证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：万股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  ３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  ２０１３年世界经济延续弱复苏、低增长态势，中国经济增速降至１４年来最低，钼市场需求乏力、价格低迷。面对严峻形势，公司完善法人治理，强化内控运行，以对标管理为方法，以提质降本为抓手，以保发展、强基础、抓增量为重点，改进管理、创新增效、精心运营，通过全体员工的不懈努力，取得了来之不易的经营业绩。

  报告期内，公司实现营业收入８６．１６亿元，较上年同期增加０．４２亿元，增幅０．４９％；实现利润总额２．８２亿元，较上年同期减少３．５１亿元，降幅５５．５０％；实现归属于母公司所有者的净利润１．７８亿元，较上年同期减少３．４４亿元，降幅６５．８９％。主要原因是钼产品价格与上年同期相比大幅下降。

  据ＣＲＵ统计，２０１３年全球钼产量２４．２７万吨钼，比上年增长２．５％；钼消费量２４．３１万吨钼，比上年增长３．０％。据安泰科统计，２０１３年我国钼精矿产量为８．２万吨钼，比上年下降３．７％；钼消费量为７．４万吨钼，比上年增长２．８％。２０１３年上半年《ＭＷ》氧化钼价格主要运行在１０－１２美元／磅钼之间，下半年运行在９．０８－１０美元／磅钼之间，全年平均价为１０．３１８美元／磅钼，与上年同期１２．７４美元／磅钼相比，下跌２．４２２美元／磅钼，跌幅为１９％；全年欧洲钼铁高低幅均价为２５．７９美元／千克钼，与上年同期３１．２１美元／千克钼相比，下跌５．４２美元／千克钼，跌幅为１７．４％；国内４５％钼精矿平均价格为１５２４元／吨度，与上年同期１６４２元／吨度相比，下跌１１８元／吨度，跌幅７．３％；国内５１％氧化钼平均价格为１６２４元／吨度，与上年同期１７４４元／吨度相比，下跌１２０元／吨度，跌幅６．９％；国内６０％钼铁平均价格为１０．５万元／吨，与上年同期１１．３万元／吨相比，下跌０．８万元／吨，降幅约７．１％。

  报告期内，公司规模化和纵向一体化的产业链优势得到有效发挥。同时，公司根据市场变化对各类产品产量进行调整，紧贴市场努力实现产销平衡。全年生产钼精矿（４５％）３．９万吨，同比增加２％，创历史新高。按照ＣＲＵ和安泰科分别统计的全球和中国钼总产量数据，公司２０１３年钼产量分别占全球和中国钼产量的７．２％和２１．４％。

  在实现安全、平稳生产的同时，公司强力推进科技创新、项目建设、资本运营、市场开拓、质量和成本管控等工作，亮点纷呈，成果显著。

  １．技术创新成果丰硕。报告期内公司共实施科研项目５３项，直接投入研发费用５９０３万元，完成３８项。其中，８项科技成果获得国家、省部级及陕西有色奖励，与西安交通大学合作的《高性能钼合金材料制备关键技术及其应用》项目获得国家技术发明二等奖，是公司历史上首次获得国家级科技奖项；申请专利６３项（发明专利３９项，实用新型专利２４项），获得专利授权２４项；成功申报政府资助项目３项；完成国家钼材料工程中心和陕西省重点实验室的申报工作。新产品产业化取得长足进步：完成催化剂用高纯三氧化钼产业化设备和工艺定型，年产能可达１５００吨；钼合金舟、钼搅拌器、钼板材、旋压钼坩埚、钼合金顶头等新开发产品已投放市场。

  ２．重点项目高效推进。２０１３年公司实施重点项目８项（含续建），其中募投项目２项，非募投项目６项，实际完成投资７．４８亿元。新建６５００吨／年钼酸铵生产线、２００００吨／年钼铁生产线建成投产（使公司钼酸铵产能增加到１６６００吨／年，钼铁产能增加到３２０００吨／年）；钼化工中试室建成并投入使用。汝阳东沟钼矿采选项目建设快速推进，２００００吨选厂厂房钢构主体安装完成。钼金属工业园钼板车间厂房钢构安装及设备基础正在加紧施工。北露天矿排土场、新建王家坪尾矿库、栗西尾矿库延长服务年限项目均加快实施。

