证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年是公司在机遇与挑战并存的背景下巩固优势、稳中求进、蓄势发展的重要一年。公司坚持“专注品质、技术创新、塑造品牌”的经营发展理念,并将之贯彻在日常经营中的各个环节,使得公司能从容应对市场环境变化和握住行业趋势脉搏。报告期内,公司实现营业收入180,152.67万元,同比增长2.06%;实现归属于上市公司股东的净利润70,262.06万元,同比增长17.64%;公司较好地完成了年初预定的目标计划,呈现稳定、健康、良好的发展态势。

2013年,公司围绕加大对技术研发的投入和销售团队的组建力度,通过并购、投资新设、推进募投项目等一系列举措,逐步从烟标印刷领域迈出;目前,公司“包装印刷”,“PET基膜与功能膜”、“电子烟”三大产业板块的业务格局已初步形成。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司2013年度完成营业收入180,152.67万元,比2012年度176,509.74万元增加3,642.93万元,增长2.06%。主营业务收入177,809.54万元,比2012年度175,060.57万元增加2,748.97万元,增长1.57%。其中:烟标实现收入 157,649.67万元,较上年度160,540.22万元减少2,890.55万元,减幅1.80%;纸品实现收入11,097.35万元,较上年度9,131.90万元增加1,965.45万元,增长21.52%;非烟标包装印刷业务(含酒类包装、药品包装、食品包装)实现收入2,789.81万元,较上年度2,129.63万元增加660.18万元,增长31.00%。

报告期内,公司的收入仍主要来自于实物产品的生产与销售,并保持稳定增长态势,显示公司较好地减轻了经济环境不利因素带来的影响。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,公司立足烟标印刷,围绕三大业务板块不断进行产业链延伸,不断拓展新市场,并取得可喜成绩。

本年度公司完成烟标销售逾200万大箱,在市场情况发生变化和公司自身收入增长有所放缓的情况下,公司顺应下游卷烟品牌的发展趋势,通过不断调整工艺技术和调整产品结构增加企业效益。2013年公司烟标产品结构优化的努力得到体现,烟标单套销售价格比2012年上涨3.68%。在销售结构中,中高档烟标的销售占比进一步强化,由2012年的81.35%提升到2013年的82.73%,增长1.38%。

2013年公司积极拓展社会化包装产品市场,如酒类包装、药品包装、食品包装实现收入2,789.81万元,比2012年增长31%。

通过加强技术开发,2013年公司纸品、膜品和电化铝产品的品质进一步提升,具备了一定的市场竞争力。全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司本年度实现纸品销售收入50,279.98万元,比2012年增长11.76%;实现膜品销售收入8,844.80万元,比2012年增长43.35%,其中向第三方公司销售金额比2012年增长234%;实现电化铝销售收入2,524.16万元,其中向第三方公司销售金额比2012年增长197%。

(3)订单分析

2013年烟标仍为公司的主营产品,公司延续一直以来的经营状况,为全国各地的中烟公司提供烟标设计与印刷服务。2013年是烟草行业全面推行“招投标”工作的第三年,公司订单量稳步提升,除履行现有的订单外,2013年公司中标吉林中烟、云南中烟、甘肃中烟、河北中烟等客户的烟标采购合同,原有重点客户订单进一步稳固。公司2012年成为湖南中烟的合格供应商后,2013年湖南市场订单及供货表现良好,有利于未来的市场开拓。

(4)新产品及新服务的影响分析

公司在确保主业持续增长的情况下,积极拓展非烟标印刷业务,2013年在建设PET基膜生产线的同时积极推进功能膜项目的建设工作。同时公司与上海绿新包装材料科技股份有限公司、自然人龙功运共同出资设立上海绿馨电子科技有限公司(原公司名称为上海乐馨臻鉴电子科技有限公司,该公司于2014年3月名称变更为上海绿馨电子科技有限公司),进入电子烟市场。2013年公司酒类包装、药品包装、食品包装继续保持稳定增长,实现销售收入2,789.81万元,比上年增长31.00%;烟标产品的比重从上年的90.95%下降为本年的87.51%。

