证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、根据公司２０１１年４月３０日公告的《冀中能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，２０１１年公司发行的公司债券（债券代码：１１２０２８，简称“１１冀能债”）的债券持有人有权在债券存续期间第３个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

２、根据《冀中能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中，本次公司债券的发行人即本公司有权在本次公司债券存续期间第３个计息年度付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期前３年票面年利率为４．９０％，在债券存续期前３年固定不变；在本次公司债券存续期的第３年末，发行人选择上调票面利率１３０个基点至６．２０％，并在债券存续期后２年固定不变。

３、投资者参与回售等同于以人民币１００元／张（不含利息）卖出持有的“１１冀能债”。截至本公告发出前一交易日，“１１冀能债”的收盘价为９９．８７元／张，低于回售价格。但在发行人上调票面利率后，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

４、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

５、回售申报日：２０１４年３月２４日。

现将发行人关于调整“１１冀能债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：

一、“１１冀能债”基本情况及利率调整事项

１、债券名称：冀中能源股份有限公司２０１１年公司债券

２、债券简称：１１冀能债

３、债券代码：１１２０２８

４、发行总额：人民币４０亿元

５、债券形式：实名制记账式公司债券

６、债券期限：５年期，债券持有人有权在债券存续期间第３个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

７、票面利率：４．９０％，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第３年末上调本期债券后２年的票面利率。

８、起息日：债券存续期间每年的５月４日为该计息年度起息日。

９、付息日：本期债券存续期间，自２０１２年起每年的５月４日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）为上一计息年度的付息日。

１０、付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

１１、信用级别：发行人主体信用等级为ＡＡ＋，本期公司债券信用等级为ＡＡＡ。

１２、上市时间和地点：本期债券于２０１１年６月３日在深圳证券交易所上市交易。

１３、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

１４、本次利率调整：在“１１冀能债”存续期的第３年末，发行人选择上调票面利率１３０个基点至６．２０％，并在债券存续期后２年（２０１４年５月４日至２０１６年５月３日）固定不变。

二、“１１冀能债”投资者回售选择权及回售实施办法

１、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

２、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以１００元／张（不含利息）的价格卖出“１１冀能债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

３、回售申报日：２０１４年３月２４日。

４、回售价格：人民币１００元／张（不含利息）。以１０张（即面值１，０００元）为一个回售单位，回售金额必须是１，０００元的整数倍且不少于１，０００元。

５、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

６、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“１１冀能债”。

三、回售部分债券付款安排

１、回售资金到账日：２０１４年５月５日。

２、回售部分债券享有２０１３年５月４日至２０１４年５月３日期间利息，利率为４．９０％。付息每手债券面值１，０００元的“１１冀能债”派发利息为４９元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为３９．２０元，扣税后非居民企业（包含ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）取得的实际每手派发利息为４４．１０元。

３、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“１１冀能债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售登记日的交易

“１１冀能债”在回售登记日将继续交易。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

１、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，由本公司负责代扣代缴。

２、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本期债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于２０１４年５月３１日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司证券部。

３、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

六、“１１冀能债”回售的相关机构

１、发行人：冀中能源股份有限公司

法定代表人：王社平

办公地址：河北省邢台市中兴西大街１９１号

联系人：陈立军、洪波

电 话：０３１９－２０９８８２８、２０６８３１２

传 真：０３１９－２０６８６６６

邮政编码：０５４０００

２、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：万建华

办公地址：北京市金融大街２８号盈泰中心２号楼９层

联 系 人：邢汉钦、陈琦、王捷、韩宇

联系电话：０１０－５９３１２８９９

传 真：０１０－５９３１２９０８

３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南中路１０９３号中信大厦２２楼

联系人：赖兴文

联系电话：０７５５－２５９３８０８１

传 真：０７５５－２５９８７１３３

邮政编码：５１８０３１

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日

附件

签章：

日期：