  ３．资本运营项目进展顺利。报告期内，公司受让安徽地矿投资集团（已变更为“安徽金钼地矿投资有限公司”）持有的金沙钼业１０％股权。金沙钼业拥有的沙坪沟钼矿为目前已发现的国内最大钼矿床，也是世界第一大单体钼矿。报告期内项目可研评审工作已完成，其它工作正在积极推进。

  ４．市场营销创新提升。公司坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的营销理念，不仅重视市场开拓，更重视为客户提供技术支持和周到服务，全年销售自产钼产品折合钼金属量１８０２６吨，其中销售催化剂用高纯三氧化钼、钼背板、合金钼丝等８项新产品７４４吨。

  ５．质量和成本管控切实加强。制定《产品质量化验检测作业流程及质量把关制度》《钼炉料产品取制样、化验操作规程》等质量管控规范；产成品管理系统正式运行，实现条形码应用；质量管理信息（Ｌｉｍｓ）系统投入试运行，实现质量在线检测及时透明；测量管理体系升为ＡＡＡ级；国家级钼产品质量监督检验中心项目建设启动，主持制订的两项产品国家标准通过审核；完成６种省名牌产品复查和１种省名牌产品申报；“ＪＤＣ”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

  公司采取多种措施加强成本控制，实现产品生产总成本比上年下降１．２６亿元；同时通过优化招投标和价格审批管理流程，分别压缩费用８１５０万元和２７２１万元；强化措施降低采购费用２６４１万元；积极开展修旧利废和小改小革，节约成本２４６万元。

  ６．文化建设富有成效。公司积极开展以“规则、秩序、效率”为主题的标准化建设活动，促进了工作作风转变和效率提升；同时加强和创新宣传载体，以巡回展出等方式大力倡导和宣传科技创新、小改小革成果，激发创新活力；积极开展管理、技术、文化等方面的专题培训，强化员工职业素养和业务能力，实现公司软实力的积累和提升。

  ７．积极履行企业社会责任。公司坚持依法经营，推行绿色生产、循环经济发展模式，依靠技术进步不断提高资源综合利用水平，大力开展节能减排，全年节能２５６６吨标煤。被国土资源部认定为“矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山”；全年上缴税金６．３４亿元，为经济社会发展做出了新的贡献。在由中国有色金属报社和中南大学金属资源战略研究院联合发布的《２０１３中国金属上市公司社会责任竞争力报告》中，公司社会责任综合竞争力位居所选取的１０８家金属上市公司第七位，较上年上升２名。

  ３．１．１ 主营业务分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、收入

  （１）驱动业务收入变化的因素分析

  公司主营业务收入同比增加６，２６２．４２万元，主要原因是销售价格下降影响收入减少３２，８０７．５５万元，销售量下降影响收入减少３２，９８２．４３万元；贸易产品影响收入增加７２，０５２．４０万元。

  （２）主要销售客户的情况

  ２０１３年度，公司前５名客户销售收入总额为３３４，１６６．１３万元，占公司主营业务收入的３９．２３％。

  ３、成本

  （１）成本分析表

  单位：元 币种：人民币

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  注：钼产品和非钼产品直接材料成本上升主要是销售量增加所致。

  （２）主要供应商情况

  ２０１３年度，公司向前５名供应商采购总额为４８５，１５４．０４万元，占公司采购总额的６４．４１％。

  ４、费用

  ２０１３年度，公司管理费用同比减少１，８１０．３３万元，下降４．３８％，主要是公司加大费用控制力度影响可控费用减少所致；资产减值损失同比增加１，３４７．９８万元，上升２６．０３％，主要是计提存货跌价准备增加所致。

  ５、研发支出

  单位：元 币种：人民币

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  ６、现金流

  单位：元 币种：人民币

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  变动原因：

  （１）经营活动产生的现金流量净额同比减少７７，４９３．０７万元，主要是贸易额增加导致购买商品、接受劳务支付现金同比增加所致；

  （２）投资活动产生的现金流量净额同比减少３，６５５．８９万元，主要是本期支付投资款及工程项目支出同比增加所致；

  （３）筹资活动产生的现金流量净额同比增加２２，１８７．７８万元，主要是取得银行借款同比增加及分配股利支出同比减少所致。

  ７、发展战略和经营计划进展说明

  ２０１３年公司积极推进既定战略的实施。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与安徽金沙钼业有限公司部分股权转让挂牌招标的议案》，成功受让安徽地矿集团持有的金沙钼业１０％股权，实现了资源的进一步拓展。在抓好正常生产经营的同时，公司积极实施钼精尾再选和铼回收项目，促进了资源的综合利用，形成了新的增长点。公司完成８种新产品的开发并投放市场，使纵向一体化产业链进一步延伸，产业链附加值不断提高。

