证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  第一部分：董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年公司实现营业收入12.1亿，同比增长20.32%，实现净利润3.23亿元，同比增长 61.80 %。

  公司1.0业务增长是收入增长的主要来源。1.0业务增长的背景在于2013年金融牌照管控继续放松，混业格局初步形成，金融机构面临的竞争态势加剧，互联网企业对传统金融企业形成一定挑战，IT技术逐步成为金融机构拓展业务的核心竞争力，金融机构及互联网企业对IT产品与服务的需求点大量增加，其中资管业务、TA业务、交易所业务的需求最为旺盛，证券业务是公司2013年增长最快的业务线，银行业务则受到理财业务监管的影响，基财业务保持平稳增长，其中信托公司IT需求增长较快。公司2013年在香港的业务布局取得不错进展。

  公司在2.0业务方面，2013年实现收入约5000万元，同比增长超过50%，合同订单总额超过8000万元，但总体上2.0业务亏损仍有所扩大，总体仍然处于投入期，产品和团队都还没形成优势和规模。2013年，互联网金融的发展对2.0业务带来积极的正面影响，并将深刻影响未来的市场格局。

  2013年公司进行了董事会换届，新一届管理团队成立。面对新的市场形势，公司2013年对业务组织架构进行了大的调整，取消原证券事业部与基财事业部，相应的两个原事业部产品技术部门重新组合为资本市场业务线，资本市场业务线包括资产管理、经纪业务、财富管理、交易市场和海外业务部等事业部；银行事业部的架构保持不变，同时新设立"互联网服务事业群"，下辖相关互联网服务的部门，包括上海恒生聚源、HOMS、数米基金网（2013年公司进行了对数米基金销售公司的股权收购，目前持有其64%股权，数米公司成为公司的控股子公司。）等。科技事业部则保持两块业务线，软件外包和交通软件业务。2013年公司中标了全国中小企业股份转让系统（新三板项目）等重点项目，形成较大的市场影响。

  2013年，公司取得利润增长主要归结于营业收入良好增长，产品毛利率水平有所回升，费用管控有效，以及获得不错的投资收益。虽然实现了利润增长，但公司仍未能完成第二期股权激励计划的业绩行权条件。

  2013年，公司连续第六年入选Fintech全球百强榜单，位列第68位，仍是唯一进入该榜单的中国金融软件企业。公司继续在中国金融IT行业保持领先地位。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  第一，2013年，基于整体金融市场变革的原因，包括受到互联网金融发展的影响，金融机构的IT需求旺盛，，其中资管业务的需求增长最为快速。

  第二，由于金融IT市场的发展，市场竞争有所加剧，产品价格仍受制于竞争因素。第三，由于市场对金融IT人才的需求同步保持旺盛态势，公司的人力效率受到一定程度短期影响。综合上面三个因素，公司2013年最终实现20.32%的收入增长，其中2.0业务收入增长加快，但由于基数较小，对公司整体影响不大。

  (2) 订单分析

  2013年，随着资本市场创新业务的开展，券商资管业务需求迫切，新建基金公司等机构数量也有所增加，保险、信托、资管业务持续扩张，例如O3系统新业务功能开发、资产管理SQL版新业务功能开发、上海清算所综合业务系统项目、北金所综合交易平台及登记系统软件开发项目等各项新业务逐步展开；银行财富管理、公司理财等业务需求增长。公司2013年实现了主营合同的持续增长，同时，公司加强了维护费合同的签订工作，此两项分别增长19%、20 %。

  资本市场创新业务相关的新产品以及新模块，是2013年合同增长主要来源，例如资产管理优化版、绩效评估与风险管理系统V3.0、O4系统-UFT、估值系统、证券投资相关新业务功能开发等20多个软件新产品。恒生香港子公司，解决方案逐步上线，虽然收入很小，但对恒生长期发展影响深远，其2013年销售合同签订数额持续增长。

