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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司发行的可转换公司债券于２０１１年９月２２日开始转股，２０１４年第一季度期间共计３，６３３，０００元“川投转债”（１１００１６）转换成“川投能源”（６００６７４）股票，转股数为３９９，６６９股。

截止到２０１４年３月３１日，“川投转债”累计转股金额为７９６，４５０，０００元，转股数为８７，６１５，６９６股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为４．２５％。

● 截止到２０１４年３月３１日，尚有１，３０３，５５０，０００元的“川投转债”未转股，占“川投转债”发行总量的６２．０７％。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证监会证监许可［２０１１］２７２号文核准，本公司于２０１１年３月２１日向社会公开发行每张票面金额为１００元，总额为人民币２１亿元的可转换公司债券，期限６年（即自２０１１年３月２１日－－２０１７年３月２１日）。

（二）经上海证券交易所上证发字［２０１１］１６号文同意，公司可转换债券于２０１１年３月３１日在上海交易所上市交易，简称＂川投转债＂，转债代码＂１１００１６＂。（详见于２０１１年３月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。）

（三）公司可转换债券的转股期自２０１１年９月２２日至２０１７年３月２１日止，初始转股价格为１７．３元／股。目前转股价格为９．０９元／股。

二、可转债本次转股情况

（一）公司发行的可转换公司债券于２０１１年９月２２日开始转股，２０１４年第一季度期间共计３，６３３，０００元“川投转债”（１１００１６）转换成“川投能源”（６００６７４）股票，转股数为３９９，６６９股。

截止到２０１４年３月３１日，“川投转债”累计转股金额为７９６，４５０，０００元，转股数为８７，６１５，６９６股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为４．２５％。

（二）截止到２０１４年３月３１日，尚有１，３０３，５５０，０００元的“川投转债”未转股，占“川投转债”发行总量的６２．０７％。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联 系 人： 龚圆 黄希

电 话：０２８－８６０９８６４９

传 真：０２８－８６０９８６４８

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

2014年4月3日