  ３．１．２ 行业、产品或地区经营情况分析

  １、主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  ２０１３年，公司的主营业务收入同比持平；主营业务成本同比上升的主要原因是贸易额增加；毛利率同比下降的主要原因是钼产品价格同比下跌。

  ２、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  ２０１３年，公司国内营业收入上升的主要原因是公司加大了国内钼产品销售量及非钼产品的贸易量。

  ３．１．３ 资产、负债情况分析

  １、资产负债情况分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、变动情况说明

  （１）交易性金融资产变动的主要原因是交易性金融资产调整为可供出售金融资产；

  （２）可供出售金融资产变动的主要原因是交易性金融资产调整为可供出售金融资产；

  （３）应收账款变动的主要原因是公司开拓新客户及提高老客户的信用额度；

  （４）预付账款变动的主要原因是工程项目大幅增加；

  （５）长期股权投资变动的主要原因是新增投资金沙钼业；

  （６）在建工程变动的主要原因是钼深加工建设、金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目等增加；

  （７）工程物资变动的主要原因是工程待安装设备增加；

  （８）短期借款变动的主要原因是子公司金钼光明新增贷款；

  （９）应付账款变动的主要原因是工程项目增加；

  （１０）其他应付款变动的主要原因是尚未支付安徽省产权交易中心有限责任公司金沙钼业股权转让款；

  （１１）一年内到期的非流动负债变动的主要原因是子公司金钼汝阳将一年内到期的长期借款转入；

  （１２）长期借款变动的主要原因是子公司金钼汝阳新增贷款；

  （１３）专项应付款变动的主要原因是子公司金钼光明使用政府拆迁补偿款；

  （１４）递延所得税负债变动的主要原因是固定资产弃置费用增加；

  （１５）其他非流动负债变动的主要原因是递延收益增加；

  （１６）外币报表折算差额变动的主要原因是人民币升值。

  ３．１．４ 核心竞争力变化分析

  公司是世界主要的大型钼企业之一，长期精耕细作于钼行业，形成了较强的竞争优势。主要包括拥有储量巨大的钼矿资源和纵向一体化的完整产业链，行业内排名全球前三位的产能规模、先进的工装技术水平、较强的研发实力，享誉全球的ＪＤＣ品牌及成熟的营销网络和市场运作经验。２０１３年公司核心竞争力进一步增强，主要表现在：

  １．科技实力不断增强。全年公司共申请专利６３项，获得授权专利 ２４项，其中发明专利６项，实用新型专利１８ 项。至此，公司累计获得授权专利 ６８ 项，其中发明专利３２项，实用新型专利３６ 项。成功申请政府资助项目３项（其中国家级项目１ 项），获得政府无偿资助１４６５余万元。获得省部级科技奖励 ２ 项，其中与西安交通大学合作的《高性能钼合金材料制备关键技术及其应用》获国家技术发明二等奖。

  ２．软实力明显提升。公司扎实推进对标管理，共进行外部单位对标管理调研２５家，新增标杆单位１８个，累计开展对标专题培训会议４３次，新增一级对标要素３３个，二级要素１７个。公司主要产品回收率、成品率、设备综合运转率等技术指标稳步提升；钼铁辅料单位成本、氧化钼天然气单耗等成本指标明显下降，节约２１００万元。坚持参与钼行业标准化工作，２０１３年新增完成 ２项国家标准和 ２项企业标准起草；至此，公司累计主持制订和修订钼系列产品和分析方法国家标准及行业标准 ４７项，参与制订和修订 ７项。公司网站全面改版升级并增加了《中国钼业》电子期刊和质量管理、产品中心、科技研发等平台，充分发挥了网站的及时性、引导性、代表性作用。公司积极开展以“规则、秩序、效率”为主题的标准化建设活动，在员工理念提升、职业素养培育等方面取得明显成效。

  ３．２ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  ３．２．１行业竞争格局和发展趋势

  １．宏观经济环境

  国际货币基金组织（ＩＭＦ）在《２０１４世界经济展望》中对２０１４年以及未来五年至十年的全球经济增长状况进行了预测，同时指出了全球经济发展中的潜在风险。２０１４年全球ＧＤＰ增长将从２０１３年的２．８％小幅度提升至３．１％。

