证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  （一）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （二）前１０名股东持股情况表

  ■

  （三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）概述

  公司属于珠宝首饰行业企业，主要从事淡水珍珠饰品的加工生产和批发零售业务。

  ２０１３年，产业链上游珍珠原料的价格继续稳步上涨，加上资金成本、劳动力成本持续上升等多方面因素的共同作用，淡水珍珠饰品的整体价格水平呈现出“成本推动型”的缓慢走高趋势。２０１３年人民币兑美元的持续升值进一步放大了中国淡水珍珠饰品在国际市场中的涨价幅度，在国际经济形势尚未明显好转、国外消费者短期内难以接受淡水珍珠产品涨价事实的情况下，淡水珍珠饰品的国际市场需求呈现出“价升量缩”走势，中国的淡水珍珠加工企业２０１３年并未从产品涨价中分得一杯羹。（海关统计数据显示，２０１３年“其他已加工养殖珍珠”（产品编码：７１０１２２９０，我国淡水珍珠产品的主要类别）出口数量为３５１，０４０千克，与上年同期的５９９，９２４千克相比下滑了４１．４９％；出口金额为１８０，６１４，９９５美元，与上年同期的２７２，０７１，６３１美元相比下滑了３３．６１％；出口均价５１４．５１美元／千克，与上年同期相比上涨了１３．４５％。）

  相对而言，由于珍珠饰品消费对于大部分国内消费者来说属于相对陌生的珠宝消费领域，市场基数较小，２０１３年在电商平台的大力推动下，国内中低端珍珠饰品的消费需求出现了较为明显的放量，增长幅度较大。

  报告期内，公司审时度势、积极求变，适时调整经营发展战略，积极开展国内营销网络建设及网络销售业务。但由于内销业务的拓展使公司运营成本不断上升，再加上财务成本增加的影响，使公司利润出现了较大幅度的下滑。报告期内，公司营业收入为２９９１５．２４万元，与上年同期相比下滑了１８．９３％，公司外销收入为１８３３６．４４万元，与上年同期相比下滑了２６．６４％。营业收入下滑导致公司运营的固定成本无法得到有效摊薄，２０１３年归属于母公司所有者的净利润为２３７１．２４万元，与上年同期相比下滑了３７．８８％。

  （二）主营业务分析

  １、概述

  报告期内，公司主营业务产品占比和分布总体未发生较大变化，其中，珍珠及珍珠饰品的营业收入为２７９５７．２８万元，占营业总收入比重为９３．４５％，与上年同期相比下滑了１９．８１％；保健品收入为９９１．３９万元，占营业总收入比重为３．３１％，与上年同期相比下滑了３．９１％。在上述珍珠及珍珠饰品分类中，外销收入为１８３３６．４４万元，占比为６５．５９％，与上年同期相比下滑了２６．６４％。主营业务收入较上年同期有所下降，主要受２０１３年度人民币兑美元汇率升值以及宏观经济环境不利因素影响，使珍珠行业外销市场出现萎缩，公司外销业务较上年同期出现下滑所致。

  ２、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  ２０１３年，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制订的经营计划，积极应对市场变化，加强品牌建设，加大新产品研发和推广力度，调整产品结构，加强营销网络建设和网络销售的管理，强化成本管控，实现零售收入５０８５．６３万元，与２０１２年度相比增长了６２％，但仍未能实现年初制订的零售收入增长３０００万元的目标。报告期内，公司计划实现外销收入２．５亿元，与２０１２年相比保持稳定，但实际外销收入为１８３３６．４４万元，与上年同期相比下滑了２６．６４％。公司未能完成年初制订的销售目标。

  （三）成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前５名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）费用

  ■

  上表中，所得税费用较上年上涨了３３．３１％，主要系税负较高的子公司盈利增加所致。

  （五）现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动３０％以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、经营活动产生的现金流量净额同比下降８５．３６％，主要系２０１３年度受国外经济形势的影响，出口销售额下降，导致销售商品产生的现金流入减少所致。