(5)主要销售客户的情况

公司向前五名客户的销售金额占公司年度销售总额的70.45%,比上年的65.96%上升4.49个百分点,公司的客户结构继续保持均衡。

(6)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润为70,262.06万元,比2012年度59,725.48万元增加10,536.58万元,增长17.64%。归属于母公司股东的净利润增长幅度高于营业收入增长幅度的主要原因是:①优化产品结构,产品进一步向中高档类别集中,其中中高档产品占比由2012年的81.35%提升至2013年的82.73%,增长1.38%;单套价格的提升和成本的控制有效促进净利润的增长;②公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司2013年度受益于下游客户产品品牌、结构提升,经济效益大幅提升,使得公司对联营企业的投资收益同比增加了5,230.34万元,增幅110.25%;③本年度委托贷款投资收益同比增加了4,131.84万元,增幅2,265.42%;④部分募投项目资金投放定期存单使得公司利息收入上升,财务费用同比下降835.91万元,变动幅度为120.02%。

(7)发展战略和经营计划进展说明

①公司发展战略

公司为确保在未来保持较强的竞争优势,制定了相应的发展战略,即:公司在拥有自主知识产权、建立自主品牌的基础上,从过往专注于烟标高端印刷领域,逐步迈向“烟标、酒标印刷”,“PET基膜与功能膜”、“电子烟”三大产业集群共同发展的架构平台,从而应对国内消费群体的结构性变化,顺应绿色环保健康的生活理念,为公司拓展新的利润增长点。

②经营计划进展说明

A.内部管理

公司进一步调整了组织结构,理顺研发、采购、生产以及销售各环节,加强“原材料采购一体化”、“质量管理一体化”、“财务管理一体化”的垂直管理,严格把控产品质量,降低原材料采购和财务运营成本,建立健全的内部控制体系和人才培养机制,确保公司健康、良性的发展。

公司根据年度规划,完成了公司内部控制体系规范的完善工作,并根据相关要求延伸至各下属公司,同步开展了对子公司、分公司定期或不定期的内部审计工作,确保内控体系的有效运行,降低管理风险。

公司加强了对子公司、分公司的集团化管理模式,统一了各下属公司的财务软件、ERP系统和OA办公系统,强化了对下属公司的成本控制,提高了运营效率。

B.技术研发

公司结合下游卷烟品牌结构的变化,紧跟市场步伐不断调整工艺和产品结构,2013年烟标销售200多万大箱,在销售收入实现2.06%增长的情况下,净利润增长17.64%,表明公司品牌结构调整的策略取得良好的成效。

公司加强了与专业相关院校的合作力度,重点关注员工的内部培训和外部进修,在本部及各下属公司推行储备干部管理模式,为未来公司的发展做好人力资源储备。

C.业务发展

公司通过持续的产品研发、多年的品牌优势、强大的营销网络和优质的客户资源,积极开拓市场,进一步提升市场占有率;同时利用公司在高端包装印刷行业经营多年的累积的经验与优势,努力进军非烟标业务市场,构建新的利润增长点。具体包括:

---根据子公司鑫瑞科技募投项目实施进度的要求,公司确立了鑫瑞科技未来按照“包材事业部”、“薄膜事业部”、“功能膜事业部”的业务功能规划实施经营;同时分别组建“包材市场营销部”、“薄膜市场营销部”、“功能膜销售公司”,为下一年度的市场营销工作夯实基础。

---积极推进安徽三联非烟标业务市场的拓展,强化内部管理模式,完善成本核算体系。安徽三联本年度取得了双轮集团、金种子股份、徽酒集团等知名白酒企业的合格供应商资质,同时通过了安徽中烟合格供应商资格认证,为公司2014年度经营业绩的提升奠定了一定基础,同时也为公司在其他地区白酒行业的市场拓展积蓄了力量。

---完成对陆良福牌彩印有限公司69%的股权收购工作,继续推进公司对外并购扩张的步伐,进一步加强对优质烟标印刷企业的整合。

---积极拓展电子烟业务,出资4,000万元与上市公司上海绿新、自然人龙功运合资成立“上海乐馨臻鉴电子科技有限公司”,全面进军电子烟市场。公司2014年3月3日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向参股公司上海乐馨臻鉴电子科技有限公司增资的议案》,增资后,公司对上海绿馨电子科技有限公司的出资额增加至12,000万元(原公司名称为上海乐馨臻鉴电子科技有限公司,该公司于2014年3月名称变更为上海绿馨电子科技有限公司)。