  发达国家和成熟经济体２０１４年经济增长前景有所好转，可能达到１．７％的增长速度，相比２０１３年的１％有所提升。提升的主要原因是预计欧元区将获得０．８％的正增长，走出前两年的衰退状况。２０１４年，美国将是全球经济向好的第二大引擎。美国ＧＤＰ预计在２０１４年增长２．３％，比２０１３年令人沮丧的１．６％提高０．７％。

  ２０１４年，新兴市场和发展中经济体的增长率或有极小幅度的放缓，整体预计比２０１３年的４．７％下降０．１个百分点，降至４．６％。增长的主要动力仍然是中国。中国政府已明确２０１４年中国经济增长目标为７．５％。对于中国的经济转型而言，体制和政策依旧是艰难的挑战。在其他新兴市场中，印度、拉丁美洲和其他亚洲的发展中国家和地区在２０１４年都会实现小幅增长。

  ２．钼的消费现状及未来发展趋势

  （１）钼的最大消费在不锈钢领域。根据国际不锈钢论坛（ＩＳＳＦ）和中国特钢协会不锈钢分会统计，２００８年以来中国与全球不锈钢粗钢产量总体呈现增长趋势。对于未来不锈钢行业的发展形势仍可保持乐观，如耐热、耐高温腐蚀、性能优良的不锈钢在化学工业、汽车电池、水处理装置等方面有着越来越广泛的应用；在桥梁、高速公路、隧道等基础设施中将会更多地采用不锈钢产品。据中国特钢协会不锈钢分会预计，到２０１５年中国不锈钢生产能力将达到２６００万吨／年，未来不锈钢生产量的持续增加将会带动对钼需求量的逐渐上升。

  （２）钼除了应用于钢铁、化工及汽车等领域外，其新用途需求潜力也较大。①石化行业对钼的需求趋势。随着全球勘探活动的深入，大量计划建设的石油输送管道项目的实施，未来对钼的需求量将非常可观；随着环保约束的加强，各国政府对成品汽柴油的含硫量提出更严格的标准，这将提升石油精炼中钼催化剂的用量（目前９５％以上的石油精炼脱硫剂用的是镍钼／钴钼催化剂）；由于开发难度加大，油气钻井设备对于高级钼钢需求也大幅增加。②军工领域对钼的需求趋势。在２０世纪９０年代中国未发现大量钼矿之前，钼主要应用于军工行业。近些年国际形势日益复杂，钼在军工方面将得到更为广泛的应用。如以钼代铜的弹头炸药内衬（军事上叫药型罩）的开发是一个崭新的研究领域，含钼钢板也是航母跑道的主要生产材料。③新能源领域对钼的需求趋势。核能设备包含许多重量级部件和管道，均需要使用大量钼钢。太阳能电池、光伏材料是非常有前景的技术，但是长久以来太阳能的转化率不高。影响薄膜太阳能装置发展的制约因素之一是绝大多数金属薄膜不能形成与其本身的电阻连接。如果使用钼薄膜或二硫化钼薄膜不但与玻璃基底结合好，而且转化率也可以提高，对推广太阳能电池、光伏材料的应用有着重大意义。④显像行业对钼的需求趋势。钼使用在ＬＣＤ（液晶显示屏）的元器件中，可使液晶显示屏在亮度、对比度、色彩及寿命方面的性能大大提升，并且使用钼的ＬＣＤ显示器环保性能强，体积小，省电，在欧、美、日等国家ＬＣＤ显示器生产链中，钼已经逐步代替传统材料镍、铬等的应用。平板显示工艺电子束蒸法将钼沉积在发射极尖端上，其用量虽少，但对发展大屏幕、高清晰度电视却有着不可限量的前程。钼的氧化物或钼酸盐能够发出波长单一的绿光或橙光，可做为彩色显示器中三基色的来源，应用于超大屏幕彩色显示器中。钼的一些化合物还具备电致变色、光致变色的特性，可广泛应用于发光二极管、ＬＣＤ等产品中。⑤钼在其他领域如气体传感器、湿敏元件、纳米复合材料、半导体材料（辉钼基柔性微处理芯片）等领域的研究应用也呈现出广阔的前景。