  (3) 新产品及新服务的影响分析

  ●上海恒生聚源（金融资讯服务）

  上海恒生聚源2011、2012、2013三年合同毛利分别是3213万、4844万和5670万，2013年较上年增长17%，上海恒生聚源2013年净利润为-1670万， 较去年净利润亏损收窄24.8%。2013年是公司收购后的第三个营业年份，人员组织结构初步调整完毕，上海恒生聚源两大产品线（数据库产品线和投资终端产品线）也取得了良好的进展，其中数据库产品，前10%的基金管理公司，前10%的证券公司，前10%的保险公司以及前10%的信托公司中的80%都在使用，投资终端产品线，前10%的保险资产管理公司中的20%和前15%的基金管理公司中的50%都是聚源投资终端的用户，数据库产品线和投资终端产品线，两条产品线的合同占比分别65%和35%。公司和Capital IQ于2013年达成了战略合作，合作的第一个产品Alpha Factor Library已经于2013年末推向市场。

  ●HOMS业务（金融互联网平台技术支撑）

  2013年7月份公司成立互联网服务事业群，恒生开始正式以HOMS平台为主构建基于互联网的金融云平台。整个平台以服务私募机构投资者为主，逐步扩展到专业投资者、高端财富投资者等用户领域。经过努力，平台在多个层面取得了一定的成绩，在一些关键领域取得了较大的突破。

  HOMS客户数量突破30家，客户资产规模超过200亿。平台客户以阳光私募为主，目前有多家业内知名的大型私募机构，涉及的业务包括股票、基金、债券、期货等品种。随着业务范围的不断扩大，客户对于HOMS平台对多金融产品的支持提出了需求，通过部门一系列紧张有序的开发测试，最终平台很好的满足了客户的需求，并为后续更多新投资品种的扩展打下了坚实的基础。目前包括个股期权、股指期权、期货期权等创新业务，整个平台都做了相应的研发、运营安排，将会在创新业务开放的第一时间提供相应的服务支持。

  公司建立了一整套安全完备的运营服务流程体系，整个服务体系由专职的运营团队与技术支持团队负责，并通过ISO20000信息安全体系认证，保证平台的安全稳定运行。在运营团队的构成上，也大胆的尝试从业务与技术两个层面独立建设团队，并通过流程化协作提升运营效率，既提升了服务的专业化程度，又保证了业务与技术的流畅性。

  公司与深证通达成战略合作协议，共同建设以HOMS为核心的资管云服务平台。平台不仅能支持私募机构的投资交易与风险管理，也能支持中小公募基金的部分业务上云。这不仅能降低基金行业的成本投入，同时也能进一步减少基金行业的技术风险。

  公司与海通证券、中信证券、华泰证券等券商达成机构经纪业务合作，为众多私募机构的全方位需求提供坚实的技术服务保障。公司与永安期货、浙商期货、国联期货等期货公司达成投顾服务合作，方便私募机构在期货市场的投资业务开展。公司与银行、保险、信托、基金子公司等达成相关业务合作，为私募机构在产品发行方面提供服务。

  公司打造量化交易为主的专业投资者终端--iTP，为包括私募机构及专业投资者在内的用户提供轻便实用的量化投资工具，从而更好的实现用户的量化投资策略。公司构建机构间合作服务网络HSNET，为机构与投资者之间的合作提供基础服务。

  ●数米基金销售业务

  2013年，数米基金网基金开户用户数量达到2012年底的13.4倍，交易用户数达到2012年底的41倍，基金销售存量是2012年底存量的73倍，全年基金销售额保持了277%的月度环比增幅，客户数量则保持了173%的月度环比增幅，各项指标均居行业前列。截至2013年底，数米基金网代销了近2000只基金产品，建立了目前国内公募产品最全的网上"基金超市"。在专业化的基金研究领域，数米基金网的内部基金组合业绩在数个组合大赛中业绩居前。数米基金网还在第三方基金销售行业率先推出了支持货币基金T+0赎回的"数米现金宝"业务。数米手机客户端-"数米基金宝"，也保持了一定的领先优势。

  数米基金公司目前仍处于市场投入期，其2013年仍处于亏损状态，由于和传统互联网企业的C端大流量相比，还存在较大的距离，公司仍将继续努力在未来通过各种方式予以改善与提升。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