---积极落实贵州西牛王的异地搬迁技改项目,已与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署了占地面积约78亩的项目用地协议。

(四)核心竞争力分析

1、多元化产业发展优势

公司产品范围覆盖油墨涂料生产、烫印箔生产、镭射膜生产、镭射转移纸生产、包装印刷生产等,募投项目相关的PET双向拉伸聚酯薄膜生产线已经具备投产条件,使公司成为行业内产业链最完整的包装印刷企业之一。2013年公司继续在酒类包装行业积极拓展市场,通过与安徽三联的合作,进一步布局白酒包装领域,为下一步的发展打下基础;同时,公司与上海绿新、龙功运合资在上海自贸区成立"上海绿馨电子科技有限公司",进军电子烟市场;配合上述PET生产线的先进工艺配置,公司新增"防爆隔热膜"项目,相关工作进展顺利。围绕产业链延伸的多元化产业发展,不但有利于公司实现成本的整体控制优势,迅速切入新市场,提升公司的经营业绩,而且可以分散公司的经营风险。

2、先进工艺优势

经过多年的发展,公司各类技术人才和技术项目储备丰富。2013年凹印工艺代替丝印工艺、高质量镭射光纹转印、高精度特种效果压纹、氮气UV印刷等工艺均取得较好的进展,增强了企业的工艺竞争优势;同时PET聚酯薄膜、隔热防爆膜等工艺的各项研发进展顺利,体现了公司研发团队较强的综合技术实力。截至2013年12月31日,公司共申请专利42项,获得授权专利31项,其中发明专利12项,实用新型专利19项。

3、市场拓展优势

公司除原有的业务市场外,还组建了新的销售团队,确保对未来海外市场、PET包材市场、PET功能膜市场以及防爆隔热膜市场的拓展力度,在为公司产品全力进行市场推广的同时也为公司储备了一批可自主开拓市场的业务人员。

4、设计优势

作为募集资金项目的佳鹏霁宇设计(深圳)有限公司创意设计中心项目,在人才吸引、新材料新工艺的应用上体现了良好的优势。2013年该公司推行贴近客户的服务政策,全年设计中标25个新产品,复制中标2个产品,改造中标3个产品,有效促进公司多款烟标的销售,为公司带来良好的品牌效益和经济效益。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

随着国民经济的增长,包装印刷行业取得了良好的发展态势。"十二五"期间,我国包装印刷行业每年保持约8%的增长速度,到"十二五"规划期末,预计行业总产值将达到3,600亿元。

《烟草行业"卷烟上水平"总体规划》的推进已到了关键阶段,该总体规划提出了谋划"三大课题"、提升"五个形象"的总体要求,确立了2014年行业"税利超万亿"的总体目标,这必将带来新一轮的产品结构调整和总量提升,对公司未来发展提供了新的机遇。

当前,绿色环保健康理念已深入人心,为了满足消费结构需求的变化,同时也为了拓展新的业务增长点,公司目前基本确立了以烟标、酒标印刷为第一产业、PET基膜与功能膜为第二产业、电子烟为第三产业的业务发展模式,随着第二、第三产业规模的不断扩大,公司抵御行业发展限制风险的能力将显著提升,并进一步增强公司在行业中的竞争力。

(二)公司发展战略

公司将紧紧围绕高端包装印刷作为第一产业的思路,积极拓展烟标和酒标市场,在自身业务增长的同时积极寻求与优质包装印刷企业进行产业整合。

公司将全力推进PET基膜与功能膜作为第二产业的生产进度,确保子公司鑫瑞科技募投项目顺利投产并有效转化新的研发成果,提升鑫瑞科技的经营规模。

公司将继续加大对电子烟作为第三产业的投资规模,不断拓展与各中烟公司的合作,确保绿馨科技在本年度实现全面正常运营。

(三)经营计划

1、强化成本控制

近年来,公司通过优化生产工艺流程获取了一定的成本优势,但是生产成本仍有进一步降低的空间。未来公司将通过质量考核制度建设、生产管理模式建设、优化生产人员与非生产人员比例、加强生产现场管理等方面着手具体实施。