  总之，随着科学技术的发展，钼将以其独有的特性得到更为广泛的应用。

  ３．２０１４年钼市场趋势分析

  近来年，由于钼价低迷，中小企业陆续减产或停产，而一些大型矿山则依托成本优势实施扩产，促进了钼行业产业集中度的进一步提高；同时，新上马企业产能逐步释放，副产钼供应量也有所提高，预计２０１４年国内钼精矿产量较２０１３年将有小幅增长。加之智利等国家有新的钼矿山投产，将对全球供应面造成新的压力。根据前述分析，我们预计全球钼市场需求面会有一定改善，由于钼价已经跌破了国内大部分矿山企业的成本线，所以总体来说钼价格仍面临下行压力但降幅有限。综合多种因素，我们认为２０１４年钼价总体将呈低位运行、窄幅震荡态势。

  ３．２．２公司发展战略

  公司的愿景是成为全球最值得信赖的钼产品供应商。公司的总体战略是在钼产业领域纵向一体化发展，致力于成为全球领先的钼炉料和钼化工产品供应商及全球最大的钼金属产品供应商；在非钼矿业领域积极探索，谋求相关多元化发展，将公司打造成为世界一流的以钼为主的大型综合性矿业公司。

  公司的竞争战略是实施成本领先和差异化竞争战略，坚持“诚信、创新、领先”的企业精神和“科技引领、质量立命、成本决胜”的经营理念，对标世界一流，紧盯行业前沿，依托规模、产业链、技术、资金、市场、管理优势和资本市场融资平台，以结构调整和增长方式转变为主线，以重点项目建设和技术进步为支撑，坚持立足内部挖潜和寻求外部合作并举，通过参、控股等方式重点做好资源保障、产业技术升级和金属加工终高端产品开发，满足不同客户的需求，强化成本管理，提高产品附加值，实现主钼产业纵向一体化和产品链横向规模不断扩张，推进企业由矿山型向加工型、由资源型向创新型转变。

  ３．２．３经营计划

  ２０１４年公司计划生产钼精矿（折合含钼４５％的标量）４２，０００吨；由钼精矿向下游延伸的各类钼产品产量将根据市场情况进行安排。计划实现营业收入８１亿元、利润总额１．７７亿元。由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异，所以年终经营结果以公司２０１４年度财务决算和审计报告为准。

  为保证经营计划目标的实现，公司确定２０１４年为“管理提升年”，主要措施：１．狠抓安全平稳生产，树立安全环保法制观念和“第一管理”理念，保证高效完成全年生产任务；２．紧贴市场积极优化产品结构和客户资源，提升产品创新和技术服务能力，更加重视为客户创造价值，努力实现产销平衡和收益最大化；３．扩增量，促发展，科学配置资源确保重点项目建设高效推进；４．坚持科技引领发展，强力提升技术创新能力。加快国家钼材料工程中心和省钼冶金高效环保关键技术重点实验室的建设，全年取得重大工艺攻关成果不少于５项，申报专利２５项以上（其中发明专利不低于６０％）；５．深入推进对标管理、标准化管理，强化质量管理、成本管理、信息化管理、投资管理、风险管理、人力资源管理、标准化建设和企业文化建设等管理工作，切实推进公司管理提档升级。

  ３．２．４可能面对的风险

  １．公司产品的市场价格波动风险。公司的收入主要来自钼炉料、钼化工、钼金属加工系列产品。尽管产品价格目前已处于低谷，但仍不排除受供求关系及低成本副产钼的竞争等因素影响而进一步下行的可能，若发生此等状况，必然会对公司业绩带来较大冲击。

  ２．汇率风险。尽管目前公司收入主要来自国内市场，但产品出口在公司全球营销布局中仍占有重要位置，若人民币汇率上升则会对公司经营业绩带来一定影响。

  ３．在市场疲弱的行情下，可能存在销售货款难以及时收回的风险。

  对于上述风险，公司拟以不断提高市场研判能力和增强风险管控能力予以应对。

  ３．２．５利润分配或资本公积金转增预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四、涉及财务报告的相关事项

  报告期内，公司未有对会计政策、会计估计或核算方法的变更事项，未有重要前期差错更正事项。

  董事长:张继祥

  金堆城钼业股份有限公司

  2014年3月21日

  股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2014-005

  金堆城钼业股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１４年３月２１日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路８８号金钼股份综合楼Ａ座９楼视频会议室召开。会议应到董事１１人，实到董事１０人。左可国董事委托马保平副董事长代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的２１项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度董事会工作报告》。

