证券时报多媒体数字报

  主承销商：国元证券股份有限公司

重要提示

1、安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“发行人”）首次公开发行不超过8,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可（2014）6号文核准。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。初步询价及网下发行由国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）负责组织，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的申购平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。发行人的股票简称为“应流股份”，股票代码为“603308”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732308”。

2、本次发行采用向网下投资者询价配售发行(以下简称“网下发行”)与网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行股份数量为8,001万股，回拨机制启动前，网下初始发行5,601万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行2,400万股，占本次发行总量的30.00%。

3、本次发行的网下申购工作已于2014年1月13日结束。在初步询价阶段提交有效报价的20家配售对象均参与了网下申购，并按照2014年1月10日公布的《安徽应流机电股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经安徽安泰达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行发行价格为8.28元/股，发行数量为8,001万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为93.08倍，高于50倍，低于100倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的20%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为4,000.8万股，占本次发行总量的50.0037%；网上最终发行数量为4,000.2万股，占本次发行总量49.9963%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年1月10日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价阶段提交有效报价的20家配售对象中，有20家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，有效报价配售对象数量为20家，20家有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为221,904万元，有效申购数量为26,800万股。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为280,980户，有效申购股数为2,233,915,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为18,496,816,200元，网上发行初步中签率为1.07434705%。配号总数为2,233,915个，号码范围为10000001—12233915。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为8,001万股。回拨机制启动前，网下初始发行5,601万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行2,400万股，占本次发行总量的30.00%。根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为93.08倍，超过50倍但低于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,600.2万股（本次发行规模的20%）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为4,000.8万股，占本次发行总量的50.0037%；网上最终发行数量为4,000.2万股，占本次发行总量49.9963%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为1.79066795%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经安徽安泰达律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有20个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为26,800万股，有效申购资金总额为221,904万元。根据回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数为4.78倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（一）向公募基金和社保基金优先配售情况

在提交有效报价的20家配售对象中，有6家属于以公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”），无由社保基金投资管理人管理的社会保障基金，其有效申购总量为10,900万股。发行人和主承销商将本次网下最终发行股票总量4,000.8万股的40%，即1,600.32万股，优先向公募基金同比例配售。零股配售给获配最多的配售对象。

（二）向公募基金和社保基金未获配部分和其他网下投资者配售情况

公募基金优先获配后，其有效申购总量中未获配数量为9,299.68万股。其他网下投资者有效申购总量为15,900万股。发行人和主承销商将本次网下最终发行股票总量4,000.8万股的60%，即2400.48万股，对公募基金的有效申购未获配量与其他网下投资者有效申购量之和进行同比例配售。零股配售给获配最多的配售对象。

（三）网下配售情况

根据事先公布的网下配售原则，最终各配售对象获配情况如下：

注：拟申报价格为初步询价阶段提交的有效报价；拟申购数量为初步询价阶段提交的有效报价对应的申购数量；申购数量为申购阶段提交的申购数量。

公募基金最终获配数量为24,861,928股，占本次网下最终发行数量的62.14%。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，每股合理投资价值为9.37元—10.54元。初步询价截止日（2014年1月8日），中证指数有限公司发布的C35专用设备制造业最近一个月行业平均滚动市盈率为29.19倍，最近一个月行业平均静态市盈率为22.45倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-62207976、62207977

联系人：资本市场部

发行人：安徽应流机电股份有限公司

主承销商：国元证券股份有限公司

2014年1月15日