分化巨大,成长股大幅上涨,而传统行业显著下跌,主动偏股基金业绩也严重分化,排名第一和排名垫底基金之间的收益率差距接近110个百分点,收益之悬殊令人大跌眼镜。债券基金受债券市场表现不佳影响,总体业绩惨淡,盈利甚微,货币基金则受益于钱荒和利率市场化而取得可观收益,黄金价格暴跌令黄金QDII成2013年最“坑爹”基金。

  [主动偏股基金]

  超额收益显著

  主动偏股基金成为2013年度最大赢家。根据天相投顾统计,340只主动股票型基金平均收益率达17.14%,176只混合型基金平均收益率也达到13.57%,与沪深300指数7.96%的跌幅相比,主动偏股基金业绩可圈可点。

  由于成长股走牛,年度业绩排名居前的都是成长风格基金。在主动股票基金中,大举重仓创业板的中邮新兴产业基金去年单位净值增长80.38%,排名第一,长盛信息和银河主题分别以74.26%和73.51%的收益率排名第二和第三,景顺增长和景顺增长贰号分列第四和第五名,收益率分别为70.41%和69.14%,华商主题、华宝产业、农银消费、银河行业、易方达科讯等基金也进入前十名,收益率均超过50%。混合型基金中,宝盈核心优势A在去年持续保持领先地位,最终以56.4%的收益率夺冠,华商阿尔法和泰信优势分列第二和第三名,收益率为51.46%和42.45%。

  不过,由于股市剧烈分化,主动偏股基金业绩分化程度也令人咂舌,主动股票基金中有120只基金收益率超过20%,可看作年度业绩领先基金阵营,而收益率不足5%的基金也达到65只,甚至有34只出现亏损,易方达资源、东吴行业、华宝资源等3只基金净值跌幅最大,分别亏损28.73%、26.13%和25.78%;混合型基金中以广发内需增长、上投优势和交银主题跌幅最大,分别达19.57%、18.2%和15.77%。

  [固定收益基金]

  货币基金挑大梁

  2013年的债券市场和货币市场可谓跌宕起伏,债券市场在经历了前5个月的小牛行情后急转直下,债券基金去年平均勉强盈利,而受益于6月份和年底资金价格高涨,货币市场基金表现不俗。

  根据银河证券统计,59只一级债基A类份额去年平均收益率为0.21%,盈利甚微,华富收益增强债券(A类)以9.35%的收益率排名第一,华商收益增强债券(A类)和大摩强收益债券分别以6.68%和5.11%的收益率排名第二和第三,光大保德信增利收益债券(A类)、东方稳健回报债券和博时稳定价值债券(A类)跌幅最大,单位净值分别下跌9.27%、8.83%和5.24%。

  可部分投资股市的二级债基表现略好。73只二级债基A类份额去年单位净值平均上涨0.91%,天治稳健双盈债券以11.49%的收益率夺冠,该基金也是去年唯一一只收益率超过10%的债券基金。华安安心收益债券(A类)和长信利丰债券排名第二和第三,但收益分别只有6.33%和5.71%。

  二级债基中表现最差的基金,净值跌幅甚至超过绝大多数偏股基金,博时宏观回报债券(A/B类)去年净值大跌15.35%,排名垫底,分析三季报可发现,其在三季末加大杠杆重仓可转债导致其净值暴跌。

  和债券基金“半江瑟瑟半江红”的业绩分布相似,保本基金在去年也呈现涨跌互见格局,32只保本基金去年平均赚2.19%,诺安保本以8.16%的收益率排名第一,而表现最差的泰信保本亏了4.23%。

  与此对比鲜明的是,货币市场基金因钱荒而收益走高,52只货币基金A类份额去年平均收益率达3.87%,远超债券基金和活期存款收益。其中,工银货币以4.38%的收益率夺冠,南方现金增利和华夏现金增利分列第二和第三。

  [QDII基金]

  黄金QDII最坑爹

  去年美国等海外股市整体走强,QDII基金也小有斩获,多只QDII收益超过20%。

  根据天相投顾统计,截至去年12月30日,68只QDII基金年度平均收益率为5.03%。广发亚太以42.48%的收益率锁定QDII基金年度冠军,富国中国基金则以37.42%的收益率位居次席。

  实际上,去年QDII基金中最风光的应该是跟踪美国股市的指数型基金,在QDII基金2013年度收益前十中,美股指数QDII基金多达6只,收益率均超过24%,回报显著超过国内主动偏股基金。

  反观黄金QDII,受累于2013年黄金价格暴跌,为2013年基金市场留下最惨痛的记忆,易方达黄金主题、嘉实黄金、汇添富贵金属和诺安全球黄金分别亏损31.56%、30.24%、29.7%和29.03%。这凸显出单一投资品蕴含的极大风险,基金公司更应反思产品设计如何从收益潜力出发而非盲目创新。

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