证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  随着世界经济增速下滑，国民经济增长及投资整体减速，公司面临的外部经营环境仍较为困难。公司管理层为应对经济下行风险，加大研发投入，降本增效，积极开拓海外市场，努力争取订单，加强在手订单、EPC/EMC项目管理。公司主业即节能环保领域在竞争激烈、毛利下滑的竞争格局下仍取得了稳健发展，贸易业务受钢贸业务整体形势影响，出现了一定的风险并计提了大额特别坏账准备，公司业绩出现较大幅度的下滑。

  二、主营业务分析

  1、概述

  报告期内，公司实现营业收入594,219.25万元，较上年同期下降49.31%，实现营业利润15,104.47万元，较上年同期下降68.68%，实现归属于母公司的净利润6,959.67万元，同比下降79.46%。出险贸易业务的坏账计提掩盖了公司主营业务节能环保领域的稳健发展。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  （1）抓住当前大气治污以及天然气发电快速增长的机遇，促进公司余热锅炉特别是燃气轮机余热锅炉订单增长；

  报告期内，公司新增余热锅炉订单174,588万元，然而因2013年国内新增装机容量大幅下降影响，本期新增订单比上年同期下降16.6%。

  （2）利用在余热利用设备制造领域的市场地位和研发实力推动EPC、EMC（合同能源管理）等新业务模式；

  报告期内，公司新增EPC/EMC订单67,894万元。公司为控制信用风险，2013年更加谨慎接取新订单，订单同比下降46.39%。2013年5月，本公司控股子公司之子公司深圳市迪博能源科技有限公司的河南汇源铝业的EMC项目建设完工，进入试运行状态，于8月末结束试运行，实现销售收入

  （3）积极稳妥推进物流贸易业务。

  因宏观环境差和贸易存在的风险，本期公司严格把控贸易风险，控制贸易业务规模，报告期内，贸易业务实现收入230,249万元，同比下降71.49%。

  （4）抓住垃圾焚烧发电行业的高速发展期推进公司垃圾焚烧业务。

  报告期内，公司新增垃圾焚烧炉订单18,846万元。因国内民众对垃圾焚烧发电的看法及客户资金紧张影响，公司考虑到收款风险，选择性的新接订单，订单同比去年下降28.99%。报告期内实现营业收入20,940万元，比上年同期增长22.46%。

  （5）加强应收账款管理和现金流管理

  报告期内，公司积极加强应收账款管理和现金流管理，然而因为国内经济仍处低位运行，银行信贷政策收紧等影响，公司的收款变困难，应收账款仍然呈上升态势。公司一方面采取多种方法加紧对客户的催款，另一方面，为从源头上控制应收账款增加，公司在改变新接订单的收款方式，从合同源头上降低发货后应收账款的产生。

  三、公司未来发展的展望

  1、行业竞争格局和发展趋势

  （1）行业竞争格局

  （1）行业竞争格局

  ①行业集中度越来越高

  余热锅炉行业为市场充分竞争的行业，然而经过多年的市场选择，余热锅炉骨干企业综合优势明显，继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域，只有少数几家企业具备研发、设计和生产能力，在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。

  ②市场竞争日趋激烈

  随着我国火电基建新增装机容量总体呈逐年递减趋势，面对火电站建设高峰过后的拐点，传统电站锅炉的前景不是太乐观，一线锅炉厂商开始向下游延伸，抢占部分余热锅炉市场，而其他锅炉企业也在积极介入，公司面临前后夹击的市场竞争格局。

  ③国内市场竞争延伸到海外市场竞争

  随着公司不断开拓海外市场，公司面临的市场竞争不单局限于国内，同时也面临着海外市场的竞争。

  （2）行业发展趋势

  ①清洁能源是未来的主发展趋势

  能源结构的不合理、一次能源和生产力的逆向分布，东部发达地区的能源紧张局势和节能减排要求以及大气污染（PM2.5）问题必将推动清洁能源（如天然气发电、太阳能光热发电）的快速发展。