2、深化集团化管理模式

随着对外并购步伐的加快,公司经营规模不断扩大,这对公司的管理模式提出了更高的要求。本年度公司将加快对各下属公司的管理模式调控,力争形成模块化的管理制度、薪酬制度、人才储备制度、财务管理制度、业绩考核制度、质量管理制度、ERP系统、OA办公系统等,从根本上实现集团化的统一制度模式。

3、加强人才队伍建设

人才是支撑企业长远发展的基石,多年来公司一直将人才培养作为重点工作来抓。2014年,公司将继续坚持"以德为先、能者上、庸者下"的用人理念,采取"外引内培"的方式,在从外部引进高素质人才的同时,加大对内部人才的发现和培养力度,提拔一批年富力强、肯干事、有朝气的年轻队伍,充实到各个重要岗位。

4、实施贵州西牛王的技改搬迁工作

多年来,经营场所一直是限制贵州西牛王发展的重要问题。随着公司与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署占地面积约78亩的项目用地协议,贵州西牛王未来发展的瓶颈问题得到有效解决。@5、强化对新并购企业的规范管理工作

公司经过几十年的发展,各项管理工作逐渐规范,但是新并购企业的规范化管理情况与公司要求仍有一定差距,公司需要加大投入,使其能尽快适应上市公司的规范化要求。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为加快基膜与功能膜的实施进度,公司拟以自有或自筹方式建设鑫瑞基地二期工程,以及建设功能膜生产线。

(五)可能面对的风险

1、募投项目新增固定资产折旧对公司经营业绩影响的风险

公司募投项目新增固定资产折旧对公司利润水平会产生一定影响。

对策:公司将力争使所有募投项目在2014年实现全面投产,尽快形成销售规模并产生经济效益,同时研发高附加值的产品生产工艺,提升公司的盈利水平。

2、行业政策调整带来的风险

国际控烟形势直接影响我国相关政策的调整,从而影响我国烟草行业的发展速度,这对公司的第一产业将带来直接的影响;同时烟草行业持续的招标工作也必然引发烟标销售价格的波动,进一步影响公司业绩的提升。

对策:进一步扩大公司第二产业和第三产业的发展规模,降低第一产业的政策影响风险;积极拓展非烟标包装印刷业务,如酒类包装、药品包装、食品包装、电子产品包装等;同时狠抓管理落实,降低生产经营成本,将烟标销售价格波动的影响降至最低。

3、新产品市场拓展风险

公司新增的PET基膜、功能膜、电子烟业务,将会受到产品研发进度、市场竞争等因素的影响,未来市场销售拓展存在一定风险。

对策:与咨询公司、合作单位对新产品的开发做好充分准备,对产品目标市场进行科学量化分析,积极推进差异化产品的生产;同时做好营销队伍的建设,提前做好市场布局,为新产品的销售奠定基础。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

财务报表合并范围增加

因公司出资设立子公司增加合并财务报表的合并范围

经广东省对外贸易经济合作厅粤境外投资[2012]00242号文件批准,公司于2013年1月出资港币116,277.59元(折合1.5万美元),在香港设立全资子公司香港鑫瑞新材料科技有限公司,主要从事复合纸、转移纸等新型包装材料的销售、贸易。自2013年1月起,公司将其纳入合并财务报表的合并范围。

董事长:黄佳儿

汕头东风印刷股份有限公司

2014年4月7日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2014-009

汕头东风印刷股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议于2014年4月7日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,亲自出席9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄佳儿主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

公司2013年度利润分配预案为:公司2013年度拟不再派发现金股利,拟以截止2013年12月31日公司总股本556,000,000股为基准,以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10股转增10股,合计转增股份556,000,000股,转增后公司股本总额增加至1,112,000,000股。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏亚审[2014]450号《审计报告》,2013年度公司母公司实现净利润389,262,749.17元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,分配当年税后利润时,公司应当提取净利润的10%列入法定公积金,故提取本年净利润的10%计38,926,274.92元列入公司法定公积金,加上年初未分配利润407,381,289.58元,减去已分配的现金股利572,680,000.00元(其中:①实施2012年度利润分配方案,派发现金红利211,280,000.00元;②实施2013年度中期利润分配方案,派发现金红利361,400,000.00元),本年度剩余累计可供分配利润为185,037,763.83元。