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  (2) 其他

  总体看，外购成本本期较上期同期变动比率4.36%。其中：资本市场创新业务主要集中在证券行业，分行业看证券外购成本占比36.10%，本期较上期同期变动比率63.83%；基财外购成本占比23%，本期较上期同期变动比率105.25%。银行、科技当年成本占比有所下降，这也是因公司对单个项目毛利率提出要求，该2个行业本期较上期同期变动比率下降，分别是-13.56%、-77.12%。

  2013年从分行业收入看，软件成本占比49.40%，较上年占比基本持平；由于创新业务主要落地在证券，硬件收入相关硬件成本占比17.34%，本期较上期同期变动比率79.12%；集成成本占比18.77%，本期较上期同期变动比率109.54%；其他主要科技园外购成本，由于当年科技园收入下降，外购成本也是下降，本期较上期同期变动比率为-48.48%。

  4、 费用

  2013年预算费用总额8亿（含预期摊入2013当期的期权费用），实际发生费用总额78126万元，基本控制在预算范围内（部分期权费用因未能实现期权行权业绩条件而冲回），较上年数实际增长12.69%。具体说明如下:

  （1）销售费用本期数较上年同期数增长11.49%，主要系公司及控股子公司本期业务规模扩大，相应销售人员工资和市场营销费用等支出增加所致。

  （2）管理费用本期数较上期数增长13.20%，主要系公司本期增加创新业务投入，人员有所增加，研发投入与薪酬费用有所增长所致。

  （3）财务费用本期数较上年同期数利息支出同比减少332万元。

  （4）2013年公司本期研发费用投入同比增长20.58%，本期享受技术开发费加计扣除政策同比增加。

  5、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  (2) 情况说明

  在金融创新的背景下，恒生作为金融业务IT整体解决方案供应商，是业内排头兵，从战略上抢占制高点，做好未来新产品布局，2013年投入大量创新业务的配套研发。

  公司研发中心成立多年，在技术平台的研发上不断积累，实现了行业内的领先，是恒生核心竞争优势的基础，恒生研发中心还承担了国家级、省级重点项目的研发工作，2013年公司进一步加大了在基础平台研发的投入，证券公司新业务和新产品的密集发布，证券公司升级松藕合架构核心交易系统的需求开始爆发，UF2.0升级；基金公司公募、券商公募、基金子公司项目，涉及软件产品研发"个股期权"、"新三板"、"做市商业务"等业务，这些新产品的研发在未来将会给公司带来交易、投资、风控等系统软件合同额的增长。

  公司一贯基于稳健经营的考虑，研发费用直接计入当期损益，不作资本化处理。

  6、 现金流

  经营活动产生的现金流量净额增长17.36％。主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额下降到3.23亿，本期较上期变动率11.68%. 主要是本期购买理财产品，每次申购、赎回发生额滚动累计变化不同所致。

  筹资活动本期较上期变动率 37.87% ，主要原因系本年母公司以及下属无锡恒华科技发展有限公司，本期偿还了银行借款所致。

  7、 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  公司本期净利润32332万元，其中非经常性损益5056万元.

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  根据公司2010年11月22日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》决议，公司将发行短期融资券，金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%，并委托招商银行股份有限公司作为本次发行的主承销商。发行短期融资券所募集的资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。公司已于2011年9月27日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注{2011}CP206号），截至本财务报表批准报出日，公司尚未发行上述短期融资券。截止到2013年9月30日该短融额度作废。

