证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1285号文核准，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过14亿元（含14亿元）的公司债券。

  根据《北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券发行公告》，本期公司债券发行规模5亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期公司债券发行工作已于2014年4月10日结束，发行情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行规模为1,000万元人民币。最终网上实际发行数量为850.8万元人民币，占本期债券发行总量的1.70%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行规模为49,000万元人民币。最终网下实际发行数量为49,149.2万元人民币，占本期债券发行总量的98.30%。

  特此公告。

  发行人：北京大北农科技集团股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  2014年4月10日