  ②节能减排形势依然严峻

  国家《节能减排“十二五”规划》对有关领域、行业的节能减排提出了明确的任务和要求，并制定了众多约束性指标，及时下热议的大气污染（PM2.5）问题预计将使余热利用设备和工程服务迎来黄金增长期。

  ③余热锅炉企业由单一设备供应商向余热利用整体解决方案供应商转变

  余热锅炉企业也逐渐从单一的设备提供商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商转变。

  2、公司发展战略

  面对余热利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，通过差异化竞争，提升现有产品的同时适时介入新的领域，积极拓展海外市场，使之成为国内市场的有效补充。围绕“一主两翼”的发展思路，即以高端制造业为主要支柱，以EPC工程总包、EMC合同能源管理和物流贸易等现代服务业及投资并购业为两翼拓展。在稳步提升高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，成为大型节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商。

  3、经营计划

  针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础，2014年，公司主要做好以下工作：

  （1）部分省市天然气发电上网电价已经确定，一旦各地上网电价确定，天然气发电将迎来快速发展期，公司将抓住该机遇，促进公司燃气轮机余热锅炉订单增长；

  （2）抓住节能减排和大气治污带来的余热利用设备和工程服务的发展机遇，促进公司余热锅炉和EPC、EMC业务订单增长；

  （3）太阳能光热发电电价一旦确定，太阳能光热发电可能将会爆发性增长，公司将抓住该机遇，促进太阳能光热发电相关产品的增长；

  （4）加快拓展海外市场，使之成为国内市场的有效补充；

  （5）控制贸易业务规模，加强在手订单业务的风险控制以及出险业务的持续跟进，尽可能的降低出险贸易业务给公司业绩带来的冲击；

  （6）加强应收账款、现金流管理。

  4、资金需求及筹措

  2014年，公司及控股子公司预计将收到搬迁补偿款余款5亿余元，且公司2014年未有在建项目或明确的投资项目需要大额资金投入，预计公司资金会相对充裕。同时公司将继续加强与国有商业银行以及股份制银行的合作，加强应收帐款管理，提高资金回笼速度，提高资金的使用效率，保证公司发展过程中对资金的需求。

  5、可能面对的风险

  （1）应收账款、预付账款发生呆坏账的风险

  随着公司业务规模的扩张，预计公司应收账款还将继续增长。若贸易合作方资金和经营状况恶化导致其不能按合同规定付款，或者货物不能按合同规定及时交付，将可能给公司带来呆坏账风险。

  公司将严格控制贸易业务规模，加强合同评审及风险评估力度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个关键环节的内部控制，提高经营管理水平，严格防范经营风险。公司原有的出险的贸易业务，如果供应商的重组不能顺利进行，原有的预付账款还存在发生呆坏账的风险。

  （2）宏观风险

  2014年，全球经济仍将处于危机后的调整期，需求乏力问题难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势，国际环境充满复杂性和不确定性。国内通货膨胀等因素可能将长期存在，部分拟在建项目的展开面临困难。各地天然气发电上网电价、太阳能光热发电上网电价的确定时间均存在着不确定性。

  公司将加大研发投入，积极开拓国内外市场，加强项目进度跟踪，控制生产进度，加大回款力度，控制风险。

  （3）市场竞争风险

  在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下，市场竞争将日趋激烈，毛利水平不断降低。

  公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新，向内挖潜，降本增效，同时将加大研发投入，保持余热锅炉行业领先地位，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。

  （4）管理风险

  随着公司资产规模的逐渐扩大，公司资本运作不断增多，控股公司、参股公司数量逐渐增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源及管理者的素养等提出了更高的要求。

  公司将通过对现有管理人员的培训，加强内控管理、风险控制；完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制；完善KPI绩效考核，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司稳定持有19.02%股权的参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司2013年4月7日召开2012年度股东大会，经本次股东大会审议通过，公司提名的陈华先生被选举为青岛捷能汽轮机集团股份有限公司的董事。根据《企业会计准则第2号》的规定，公司因派出董事对青岛捷能汽轮机集团股份有限公司经营决策构成重大影响，公司对参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司会计核算由成本法变更为权益法，并经公司第二届董事会第三十二次临时会议审议通过，详见公司2013年7月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2013-047号公告-《关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的公告》。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期公司控股子公司杭锅工业锅炉公司出资设立杭州莱德锅炉辅机有限公司（以下简称莱德辅机公司），于2013年7月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330103000184240的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，杭锅工业锅炉公司出资1,000万元，占注册资本100%，拥有对其有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50％以上