公司2013年中期已分配现金股利361,400,000.00元,与2013年度归属于上市公司股东的净利润之比为51.44%,占2013年度实现的可供分配利润的54.45%,符合公司《章程》及监管部门的相关要求。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》

《公司2013年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

《公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年度报告》董事会报告部分。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司2013年度重大日常关联交易事项及2014年度预计重大日常关联交易的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事黄佳儿、黄炳贤、王培玉回避表决,独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》

同意公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

公司2013年度确认支付江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计费用为人民币60万元(含税额63.60万元),内控审计费用为人民币30万元(含税额31.80万元)。2014年度财务审计费用预计为人民币63.60万元(含税),内控审计费用为人民币31.80万元(含税)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司第一届董事会2013年度及2014年度董事薪酬的议案》

根据勤勉尽职原则,确认公司2013年度董事薪酬具体为:

董事长黄佳儿薪酬为人民币87.59万元(含税);

董事黄炳文薪酬为人民币97.61万元(含税);

董事、总经理王培玉,董事、副总经理黄炳泉,董事、财务总监李治军均是公司高级管理人员,已在公司领取相应的职务薪酬,上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬;

董事黄炳贤不在公司领取薪酬;

独立董事津贴为人民币8万元(不含税)。

公司2014年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬,基本薪酬具体为:

董事长黄佳儿基本薪酬为人民币66.43万元(含税);

董事黄炳文基本薪酬为人民币85.00万元(含税);

除基本薪酬外,绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。

董事、总经理王培玉,董事、副总经理黄炳泉,董事、财务总监李治军均是公司高级管理人员,将根据各自职务在公司领取相应基本薪酬及绩效薪酬,上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬;

董事黄炳贤不在公司领取薪酬;

独立董事津贴为人民币8万元(不含税)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司高级管理人员职务变动的议案》

为了更好地促进公司控股子公司陆良福牌彩印有限公司(工商变更手续尚在办理中)的发展,公司决定委派副总经理苏跃进先生担任陆良福牌彩印有限公司董事、总经理职务,苏跃进先生不再分管公司本部生产管理工作。

同时,经总经理提名,拟聘任李娟女士担任公司副总经理职务,负责公司本部生产管理工作。

李娟女士简历:2005年至今在汕头东风印刷股份有限公司工作,历任公司品检车间主任、品质管理部经理等职务。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

十、审议通过《关于公司高级管理人员2013年度及2014年度薪酬的议案》

为适应汕头东风印刷股份有限公司战略发展需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会根据勤勉尽职与绩效考核原则,确认公司2013年度高级管理人员薪酬具体为:

董事、总经理王培玉薪酬为人民币50.77万元(含税);

董事、副总经理黄炳泉薪酬为人民币43.17万元(含税);

董事、财务总监李治军薪酬为人民币42.27万元(含税);

董事会秘书邓夏恩薪酬为人民币41.12万元(含税);

副总经理廖志敏薪酬为人民币42.24万元(含税);

副总经理苏跃进薪酬为人民币39.40万元(含税);

技术总监谢名优薪酬为人民币39.81万元(含税)

副总经理李建新薪酬为人民币39.73万元(含税);

副总经理周兴薪酬为人民币20.34万元(含税);

副总经理龚立朋薪酬为人民币19.50万元(含税);

副总经理黄江伟不在公司领取薪酬,由其任职单位广西真龙彩印包装有限公司发放。

公司2014年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬,基本薪酬具体为:

董事、总经理王培玉基本薪酬为人民币28.46万元(含税);

董事、副总经理黄炳泉基本薪酬为人民币26.91万元(含税);

董事、财务总监李治军基本薪酬为人民币24.33万元(含税);

董事会秘书邓夏恩基本薪酬为人民币22.17万元(含税);

副总经理廖志敏基本薪酬为人民币25.03万元(含税);

技术总监谢名优基本薪酬为人民币22.77万元(含税);

副总经理李娟基本薪酬为人民币18.35万元(含税);

副总经理李建新基本薪酬为人民币21.94万元(含税);

副总经理苏跃进基本薪酬为人民币22.39万元(含税);

副总经理周兴基本薪酬为人民币13.47万元(含税);

副总经理龚立朋基本薪酬为人民币10.04万元(含税);