  (3) 发展战略和经营计划进展说明

  根据公司发展战略，2013年进行了大规模的组织调整，总体来看实现了平稳过渡，为公司未来业务发展打下了良好的基础：

  a\成立互联网服务事业群，整合公司所有2.0相关业务；

  b\资本市场业务线重组为资产管理、经纪业务、财富管理、交易市场和海外业务部等事业部。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  （1）资本市场业务线，2013年度合同、收入继续保持快速增长，在前台服务、港股业务、交易处理、期货、数据中心等领域取得了高速的增长；在资产管理领域，继续保持强大的竞争优势，资管业务、投资管理等领域保持稳中有升的态势，资管、估值、TA同比均有较大增长。由于金融创新的实施周期具有不确定性和时间跨度大的特点，从合同转化为收入的情况在2012年度有所迟延；2013年公司内部通过制订更加细化考核方法，2013年合同效率有所提升。2013年重要产品，新版的2.0经纪业务运营平台在广发证券成功部署落地，UF2.0升级已经完成10家以上、个股期权、全国股转系统推出，为未来实施产品的推广打下基础，报告期内，事业部公司还中标了全国中小企业股份转让公司核心业务系统、陆家嘴国际金融资产交易所核心业务系统等项目，取得重大突破；2013年公司还中标东方证券新一代投资管理系统，以及海通证券、光大证券、国信证券、招商证券基金托管系统。另外，香港业务获得较大增长。

  （2） 银行事业部2013年度合同、收入与去年基本持平；银行事业部在现金管理产品线、金融市场产品线（资产管理系统）在2012年获得了高速的增长前提下2013年有所放缓，在综合理财、综合前置、票据、手机银行等产品线维持稳中有升的态势，同时在支付业务、供应链金融等新领域继续保持进取的态势，在银银业务产品线则竞争加剧；目前银行综合理财产品线仍是最主要的业务支柱。

  2、 主营业务分地区情况

  本公司业务地区分布比较均匀。

  (三) 核心竞争力分析

  1、恒生电子积累了10多年的金融IT业务经验，深入了解国际与国内金融业务动态，了解客户的业务需求和对未来业务发展趋势的评估，并能熟练运用IT技术实现产品与服务的构建，恒生对客户业务的深入了解，是时间、人才、知识、经验的不断累积，树立了目前行业的领先地位。

  2、恒生电子是目前中国拥有"全牌照"的金融IT企业，业务范围涵盖银行、证券、基金、信托、保险、期货等金融市场的各个领域，在金融混业趋势和金融创新发展的格局下，更有利于恒生发挥协同优势，构建业务壁垒；恒生保持专注的精神，长年坚持在"财富管理"领域深耕细作，坚持不懈；恒生可以为客户提供全面的金融财富管理解决方案，使得恒生的产品具备高度的粘性。

  3、恒生电子建立了优秀的企业价值观，使客户、员工、股东利益保持一致与平衡，在金融IT领域的竞争中，人才的竞争是关键因素，恒生电子始终保持实现股东价值的同时，关注员工的利益。

  4、恒生电子多年构建产品的核心竞争力，始终保持前瞻的研发投入，公司的主要产品线引导行业应用，并在产品稳定性、技术架构、业务快速部署、反应速度等多个指标领域保持行业领先，获得客户的广泛认可；随着恒生产品的混业发展，恒生具备了实现技术复用和协同的能力，规模效应的特征更加显著。

  第二部分：董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  2013年是中国金融市场剧烈变化的一年，其深远的影响还只是刚刚开始：

  1、 金融产品包括各类衍生产品创新不断，多层次市场建设拉开序幕；

  2、资管牌照管制放松，资管机构呈现多元化的趋势并迅速成长，差异化策略初露端倪；

  3、财富管理业务管制放松，全面入口大战一触即发；

  4、互联网企业强势介入，生态环境面临革命；

  5、传统金融机构的传统业务全面承压，包括银行的存贷业务、公募的资管业务、券商的经纪业务，但仍然是市场的绝对主力。

  (二) 公司发展战略

  经过管理层分析与讨论，初步厘清了公司未来的发展战略：

  1、秉承成长与分享的理念，优化公司的考核激励体系，建立二次创业机制；

  2、聚焦财富资产管理业务；

  3、技术是核心竞争力；

  4、1.0业务保持持续投入，寻求持续增长；

  5、建设以交易为核心的金融市场开放技术平台并基于此提供互联网服务

  (三) 经营计划

  2014 年，公司的营业收入预算总额为15.5亿元人民币，较去年营业收入预计增长28%（2013年的收入中包含了并表的无锡科技园收入，无锡科技园2013年的收入为6324万，2014年目前此块业务预算较少，目前估计对公司2014年总体的营业收入同比增长数将产生一些影响）。