  ２、投资活动现金流入合计数同比增长５７４８．１３％，主要系本期取得土地使用权转让款及预收了部分子公司股权转让款所致。

  ３、投资活动现金流出合计数同比增长３１．６９％，主要系本期收购子公司少数股东的股权而支付相应的股权转让款所致。

  ４、投资活动产生的现金流量净额同比下降９６．１９％，主要系本期取得土地使用权转让款及预收了部分子公司股权转让款所致。

  ５、筹资活动产生的现金流量净额同比下降２５８．５２％，主要系本期子公司进行分红，支付给少数股东的股利增加所致。

  ６、现金及现金等价物净增加额同比下降２３１．５８％，主要系本期受出口销售收入下滑的影响，经营活动产生的现金流量净额减少以及本期子公司进行分红，支付给少数股东的股利增加，使得当期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

  （六）主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近１年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  （七）资产、负债状况分析

  １、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  ２、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  （八）核心竞争力分析

  １、行业领先地位

  公司是珍珠行业的龙头企业，主要产品产销均位居行业前列，公司拥有一支优秀的管理和业务团队，公司与香港地区多家珍珠贸易商建立了较为稳定的供销关系，公司具有较为稳定的客户资源。同时，公司在控制上游养殖资源方面也处于绝对优势地位，公司自有养殖面积居行业首位，并与国内众多养殖户建立了密切的关系，形成了通畅的采购渠道，为保证公司获得较高品质货源提供了有利条件。

  ２、技术实力优势

  公司拥有较强科研开发能力的科研队伍，并成立了研究所，公司研究所设有养殖技术、珍珠加工技术研究室，多年来，公司研究所通过不断开发和自主创新，不断深入研究珍珠增光漂白、抛光、染色技术以及三倍体珍珠蚌的培育，形成了一整套先进的、具有较强竞争力的珍珠养殖、加工技术。

  ３、品牌优势

  公司重视品牌建设，公司“千足”珍珠系列产品被评为中国名牌产品，公司“千足”商标已被认定为“中国驰名商标”。近年来，依托于公司珍珠产品推广能力不断提升，千足珍珠产品市场占有率始终处于行业前列。在电子商务领域，公司千足品牌已经成为消费者在珍珠饰品网购中关注度较高的品牌。

  （九）公司未来发展的展望

  １、公司所处行业发展趋势、机遇和挑战

  ２０１４年，全球经济仍处于危机后的调整期，经济复苏的不稳定性、不确定性仍然存在，财政金融领域矛盾和隐患较多，公司开展外销业务时所遇到的困难短期内难以明显缓解。

  随着互联网技术的发展，年轻一代消费者逐渐成为珍珠饰品消费的主要力量之一，她们的消费习惯和消费模式的转变也促使珍珠行业网络销售时代的来临。事实上，近两年珍珠行业网络销售的发展迅猛，电商已成为改变珍珠消费渠道的重要力量，网络销售将带来更多的机遇和挑战。

  在外销业务持续低迷的情况下，公司将继续着重拓展国内营销网络建设，并积极提升单店业绩。近年来，中国进入了消费升级的时期，消费者越来越青睐于品质优越、时尚美观的中高端产品。因此，公司将继续探索互联网业态下中高端产品的经营，坚持淡水珍珠高端品牌的发展战略，打造创新的品牌形象，努力将公司发展成为淡水珍珠行业的第一品牌。

  ２、公司新年度的经营计划

  ２０１４年，公司将继续紧抓主业不放松，在主业增长的同时，积极推动保健品和化妆品等衍生产品的发展。在管理上，公司将着力提升团队知识水平，优化产品结构，加强技术创新和管理创新，提升公司运营质量，稳中求进，稳健发展。２０１４年公司将重点推动以下几方面的工作：

  （１）公司将继续巩固现有市场，加强品牌宣传，充分发挥品牌优势，稳步推进国内营销网络建设，推进线下和线上的同步发展，提升单店盈利。

  （２）合理降低财务杠杆比例，降低银行贷款规模，努力提升自有资本实力，提高企业对股东的回报率。

  （３）做好充足准备，抓住近几年国内外珠宝界可能出现的并购整合契机，审慎选择标的，有效补足公司在品牌运营和营销渠道布控方面的短板，提升经营水平。

  ３、未来发展所需资金来源情况

  ２０１４年，公司日常生产经营所需资金，将主要通过销售回款、银行贷款、盘活存量资产等方式来加以解决；公司为降低财务杠杆比例、充实自有资本或开展并购活动所需的资金，将主要通过自有资金积累和资本市场融资相结合的方式来加以解决。