副总经理黄江伟不在公司领取薪酬,由其任职单位广西真龙彩印包装有限公司发放。

除基本薪酬外,绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

十一、审议通过《关于公司及子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度的议案》;

鉴于中国工商银行股份有限公司汕头分行授予公司及子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司的2012年7月至2014年6月的综合授信额度即将到期届满,为保证公司及上述子公司持续经营及业务发展的需要,同意公司及子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司继续向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请综合授信,综合授信额度总额为人民币5亿元(综合授信额度项下业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函等),授信期限为两年,自2014年7月起至2016年6月止,并授权公司董事长黄佳儿在5亿元的综合授信额度内签署有关法律文书。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》;

为保障公司切实履行各项社会责任,强化公司对社会慈善捐赠支出额度的规范管理,同意公司从2014年起,每年在不超过人民币壹仟万元的总限额内,根据实际情况安排各项对外慈善捐赠(含捐款、捐物)事项支出。

公司授权董事长在上述限额内决定实施各项具体社会慈善捐赠支出事项。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于授权控股子公司贵州西牛王印务有限公司在限额额度内办理融资贷款的议案》;

鉴于控股子公司贵州西牛王印务有限公司(以下简称“贵州西牛王”)从2014年开始将进行技改搬迁,贵州西牛王的投资总额预计达到人民币1.26亿元,根据贵州西牛王上报的技改搬迁方案及其资金预算,同意并授权贵州西牛王在综合限额人民币8,000万元额度内向融资银行自主办理融资贷款及其相应担保方式,以适时弥补流动资金不足,授权有效期为两年(2014年1月1日-2015年12月31日)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《公司2013年度社会责任报告》

《公司2013年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《审计委员会2013年度履职情况报告》;

公司《审计委员会2013年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》;

公司将择期召开2013年度股东大会。会议通知及相关资料将另行公告。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2014年4月7日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2014-010

汕头东风印刷股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次会议于2014年4月7日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席3名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席陆维强主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

公司2013年度利润分配预案为:公司2013年度拟不再派发现金股利,拟以截止2013年12月31日公司总股本556,000,000股为基准,以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10股转增10股,合计转增股份556,000,000股,转增后公司股本总额增加至1,112,000,000股。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏亚审[2014]450号《审计报告》,2013年度公司母公司实现净利润389,262,749.17元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,分配当年税后利润时,公司应当提取净利润的10%列入法定公积金,故提取本年净利润的10%计38,926,274.92元列入公司法定公积金,加上年初未分配利润407,381,289.58元,减去已分配的现金股利572,680,000.00元(其中:①实施2012年度利润分配方案,派发现金红利211,280,000.00元;②实施2013年度中期利润分配方案,派发现金红利361,400,000.00元),本年度剩余累计可供分配利润为185,037,763.83元。

公司2013年中期已分配现金股利361,400,000.00元,与2013年度归属于上市公司股东的净利润之比为51.44%,占2013年度实现的可供分配利润的54.45%,符合公司《章程》及监管部门的相关要求。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》

《2013年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

1、监事会对《公司2013年度报告》进行了审核,认为报告客观真实的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

2、监事会认为《公司2013年度报告》内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司2013年度重大日常关联交易事项及2014年度预计重大日常关联交易的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票2票,同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事陆维强回避表决。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

六、审议通过《公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司2013年度社会责任报告》

《公司2013年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

2014年4月7日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2014-011

汕头东风印刷股份有限公司关于公司2013年度重大日常关联交易事项及

2014年度预计重大日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现就汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度重大日常关联交易事项及2014年度预计重大日常关联交易的情况说明如下:

一、预计全年重大日常关联交易的基本情况

金额单位:人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:广西真龙彩印包装有限公司

营业执照注册号:企合贺州总字第450000400000579号

住所:广西贺州市富川县富阳镇民族路30号

法定代表人:毛科林

注册资本:人民币壹亿零玖佰陆拾万元

成立日期:1995年7月19日

经营范围:制版印刷(凭许可证有效期经营)。

与本公司关联关系:公司的联营企业,本公司现持有该公司49%的股权。

三、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价,产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格,也不高于双方在商定价格时,需方在市场上可得到的同类产品的价格。