  2014年，公司的费用预算总额为10.8亿元人民币，较去年费用总额的78126万元人民币预计增长38%。费用增长预算较快的背景是公司针对新的行业市场形势，在2014年将作出经营策略上的较大调整，主要基于三个方面的考虑，一是加大对公司2.0业务的投入，恒生2.0业务将充分结合互联网金融的发展趋势，并希望在发展过程中建立更具核心能力的技术服务体系，为机构投资者、专业投资者及高端财富投资者提供更多更优质的服务。二是加大对公司的创新技术研发的投入，以迎合市场对金融创新的需求。三是增加员工薪酬以增强公司的人力资源竞争力水平。

  其中，公司在2014年对现有2.0业务的计划如下：

  1、上海恒生聚源（金融资讯服务）

  上海恒生聚源2014年合同毛利预期达到7200万元人民币，较去年同比增长27%，其中一年期合同为7000万元。上海恒生聚源在2014年将继续加大两个产品线（数据库产品线和投资终端产品线）的纵深投入，提高两个产品线的业务深度，提高这两个产品的用户粘性，从而进一步提高两个产品线的合同额和利润率。2014年上海恒生聚源将和Capital IQ加大产品的推广，计划将Capital IQ的数据库与恒生聚源的数据库做整合并引入中国市场。

  2014年上海恒生聚源预计净利润为-1200万，较2013年的净利润-1670万元亏损进一步收窄，努力希望达成现金流指标转正。

  2、HOMS业务（金融互联网平台技术支撑）

  证监会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》后，明确了私募行业的发展前景，目前已经在HOMS平台上运行的阳光私募机构都在积极进行登记备案，而新的私募客户则非常踊跃地来了解HOMS的情况，高度关注其能带来的效率提升与风险管控等优势。公司对HOMS业务在2014年的表现充满信心。

  2014年度主要的工作包括：

  （1）投资服务方面：继续完善HOMS平台对各投资品种的支持，并在交易速度、风险控制等方面引入更多高精尖技术，从而让私募机构的投资能力可以得到充分发挥。与更多金融机构开展合作，让私募机构能够更加容易的获得优质的交易、清算、估值、托管等服务。

  （2）营销服务方面：建设面向全国市场的营销服务团队，建设基于互联网模式的营销服务机制，从而让客户随时随地轻松获取相关信息与技术方面的服务。并始终如一的给客户提供持续的营销服务支持，让客户在成长壮大过程中始终有恒生服务伴随。

  （3）平台服务方面：进一步建设与客户投资业务能力相关的技术平台，让客户的投资交易策略、风险管理策略更容易研发、验证、运行。

  （4）数据服务方面：结合恒生聚源完整的资本市场数据，为私募机构提供更及时可靠的、更个性化的数据服务。

  （5）衍生服务方面：与行政主管部门、交易所、行业协会、基础设施服务提供商等各方积极的沟通合作，为私募机构的各类广泛需求提供服务。

  （6）全球资产配置服务方面：结合恒生香港子公司的服务能力与客户优势，为私募机构进行全球化资产配置提供便捷。

  3、数米基金销售业务

  2014年，数米基金网将积极配合恒生的互联网战略，围绕产品创新、平台建设、营销推广、客户体验等关键点，继续锻造数米基金网的核心竞争力，丰富理财产品线，向专业化互联网财富管理平台的目标迈进。力争基金开户数到达2013年的500%，基金交易量到达2013年的400%，销售收入到达2013年的350%。

  4、其他2.0业务。

  通过并购、合作等方式寻求在2.0其他领域的业务机会。

  董事长：彭政纲

  恒生电子股份有限公司

  2014年4月15日

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-021

  恒生电子股份有限公司

  五届十一次（年度）董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届十一次董事会于2014年4月11日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行，应到会董事11名，实际出席 10名，董事王则江因身体原因未能亲自到会，授权董事陈鸿代为表决；监事3名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