  净利润为正，同比下降50％以上

  ■

  杭州锅炉集团股份有限公司

  董事长：吴南平

  二〇一四年三月二十五日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－011

  杭州锅炉集团股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年3月11日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2014年3月21日在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事陈夏鑫先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事吴南平先生代为表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集和主持，经董事审议、表决，形成如下决议：

  一、《2013年度报告及摘要》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《2013年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

  二、《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告》“第四节 董事会报告”。公司第二届董事会独立董事杨华勇、马骏、钟晓敏，第三届董事会独立董事沈田丰、费忠新、王林翔向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。

  《2013年度独立董事述职报告》刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  三、《2013年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  四、《2013年度财务决算报告》；

  报告期内，公司实现营业收入594,219.25万元，较上年同期下降49.31%，实现营业利润15,104.47万元，较上年同期下降68.68%，实现归属于母公司的净利润6,959.67万元，同比下降79.46%。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  五、《2014年度财务预算报告》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  六、《2013年度利润分配方案》；

  以2013年12月31日的公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计60,078,000元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  公司董事会认为公司?2013?年度利润分配预案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，符合《公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的长期发展。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  七、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，公司及控股子公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超过人民币60亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为2013年度股东大会审议通过后至2014年度股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  八、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事陈夏鑫先生回避表决。

  详细内容见刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2014年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  九、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  公司（含控股子公司）拟使用不超过8亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，并授权公司及控股子公司管理层具体实施。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  详细内容见刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  十、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

  公司拟为控股子公司浙江西子联合工程有限公司向银行申请不超过10,000万元的额度的银行授信提供担保，拟为控股子公司浙江西子联合设备成套有限公司向银行申请不超过15,000万元的额度的银行授信提供担保，拟为控股子公司浙江杭锅能源投资管理有限公司向银行申请不超过10,000万元的额度的银行授信提供担保。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  详细内容见刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

  十一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且天健事务所规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作要求，根据董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  十二、《关于<公司2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  详细内容见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  十三、《关于确认公司2013年度高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  十四、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  公司选举林建根先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

  十五、《关于聘任公司常务副总经理的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  经公司总经理提名，聘任鲁尚毅先生担任公司常务副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  十六、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；

  公司拟定于2014年4月17日召开公司2013年度股东大会。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  详细内容见刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。

  上述第一、二、四、五、六、七、九、十、十一项尚需提交公司年度股东大会审议。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  简历：

  林建根先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，高中学历，技术员，中共党员。2003年参加管理学系统--全球OTIS中级管理人员、发展人员发展培训，2005-2006年参加中欧国际学院AMP总经理课程培训。1997年3月至2007年5月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。2007年7月起任公司副总经理。2009年11月担任公司董事。现任公司董事、副总经理，杭州杭锅动力设备有限公司董事、浙江杭锅能源投资管理有限公司董事长。林建根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  鲁尚毅先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，大学学历，中共党员，工程师专业技术资格。1984年浙江大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自1984年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任研究所助理工程师、经销分部副经理、外经分部经理、工程分公司副总经理、市场部部长、销售部部长。现任公司董事、副总经理、杭州杭锅重型装备制造有限公司董事、杭州锅炉厂工程物资有限公司执行董事、杭州杭锅工业锅炉有限公司董事。鲁尚毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－012

  杭州锅炉集团股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第二次会议通知于2014年3月11日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2014年3月21日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，监事徐洪炳先生因公未能亲自出席会议，委托监事王文君先生代为表决，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事沈慧芬女士主持，会议经表决形成如下决议：

  一、《2013年度报告及摘要》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

  二、《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2013年度监事会工作报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、《2014年度财务预算报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、《2013年度利润分配方案》；

  以2013年12月31日的公司总股本400,520,000股为基数，拟向全体股东每10 股派息人民币1.5元（含税）,共计60,078,000元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为：2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  详细内容见刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2014年度日常关联交易预计的公告》。

