证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、公司本次解除限售的股份数量为９，５２９，１３９股。

２、本次限售股份上市流通日为２０１４年４月１６日。

一、公司总股本变更情况及本次解除限售前公司限售股份概况

公司首次公开发行股票前股本总额为５，０００万股，经中国证监会证监许可［２０１０］１６１号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６８０万股。经深圳证券交易所《关于杭州中恒电气股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上［２０１０］７５号）同意，公司于２０１０年３月５日在深圳证券交易所挂牌交易。首次公开发行股票并上市后，公司总股本为６，６８０万股。

２０１１年５月１０日，公司２０１０年度股东大会审议通过《公司２０１０年度利润分配方案》，以２０１０年１２月３１日总股本６，６８０万股为基数，每１０股派发现金股利２元（含税），并以资本公积金转增股本每１０股转增５股。本次转增后，公司总股本由６，６８０万股变更为１０，０２０万股。

２０１２年４月１８日，公司以定向增发方式向５５名激励对象授予２９４万股限制性股票并上市，公司总股本变更为１０，３１４万股。

２０１２年１１月１９日，公司向杭州中恒投资科技有限公司（以下简称“中恒投资”）等８名特定对象发行股份购买其合计持有的北京中恒博瑞数字电力科技有限公司（以下简称“中恒博瑞”）１００％股权之新增２３，６５４，５９５股股份上市，公司总股本由１０３，１４０，０００股增至１２６，７９４，５９５股。

２０１３年４月１５日，公司向１２名激励对象授予３３０，０００股预留限制性股票并上市，公司总股本变更为１２７，１２４，５９５股。

２０１３年５月６日，公司实施２０１２年度利润分配方案，以资本公积金转增股本每１０股转增１０股，转增后公司总股本变更为２５４，２４９，１９０股。

２０１３年１２月３日，公司完成了１１２，０００股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事项，公司股本变更为２５４，１３７，１９０股。

截至目前，公司尚未解除限售的股份数量为４４，１４４，３６１股。

二、 本次申请解除限售股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为北京中博软通投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中博软通”）、北京恒博达瑞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“恒博达瑞”）、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙，其所作出的各项承诺如下：

（一）盈利补偿承诺

标的资产出让方中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙及朱国锭承诺标的资产中恒博瑞２０１２年、２０１３年和２０１４年净利润分别为３，５００万元、４，１６０万元和５，０００万元。若中恒博瑞在补偿期限内实际利润（以具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见中的数字为准）未能达到承诺利润，标的资产出让方应按照《盈利补偿协议》的约定，以本次认购的中恒电气股份进行补偿。

根据瑞华会计师事务所出具的《关于北京中恒博瑞数字电力科技有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》（瑞华核字［２０１４］３３０１０００７号），２０１３年度，中恒博瑞公司经审计后扣除非经常性损益后的净利润为４，３９０．７６万元，超过２０１３年４，１６０万元的承诺净利润数，因此相关承诺人无需履行补偿义务。

（二）股份限售承诺

１、法定限售股份

标的资产出让方中恒投资、朱国锭承诺对于本次交易取得的对价股份，自本次发行结束之日起３６个月内不得转让。

标的资产出让方中博软通、恒博达瑞、张永浩、杨景欣及胡淼龙承诺对于本次交易取得的对价股份，自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。

标的资产出让方周庆捷承诺对于本次交易取得的５，７５３，１５５股对价股份，其中４，５７０，０２６股自本次发行结束之日起１２个月内不得转让、１，１８３，１２９股自本次发行结束之日起３６个月内不得转让。

此外，周庆捷作为公司现任董事，根据有关法律法规对上市公司董事、监事、高级管理人员持股的要求，周庆捷在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的公司股份不超过其持有公司股份总数的５０％。

２、特殊限售股份

自上述法定限售期届满之日起至中恒电气在盈利补偿承诺年度中最后一个会计年度出具专项审核报告后１０个工作日止，各年度内各标的资产出让方不得转让其所认购的特殊限售股份，特殊限售股份数＝标的资产出让方本次认购的股份数×（１–标的资产截至当期期末累积已达标承诺利润÷标的资产承诺年度承诺利润总额）。

本次交易结束后，标的资产出让方因公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

（三）关于规范关联交易的承诺

标的资产出让方中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙及朱国锭分别向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

（１）本次交易完成后，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及中恒电气《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

（２）本承诺人将杜绝一切非法占用中恒电气的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求中恒电气向本承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。

（３）本承诺人将尽可能地避免与中恒电气的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中恒电气及其他股东的合法权益。

（４）如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给中恒电气造成一切损失和后果承担赔偿责任。”。

截止目前，本次申请解除股份限售股东均严格履行了上述承诺；亦不存在非经营性占用公司资金的情形。公司不存在对上述股东进行违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１４年４月１６日。

２、本次解除限售股份的数量为９，５２９，１３９股，占公司股本总额的３．７５％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为６人。

４、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

说明：

１、本次解除股份限售股东所持有的其余限售股份，将视中恒博瑞２０１４年的业绩实现情况予以确定。

２、发行股份购买资产中标的资产出让方承诺２０１２－２０１４年度分别实现利润３，５００万，４，１６０万，５，０００万，经审计中恒博瑞２０１２年度与２０１３年度最终实现利润分别为３６０６．９７万元和４，３９０．７６万元，根据上述股东关于特殊限售股份的承诺，自法定限售期届满之日起至中恒电气在盈利补偿承诺年度中最后一个会计年度出具专项审核报告后１０个工作日止，各年度内各标的资产出让方不得转让其所认购的特殊限售股份，上述各股东（周庆捷除外）特殊限售股份数＝标的资产出让方本次认购的股份数×［１–（３６０６．９７＋４，３９０．７６）÷（３５００＋４１６０＋５０００）］。

３、根据【说明２】中公式计算周庆捷之特殊限售股份为４，２３７，７７４股，其中２，３６６，２５８股需锁定３６个月，因此其本次解除限售后所持有特殊限售股份数量为１８７１５１６股。

四、独立财务顾问的核查意见

本次发行股份购买资产的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）经核查后认为：中恒电气２０１２年向特定对象发行股份购买资产而发行的部分限售股股东本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整，中信建投证券同意相关股东持有的限售股份上市流通。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、《中信建投证券股份有限公司关于杭州中恒电气股份有限公司发行股份购买资产部分限售股份上市流通之核查意见》；

５、深交所要求的其他文件。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2014年4月14日