  会议经认真讨论和审议：

  一、 审议通过《公司2013年年度报告及摘要》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。

  二、 审议通过《公司2013年度总经理工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

  三、 审议通过《公司2013年度董事会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。

  四、 审议通过《公司2013年度财务决算报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。

  五、 审议通过《公司2013年度审计委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），详见附件。

  六、 审议通过《公司2013年度薪酬委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

  七、 审议通过《公司2013年度战略投资委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

  八、 审议通过《公司2013年度提名委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

  九、 审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），详见附件。

  十、 审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），详见公司公告2014-023号。

  十一、审议通过《关于支持控股子公司数米基金销售公司发展业务提供专项业务资金授信借款的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），同意为数米公司提供不超过3500万元人民币的专项授信借款。

  十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）, 同意公司2014年向银行申请综合授信额度不超过2.1亿元人民币。

  十三、审议通过《关于购买恒生科技5%股权的关联交易议案》（6名关联董事回避表决，其余5位董事同意5票，弃权0票，反对0票），详见公司公告2014-024号。

  十四、审议通过《关于与恒生数字设备公司股权相关的关联交易议案》（6名关联董事回避，其余5位董事同意5票，弃权0票，反对0票），详见公司公告2014-025号。

  十五、审议通过《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的关联交易议案》（6名关联董事回避，其余5位董事同意5票，弃权0票，反对0票），并报公司股东大会审议，详见公司公告2014-026号。

  十六、审议通过《关于公司2014-2016三年投资理财总体规划的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）, 并报年度股东大会审议。

  十七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）,同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，2013年度审计费用107万元，并报年度股东大会审议。

  十八、审议通过《公司2013年度利润分配预案》（同意11票，弃权0票，反对0票）,并报年度股东大会审议。

  具体如下：

  恒生电子股份有限公司（母公司）2013年度共实现净利润319,459,883.12元(单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章程》的规定，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

  1. 提取10%法定公积金31,945,988.31元。

  2. 以2013年总股本617,805,180股为基数，向全体股东按每10股派现金1.6元（含税），派现总计98,848,828.8元（现金分红比例超过当年母公司净利润的30%）。

  3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

  十九、审议通过《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）,详见公司公告2014-027号。

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2014年4月15日

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-022

  恒生电子股份有限公司

  五届十次监事会决议公告

  恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届十次监事会于2014年4月11日在公司会议室举行。本次会议应到会监事3名，实际出席3名；监事长王悦东先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

  经与会监事认真讨论和表决，一致同意审议通过如下决议：

  一、 审议通过《2013年公司年报及摘要》，并报股东大会审议

  二、 审议通过《2013年度监事会工作报告》，并报股东大会审议；

  三、 审议通过《2013年度财务决算报告》，并报股东大会审议；

  四、 审议通过《2013年公司利润分配预案》，并报股东大会审议；

  五、 审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  六、 审议通过《关于购买恒生科技5%股权的关联交易议案》（两位关联监事王悦东、陈春荣回避表决，监事陈淑芬同意）。

  七、 审议通过《关于与恒生数字设备公司股权相关的关联交易议案》（两位关联监事王悦东、陈春荣回避表决，监事陈淑芬同意）；

  八、 审议通过《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的关联交易议案》（两位关联监事王悦东、陈春荣回避表决，监事陈淑芬同意），并报股东大会审议；

  九、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，并报股东大会审议。

  恒生电子股份有限公司

  监事会

  2014年4月15日

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-023

  恒生电子股份有限公司关于2014年度为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 公司累计对外担保情况

  截至2013年12月31日，公司累计对外担保金额为0万元，无逾期担保。

  二、 2014年度公司为子公司提供担保的额度

  近几年来，公司控股子公司的业务发展比较迅速。为推动和促进公司下属控股企业的发展，公司将根据控股子公司的具体需求为其贷款提供担保。

  2014年计划为以下三家子公司申请授信和融资提供总计不超过3000万元额度的担保，具体如下：

  ■

  三、被担保人基本情况

  1、 杭州恒生数据安全技术有限公司基本情况：

  注册资金1459.5万元（人民币，下同），主要从事银行数据安全软件、支付密码器等的研发和产品销售。截止2013年12月31日，公司总资产2300.88万元、净资产1453.30万元、负债总额847.50万元、2013年度数安公司实现净利润353.85万元。资产负责率36.83%。