  七、《关于<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  详细内容见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

  上述第一、二、三、四、五项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十五日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－013

  杭州锅炉集团股份有限公司关于使用

  自有闲置资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月21日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过8亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，并授权公司及控股子公司管理层具体实施，具体情况如下：

  一、投资概况

  1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益；

  2、资金来源：公司以自有资闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

  3、投资额度：不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  4、适用期限：2013年度股东大会审议通过至下一年度股东大会重新核定申请投资额度之前有效。

  5、投资品种：低风险、保本型理财产品。

  二、投资风险及风险控制措施

  公司将根据《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面做出规定，防范投资风险。

  三、对公司的影响

  1、公司运用自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过实施短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、独立董事意见

  公司独立董事就公司利用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表如下独立意见：

  公司运用自有资金进行投资短期银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意董事会使用闲置自有资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－014

  杭州锅炉集团股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易预计概述

  ■

  注：2014年度日常关联交易额度的预测，考虑到浙江西子重工机构有限公司、浙江西子重工电力设备有限公司生产交货能力，以及2014年度公司销售产品结构、主要交付区域等影响钢结构部件分包采购的综合因素确定。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）浙江西子重工电力设备有限公司

  1．基本情况：

  注册资本：3,000万元

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：高峰

  企业住所：海宁对外综合开发区新一路10号

  经营范围：电力设备及部件、锅炉钢结构（非受压件）、自动扶梯部件、起重机械、建筑工程机械和设备、重型钢构、钢构网架制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备和零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）

  截至2013年12月31日，该公司总资产6,051万元，净资产2,972万元，2013年度实现营业收入16,449万元，净利润16万元（未经审计）。

  2．与上市公司的关联关系：

  浙江西子重工电力设备有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司控制的公司。

  浙江西子重工电力设备有限公司股东为浙江西子重工机械有限公司和浙江西子重工钢构有限公司，这两家公司的控股股东均为西子电梯集团有限公司。

  （二）浙江西子重工机械有限公司

  注册资本：5,000万元

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：高峰

  企业住所：海宁农业对外综合开发区启潮路

  经营范围：电扶梯配件、钢构网架、起重机械、集装箱及其配件、制造加工（法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获审批的不得经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

  截至2013年12月31日，该公司总资产66,249万元，净资产12,421万元，2013年度实现营业收入101,529万元，净利润866万元（未经审计）。

  2．与上市公司的关联关系：

  浙江西子重工机械限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司的控股子公司。

  三、定价政策和定价依据

  上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。

  四、交易的目的及交易对上市公司的影响

  公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本和提升效率起到了积极作用，有利于保证公司的正常生产经营。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、审议程序

  上述关联交易经2014年3月21日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事陈夏鑫先生进行了回避表决。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。

  六、独立董事意见

  公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。独立董事发表意见如下：

  上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

  七、监事会意见

  监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：

  2014年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  八、备查文件目录

  1）杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

  2）独立董事对该事项发表的独立意见；

  3）监事会对该事项发表的意见。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－015

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于为控股子公司申请银行授信

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对下列控股子公司向指定银行申请不超过下列额度的银行授信提供担保：

  ■

  本次担保已提交杭锅股份2014年3月21日召开的第三届董事会第二次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，因公司累计审批的对外担保总额（含对控股子公司的担保）已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、浙江西子联合工程有限公司

  注册资本：人民币7,700万元，公司持有其60.50%的股权。

  法定代表人：戴綦文

  主要从事电力工程总承包、机电设备安装（除承装、修、试电力设施，凭资质证书经营）；服务：电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发；经营货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

  截至2013年12月31日，工程公司总资产39,244.77万元，净资产20,561.89?万元，2013年度实现营业收入?24,806.57万元，净利润5,556.67万元（经天健会计师事务所审计）。

  2、浙江西子联合设备成套有限公司

  注册资本：人民币500万元，公司持有其60.50%的股权。

  法定代表人：陈坚

  主要从事机电成套设备的技术咨询、技术服务；批发：机电成套设备，金属材料，电线电缆，高低压电器，阀门及管件，保温耐火材料，仪器仪表。

  截至2013年12月31日，联合设备成套公司总资产32,107.11万元，净资产3,258.45?万元，2013年实现营业收入?26,605.13万元，净利润1,980.34万元（经天健会计师事务所审计）。

