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  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南神火煤电股份有限公司2014年度中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册，主承销商为中国光大银行股份有限公司。公司于2014年2月27日完成本次中期票据的第一期发行，中期票据简称：14 神火 MTN001，中期票据代码：101461002。具体情况如下：

  1．中期票据名称：河南神火煤电股份有限公司2014年度第一期中期票据。

  2．发行人全称：河南神火煤电股份有限公司。

  3．注册通知书文号：中市协注[2014]MTN3号。

  4．注册金额：人民币24亿元（即RMB2,400,000,000.00）。

  5．本期发行金额：人民币12亿元（即RMB1,200,000,000.00）。

  6．中期票据期限：五年，自2014年2月27日起至2019年2月27日止。

  7．中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

  8．发行价格：100元／百元面值。

  9．发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

  10．利率：票面利率8.00％。

  11．发行方式：簿记建档方式。

  12．承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

  13．发行日：2014年2月26日。

  14．起息日：2014年2月27日。

  15．缴款日：2014年2月27日。

  16．债权债务登记日：2014年2月26日。

  17．上市流通日：2014年2月28日。

  18．付息日：2015年-2019年每年的2月27日。

  19．兑付日：2019年2月27日。

  20．兑付价格：本期中期票据到期按面值兑付。

  21．兑付方式：托管机构代理对付。

  22．信用评级机构及结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期中期票据信用级别为AA，发行人主体长期信用评级为AA。

  23．担保情况：本期中期票据无担保。

  24．登记机构：中央国债登记结算有限责任公司。

  公司2014年度第一期中期票据发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

  特此公告。

  河南神火煤电股份有限公司董事会

  二○一四年三月四日