  2、 杭州恒生网络技术服务有限公司基本情况：

  注册资金1000万元（人民币，下同），主要从事技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软件、信息技术、计算机系统集成；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。截止2013年12月31日，公司总资产639.73 万元、净资产–787.68万元、负债总额427.41万元。2013年度杭州恒生网络公司净利润249.85万元。资产负责率 66.81%。

  3、 杭州数米基金销售有限公司基本情况：

  注册资金5000万元，主要经营基金代销等业务。2013年审计报告数据，截止到2013年12月31日，公司总资产4555.72万元、净资产3186.36万元、负债总额2742.10万元、净利润 - 821.48万元，资产负债率60.19%。

  四、董事会意见

  2014年4月11日公司召开的第五届董事会十一次董事会会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过3000万元的担保。董事会认为，上述担保均为对公司所属控股子公司提供的担保，担保目的是为了保证被担保人业务经营的资金需求。目前，上述被担保人业务经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态，上述拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。

  五、备查文件目录

  1、公司五届十一次董事会决议。

  2、被担保人营业执照复印件。

  特此公告！

  恒生电子股份有限公司董事会

  2014年4月15日

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-024

  恒生电子股份有限公司

  关于购买恒生科技股权的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司6名关联董事回避表决，4名独立董事发表独立意见。

  一、关联交易情况概述

  本次关联交易主要从属于杭州恒生电子集团有限公司重大战略事项（详见2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理。

  恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）向公司的控股股东杭州恒生电子集团有限公司（以下简称“恒生集团”）购买其持有的杭州恒生科技有限公司（以下简称“恒生科技”）5%股权。

  2014年4月，恒生电子将与恒生集团签订《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》（以下简称“股权购买协议”）。

  二、关联方介绍

  杭州恒生电子集团有限公司

  住所：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦2楼

  法定代表人：蒋建圣

  注册资本：5000万元人民币

  经济性质：有限责任公司

  关联关系：公司的控股股东

  三、关联交易标的基本情况

  杭州恒生科技有限公司系由恒生电子和恒生集团共同投资设立，于1996年11月18日在杭州市工商局高新区(滨江)分局登记注册，现有注册资本500万元，恒生电子占95%股权，恒生集团占5%股权。

  恒生科技经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子计算机软件；计算机系统集成；设计、安装：建筑智能化工程；批发、零售：电子计算机及配件；其他无需报经审批的一切合法项目。

  根据审计报告，截至2013年12月31日，恒生科技净资产 8,604,923.63 元人民币。

  四、关联交易的主要内容、定价政策和结算方式

  （一）交易内容：

  1、公司向恒生集团购买其持有的恒生科技5%股权。交易完成后，恒生电子将持有恒生科技100%股权。

  2、股权转让价格为43万元人民币。

  （二）定价依据：

  根据审计报告，截至2013年12月31日，恒生科技净资产 8,604,923.63 元。其中恒生集团持有5%股权，对应净资产 430,246.18 元 ，以 430,000.00 元转让，低于净资产价格。

  （三）结算方式： 货币结算。

  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次交易从属于杭州恒生电子集团有限公司重大战略事项（详见2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理。本次交易金额较小，恒生电子本来就控股恒生科技95%股权，无实质性变化，恒生科技业绩对恒生电子无重大影响。本次交易定价合理，没有损害公司及公司股东的利益。

  六、独立董事事前认可情况及独立意见

  公司4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将《关于购买恒生科技5%股权的关联交易议案》提交公司五届十一次董事会议审议。

  独立董事发表独立意见如下：

  2014年 4 月 ，恒生电子将与恒生集团签署《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》， 股权购买协议的基本目的是为了配合恒生集团重大战略事项（详见2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理，进一步优化上市公司的治理结构，调整公司的业务资源配置，为了维护所有股东的利益，特此签署股权购买协议，我们认为：此项关联交易决策程序符合相关规定，6名关联董事回避了表决，关联交易的定价以市场价格为原则，定价合理，没有损害公司和全体股东利益的行为。