  3、浙江杭锅能源投资管理有限公司

  注册资本：人民币14,200万元，公司持有其80.645%的股权。

  法定代表人：林建根

  主要从事投资管理，节能、环保工程的设计、施工，节能、环保设备上门安装、调试、维护，合同能源管理，节能、环保技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、节能设备、环保材料的开发，批发零售：节能设备、环保材料。

  截至2013年12月31日，杭锅能源投资公司总资产16,244.94万元，净资产14,456.04万元，2013年实现营业收入3,573.68万元，净利润775.01万元（经天健会计师事务所审计）。

  三、董事会意见

  本次申请的银行授信为综合授信业务（包括银行承兑汇票、信用证、保函及短期借款等），有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次对外担保总额为人民币35,000万元，占公司2013年经审计净资产的13.37%。

  截至本公告日，公司实际发生的担保余额为33,804.93万元，占2013年末经审计净资产的12.91%，除600万为对中控科技集团有限公司的反担保外，其余全部为对控股子公司的担保。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  五、担保授权

  在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请股东大会授权公司董事长吴南平先生审批公司具体的担保事宜并签署相关法律文件。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－016

  杭州锅炉集团股份有限公司关于召开

  公司2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司定于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动，具体详见公司2014-017号公告《关于举办投资者接待日活动的公告》。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日（星期四）召开公司2013年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）本次年度股东大会的召开时间

  现场会议时间：2014年4月17日（星期四）下午2：00，会期半天；

  网络投票时间：2014年4月16日—4月17日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月16日下午3:00至2014年4月17日下午3:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2014年4月10日（星期四）

  （三）现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路1216号（同协路与大农港路交叉口）公司会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）本次股东大会出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月10日（星期四）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议议题：

  （1）《2013年度报告及摘要》

  （2）《2013年度董事会工作报告》

  （3）《2013年度监事会工作报告》

  （4）《2013年度财务决算报告》

  （5）《2014年度财务预算报告》

  （6）《2013年度利润分配方案》

  （7）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  （8）《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  （9）《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

  （10）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

  公司独立董事将在年度股东大会上述职。

  上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、 本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记手续：

  欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年4月14日和4月15日上午9：30-11：00，下午13：00-15：00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  （3）出席现场会议时均需带上原件。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

  通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

  邮编：310021 传真号码：0571-85387598

  （三）登记时间：2014年4月14日和4月15日

  （上午9：30-11：00，下午13：00-15：00）

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17日

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362534；

  （3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  5、投票举例

  股权登记日持有“杭锅投票”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  如在股权登记日持有“杭锅投票”的某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1)申请服务密码的流程

  登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

  务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司2013年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月16日下午3:00 至2014年4月17日下午3:00 的任意时间。

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  六、其他事项：

  1、会议联系方式：

  联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

  联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

  邮政编码：310021

  联系电话：0571-85387519 传真：0571-85387598

  联系人：濮卫锋 方琳

  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、股东参会登记和授权委托书

  附件1：

  杭州锅炉集团股份有限公司2013年度股东大会

  股东参会登记表

  ■

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  （说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

  ■

  委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

  委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

  委托股东持股数:____________________________

  委托股东证券帐户号码：

  受托人签名:_________________________________

  受托人身份证号码:___________________________

  委托日期:___________________________________

  （注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－017

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）已于2014年3月25日发布了2013年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  1、接待日：2014年4月17日（星期四）2013年度股东大会召开期间

  2、接待时间：接待日当日上午9:30-11:30

  3、 接待地点：杭州市江干区大农港路1216号杭州锅炉集团股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）

  4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：濮卫锋、方琳； 电话：0571-85387519；传真：0571-85387598。

  5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  7、公司参与人员：公司董事长吴南平先生、公司董事、总经理颜飞龙先生、公司副总经理、董事会秘书陈华先生、公司财务负责人刘远燕女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会