  同意将此报告提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年年度报告》及其摘要。

  同意将此报告提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度履行社会责任报告》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度财务决算及２０１４年度财务预算报告》。

  同意将此报告提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度利润分配预案》。

  公司拟以２０１３年１２月３１日总股本３，２２６，６０４，４００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．４０元（含税），共计派发现金股利１２，９０６．４２万元。

  同意将此方案提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１４年度经营业绩考核方案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１４年度技改技措和设备更新投资计划》。

  同意公司２０１４年度安排技改技措项目投资１２７００５．１１万元，设备更新投资２１００．６６万元，投资总额为１２９１０５．７７万元。

  同意将此计划提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度日常关联交易计划执行情况报告》。

  关联董事回避表决。

  同意将此报告提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

  十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１４年度日常关联交易计划》。

  关联董事回避表决。

  同意将此计划提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

  十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１４年度投资者关系管理计划》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十五、审议通过了《关于修订＜金堆城钼业股份有限公司章程＞的议案》。

  同意将此议案提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十六、审议通过了《关于修订＜金堆城钼业股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十七、审议通过了《关于修订＜金堆城钼业股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十八、审议通过了《关于修订＜金堆城钼业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十九、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司２０１４年度财务及内部控制审计机构的议案》。

  同意聘请瑞华会计师事务所担任公司２０１４年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额８０万元人民币（其中财务审计费用６０万元，内部控制审计费用２０万元）。

  同意将此议案提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  二十、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司闲置募集资金转定期存款的议案》。

  同意公司根据募集资金存储情况及募投项目资金需求，在保证募投项目顺利推进的前提下，将在兴业银行西安分行存储的壹拾陆亿元人民币闲置募集资金分期办理存期一年的定期存款业务，该定期存款到期后转入募集资金专户进行管理。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  二十一、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司２０１３年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2014-006

  金堆城钼业股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于２０１４年３月２１日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路８８号金钼股份综合楼Ａ座９楼视频会议室召开。会议应到监事３人，实到监事２人，侯秀萍监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议了提交本次会议的６项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度监事会工作报告》。

  同意将此报告提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年年度报告》及其摘要。

  同意将此报告提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度财务决算及２０１４年度财务预算报告》。

  同意将此报告提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度利润分配预案》。

  同意将此方案提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为：

  １、《金堆城钼业股份有限公司２０１３年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映公司２０１３年度的经营成果和财务状况等事项。

  ２、公司２０１３年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  ３、公司遵循内部控制的基本原则，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，不存在重大缺陷。《公司２０１３年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。

  ４、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经大信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。２０１３年度利润分配预案符合《公司章程》及相关规定，较好地维护了全体股东权益。

  ５、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司２０１３年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十五日

  股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2014-007

  金堆城钼业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１４年３月２１日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司２０１３年度股东大会的议案》，会议具体事宜如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议届次：２０１３年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议时间：２０１４年４月１６日（星期三）上午９：００开始，会期半天。

  （四）会议表决方式：与会股东代表以现场记名投票的方式审议通过有关议案

  （五）会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路８８号金钼股份综合楼Ａ座９楼视频会议室

  二、会议审议事项

  （一）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度董事会工作报告》的议案；

  （二）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度监事会工作报告》的议案；

  （三）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１３年年度报告》及其摘要的议案；

  （四）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度财务决算及２０１４年度财务预算报告》的议案；

  （五）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度利润分配方案》的议案；

  （六）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１４年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

  （七）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案；

  （八）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１４年度日常关联交易计划》的议案；

  （九）关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案；

  （十）关于聘请金堆城钼业股份有限公司２０１４年度财务及内部控制审计机构的议案。

  三、会议出席对象

  （一）截止２０１４年４月１０日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

  （二）公司董事、监事和高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

  四、会议登记方法

  （一）登记方式

  １、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

  ２、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  （二）登记时间：２０１４年４月１１日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００。

  异地股东可于２０１４年４月１１日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

  （三）登记地址及联系人：

  陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路８８号金钼股份综合楼Ａ座８楼董事会办公室

  邮政编码：７１００７７

  联 系 人：代朝武 马 媛

  联系电话：０２９－８８３２３９６３ ０２９－８８３２００１９

  传 真：０２９－８８３２０３３０

  五、其他事项

  参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  金堆城钼业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十五日

  授 权 委 托 书

  股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2014-008

  金堆城钼业股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１４年３月２１日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，拟对《公司章程》部分条款予以修订，具体如下：