四、交易目的和交易对本公司的影响

2014年度预计公司对广西真龙的销售额略有增长。公司与广西真龙之间的关联交易确保了本公司及广西真龙正常的生产经营需要,上述关联交易遵循了公平、合理的定价政策,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及其他股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

本次董事会会议召开前,公司已将该议案提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。独立董事对公司2013年度和预计2014 年度重大日常关联交易情况发表了独立意见,公司独立董事认为:公司与关联企业发生的关联交易程序合法有效,该交易为公司日常正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

1、 第一届董事会第二十八次会议决议;

2、 独立董事独立意见;

3、 保荐机构国信证券股份有限公司关于公司2013年度日常关联交易及2014年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2014年4 月7 日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2014-012

汕头东风印刷股份有限公司关于召开

公司2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会不提供网络投票;

●现场会议时间:2014年4月29日上午10:00;

●股权登记日:2014年4月18日;

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月7日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

现将有关会议事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议时间: 2014年4月29日(星期二)上午10:00;

2、会议地点:广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店二楼瀛洲一厅会议室;

3、会议召集人:公司董事会;

4、会议方式:现场会议;

5、股权登记日:2014年4月18日(星期五);

6、参会对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2014年4月18日下午15:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);

(3)见证律师;

(4)其他人员。

二、会议审议内容

1、审议《公司2013年度利润分配预案》;

2、审议《公司2013年度报告及其摘要》;

3、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

4、审议《公司2013年度监事会工作报告》;

5、审议《公司2013年度财务决算报告》;

6、审议《关于公司2013年度重大日常关联交易事项及2014年度预计重大日常关联交易的议案》;

7、 审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》;

8、审议《关于公司第一届董事会2013年度及2014年度董事薪酬的议案》;

9、审议《关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》;

10、逐项审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》;

a.审议表决黄佳儿先生为公司董事;

b.审议表决黄炳文先生为公司董事;

c.审议表决黄炳贤先生为公司董事;

d.审议表决黄炳泉先生为公司董事;

e.审议表决王培玉先生为公司董事;

f.审议表决李治军先生为公司董事;

g.审议表决廖志敏先生为公司董事;

h.审议表决王跃堂先生为公司独立董事;

i.审议表决何晓辉女士为公司独立董事;

j.审议表决蔡翀先生为公司独立董事;

上述10位董事候选人经股东大会表决通过后,其中的9名董事将组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算,任期三年。

董事候选人详细资料、董事提名人声明、董事候选人声明详见公司于2013年11月28日在上海证券交易所网站披露的临2013-026号公告及相关声明。

11、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

a.审议表决陆维强先生为公司监事;

b.审议表决肖文芳女士为公司监事;

c.审议表决陈娟娟女士为公司监事;

陆维强先生、肖文芳女士与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈娟娟女士,作为第二届监事会监事候选人,提交股东大会表决。第二届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算,任期三年。

监事候选人详细资料详见公司于2013年11月28日在上海证券交易所网站披露的临2013-027号、临2013-028号公告。

12、听取独立董事所作述职报告。

公司2013年度股东大会会议相关资料将登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记事宜

1、会议登记时间:

2014年4月25日上午9:30—11:30,下午13:30—16:00。

2、会议登记地点:

广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

3、会议登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014 年4月25日下午16:00 前送达或传真至公司证券与法律事务部),不接受电话登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

四、其他事项

1、本次会议预计半天,出席会议者食、宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场;

3、联系人:邓夏恩 刘飞

4、联系电话:(0754)- 88118555 传真:(0754)- 88118494

特此公告。

附件:《汕头东风印刷股份有限公司2013年度股东大会授权委托书》;

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2014年4月8日

附件:

汕头东风印刷股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

汕头东风印刷股份有限公司:

截至2014年4月18日下午15:00,本人/本单位持有汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)股票 股,兹全权委托       先生/女士,代理本人/本单位出席公司2013年度股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权,以及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的,则受托人有权按照自己的意思表决。受托人该表决意见即为本人/本单位对会议审议事项的表决意见。

■

注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”,都不打或多打“√”视为弃权。

本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人签名(或盖章):           

委托人股东账号:

委托人身份证或营业执照号码:       

委托人联系电话:

受托人签名:            

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

日期: 年  月  日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)