  ４、可能产生不利影响的风险因素

  （１）市场风险

  国内外经济环境及国内宏观政策的不确定性，将继续对珍珠行业外销形势产生不利影响，国外客户购买力持续低迷，从而导致存在一定的市场风险。

  （２）存货管理风险

  ２０１３年末，公司存货余额为６６７２９．０４万元，占总资产的比例为６３．４８％，与普通加工销售型珠宝企业相比（潮宏基，存货占总资产４３．６７％；金叶珠宝，存货占总资产４５．８３％；明牌珠宝，存货占总资产４０．６４％），存货占总资产比例相对偏高；但与资源控制型珠宝企业相比（东方金钰，存货占总资产７６．２６％）存货占总资产比例则位于合理范围内。（注：前述四家上市公司存货占总资产比例的数据摘自２０１３年第三季度报告）公司存货较多，导致公司资产流动性较低，影响公司整体运营效率，公司存在存货规模较大的风险。

  （３）汇率波动风险

  公司出口销售主要以港币和美元作为结算货币，２０１４年随着央行将人民币汇率浮动区间从１％扩大到２％，人民币汇率的日常波动将更为常态化，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。

  四、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  １、报告期内，公司新纳入合并范围的子公司有山下湖珍珠控股有限公司、常德有德商贸有限公司；新纳入合并范围的孙公司有苏州千足珠宝有限公司、太原千足珠宝有限公司、深圳市千足珠宝有限公司。

  ２、报告期内，无不再纳入合并范围的子公司。

  （四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计报告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董事长：陈夏英

  ２０１４年３月２６日

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014－09

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于２０１４年３月２６日在公司召开了第六次会议。本次会议的通知于３月１５日以书面形式发出。会议应到董事９人，实际出席现场会议董事７人，独立董事史洪岳先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《总裁班子２０１３年度工作报告》。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度财务决算报告》，董事会同意提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  ２０１３年末，公司总资产为１，０５１，２２０，２７８．４９元，净资产为５０１，５３０，１８３．３６元，每股净资产为２．４５元，资产负债率为５２．２９％；２０１３年，公司实现营业收入２９９，１５２，３７３．７９元，实现归属于母公司所有者的净利润２３，７１２，３９１．６６元，每股收益０．１２元，加权平均净资产收益率为４．８４％。

  三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会２０１３年度工作报告》，董事会同意提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度利润分配预案》，董事会同意提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  ２０１３年，母公司实现营业收入３２１，８２１，９２４．５８元，实现净利润９７，００７，１９３．３６元（母公司报表数据）。按母公司２０１３年度净利润的１０％提取法定盈余公积。截至２０１３年年末，公司未分配利润余额为２０９，９３６，８５６．１１元。

  公司２０１２年半年度已进行现金分红，共计派发现金红利１０２７．５万元。符合公司最近三年累计现金分红占年均净利润的比例不低于３０％的规定。

  近年来，受国内外经济形势不利影响，公司外销业务拓展的压力较大，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司２０１３年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时，也不进行资本公积金转增股本。董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

  公司独立董事同意公司董事会的２０１３年度公司利润分配预案，并对董事会２０１３年度利润分配预案出具了独立意见。相关内容详见２０１４年３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１３年度报告》全文及摘要，董事会同意提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  相关内容详见２０１４年３月２８日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《董事会审计委员会２０１３年报审计工作报告》。

  七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年度内部控制的自我评价报告》。

  独立董事对《公司２０１３年度内部控制的自我评价报告》出具了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１３年内部控制出具了鉴证报告。相关内容详见２０１４年３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１３年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》。

  独立董事对公司《２０１３年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》出具了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１３年关联方资金占用情况出具了专项审核报告。相关内容详见２０１４年３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构并决定其报酬的议案》，公司独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构。董事会同意提请公司２０１３年年度股东大会审议本事项。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１４年３月２８日

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014－10

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于２０１４年３月２６日在公司召开了第六次会议。本次会议的通知于２０１４年３月１５日以书面形式送达，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

  １、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《监事会２０１３年工作报告》，监事会同意提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  ２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年年度报告》全文及摘要。监事会认为：董事会编制和审核公司２０１３年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司２０１３年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  监 事 会

  ２０１４年３月２８日

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014－11

  千足珍珠集团股份有限公司关于举行

  2013年度报告网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，千足集团股份有限公司将于２０１３年４月７日（星期一）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行２０１３年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次业绩说明会。

  出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事总裁陈海军先生、独立董事范进学先生、董事会秘书兼副总裁马三光先生、财务总监洪全付先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１４年３月２８日