  一、根据公司业务开展情况，拟在原《公司章程》第十六条第一款公司经营范围中增加“自营和代理商品及技术的进出口业务、化工产品和非金属矿产品贸易、道路货物运输、机动车维修”。该款拟修订为“公司的经营范围：钼矿产品、钼冶炼系列及其环保产品、钼化学系列产品、钼金属加工系列产品、硫矿产品、其它金属产品的生产、销售；硫酸的生产、储藏、运输和销售；自营和代理商品及技术的进出口业务；化工产品和非金属矿产品贸易；道路货物运输；机动车维修；电力业务；对外投资。”

  二、为进一步完善公司利润分配决策程序和利润分配政策，明确现金分红优先顺序和比例，拟对原公司章程第一百七十五条进行全面修订，具体修订为：

  “第一百七十五条 利润分配

  （一）公司利润分配决策程序

  １、上一会计年度结束后，董事会应就股东回报事宜进行专项研究论证，可安排经营层根据公司经营状况和发展需要提出利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可通过多种方式与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。

  ２、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策时，经营层应提出利润分配政策调整方案提交董事会审议，董事会对调整方案的合理性进行充分论证，独立董事应对此发表独立意见，在股东大会召开前公司应与中小股东充分沟通交流。利润分配政策调整方案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过后实施。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

  （二）公司利润分配政策

  公司利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

  １、公司以现金、股票股利或现金与股票股利相结合的方式进行利润分配，优先采用现金方式分配。公司原则上按年度进行利润分配，董事会可根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期利润分配。

  ２、在保证公司持续经营和长期发展的前提下，若公司当年盈利且累计未分配利润均为正数，公司应当采取现金方式分配利润。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  ３、在保证足额现金分红及股本规模合理的前提下，公司根据所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，可以采取发放股票股利的方式分配利润。

  ４、当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。

  ５、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  ６、若公司盈利但董事会未提出现金利润分配预案，公司应在定期报告中详细说明未分配的原因及未用于分红的留存资金用途和预期收益情况，独立董事对公司本年度盈利但未提出现金利润分配预案事项发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见”。

  上述条款修订事宜尚需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2014-009

  金堆城钼业股份有限公司

  2014年度日常关联交易计划公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  １、公司２０１４年度日常关联交易计划尚需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ２、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  ２０１４年３月２１日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１４年度日常关联交易计划》的议案，四名非关联董事一致审议通过，七名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司２０１３年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事贾明星、田高良、杨嵘、杨为乔发表了同意该议案的独立意见：

  １、２０１４年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产运营所必需的，有利于公司生产运营的持续稳定。

  ２、日常关联交易协议均遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及公司股东权益的情形。

  ３、关联交易计划的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事回避了表决。

  （二）２０１３年度日常关联交易计划执行情况

  ２０１３年度，公司日常关联交易计划总额为４０５３２．９５万元，实际发生额为４４７２３．１９万元，其中：综合服务关联交易计划额８５５３．００万元，实际发生额９６０１．１６万元，超额发生１０４８．１６万元，主要原因是化学分公司生产工艺改造、新建项目的建设、调试、试生产等影响用电量和服务费增加以及生活区设施维护、绿化、生活区道路维护等费用增加所致；产品供应关联交易计划额２５７３０．７６万元，实际发生额２５６８２．２２万元；土地、房屋、资产租赁关联交易计划额１５９９．６９万元，实际发生额１４４９．８７万元；工程承接及咨询服务计划额４５２９．００ 万元，实际发生额７１１５．９９ 万元，超额发生２５８６．９９万元，其中与金钼集团发生额５４２２．２６万元，与西安有色冶金设计研究院发生额３８４．００万元，与西安勘察设计研究院发生额７９．３２万元，与陕西有色建设有限公司发生额１２３０．４１万元，实际交易额较计划增加的主要原因是受地域限制或应急性项目实施所致；提供劳务服务计划额１２０．５０万元，实际发生额８７３．９５万元，超额发生７５３．４５万元，主要原因是物流中心承担金钼集团燃煤运输劳务导致运费增加所致。

  （三）２０１４年度日常关联交易计划

  ２０１４年度公司预计与关联方发生的关联交易总额为４３０１４．１０万元。

  １、向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等

  公司向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等日常关联交易预计发生额为４０６４３．６０万元。具体如下：

  （１）综合服务

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  （下转B22版）