  七、审计委员会意见

  2014年4月，恒生电子将与恒生集团签署《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》， 股权购买协议的基本目的是为了配合恒生集团重大战略事项（详见2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理，进一步优化上市公司的治理结构，调整公司的业务资源配置，为了维护所有股东的利益，特此签署股权购买协议，我们认为：此项关联交易决策程序符合相关规定，关联交易的定价以市场价格为原则，定价合理，没有损害公司和全体股东利益的行为。

  八、历史关联交易情况

  近两年，公司和恒生集团无关联交易情况。

  九、备查文件目录

  1、公司五届十一次董事会会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》。

  特此公告。

  恒生电子股份有限公司

  二○一四年四月十五日

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-025

  恒生电子股份有限公司关于与恒生数字设备公司股权相关的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司6名关联董事回避表决，4名独立董事发表独立意见。

  一、关联交易情况概述

  本次关联交易主要从属于杭州恒生电子集团有限公司重大战略事项（详见2014-016号公告及相关详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理以及为了进一步优化参股子公司杭州恒生数字设备科技有限公司的治理结构。

  （一）杭州恒生世纪实业有限公司（以下简称“恒生世纪”）将其持有的杭州恒生数字设备科技有限公司（以下简称“数字设备公司”）25.7834%股份，向自然人查敏中转让6.8%后，按照恒生世纪的股份结构比例转让，其中杭州恒生电子集团有限公司（以下简称“恒生集团”）持有恒生世纪51%股权，这部分全部由恒生集团的相应自然人股东直接受让，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）持有恒生世纪49%股权，相应部分由恒生电子受让，具体如下：

  1、恒生世纪向查敏中转让其持有的数字设备公司6.8%股权，双方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-1”）；原股东内部转让，不涉及关联交易。

  2、恒生世纪向恒生电子转让其持有的数字设备公司9.3019%的股权，双方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-2”）；公司和恒生世纪构成股权买卖的关联交易；

  3、恒生世纪向黄大成、彭政纲等13名自然人转让其持有的数字设备公司9.6815%股权；各方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-3”）；公司和13名关联自然人构成共同投资之关联交易，同时涉及公司放弃优先受让权。

  （二）恒生集团将其持有的数字设备公司9.4917%股权全部转让给恒生集团13位自然人股东。

  恒生集团向黄大成、彭政纲等13名自然人转让其持有的数字设备公司9.4917%股权；各方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-4”）；公司和上述13名关联自然人构成共同投资之关联交易，同时涉及公司放弃优先受让权。

  （三）其他自然人关于数字设备股权的转让。

  宋勇向何烽转让其持有的数字设备公司4.0611%股权，宋勇向沈国健转让其持有的数字设备公司0.9444%股权，查敏中向童晨晖、钱屹俊分别转让其持有的数字设备公司0.5%和0.15%股权；各方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-5”）。公司和童晨晖构成共同投资之关联交易， 同时关联交易涉及公司放弃上述4笔股权转让的优先受让权。

  （四）浙江贝利创业投资有限公司（以下简称“贝利创投”）将其持有的数字设备公司9.9753%股权转让给沈国健。双方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-6”）。关联交易涉及公司放弃优先受让权。

  （五）本次交易，恒生电子购买数字设备公司9.3019%股权的金额为7906594.00元人民币，本次交易完成后，恒生电子合计向数字设备公司投资14396994.00元人民币，为本次关联交易共同投资的金额。恒生电子放弃优先受让权涉及的交易金额为29583461.00元人民币。上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。

  （六）恒生电子放弃上述数字设备公司股权转让中的所有优先受让权，对于以后涉及的放弃数字设备优先受让权关联交易金额单笔在300万人民币（含）以内的，授权由公司董事长审批。

  （七）在上述交易完成后，公司将持有数字设备公司股权14.3264%，本次交易完成后，数字设备公司的股权结构如下（因涉及股份比例最后几位小数位的工商要求，最后均以最后工商核准的数据为准，全文同）：

  1、査敏中，占数字设备公司股权比例17.6779%；

  2、恒生电子股份有限公司，占数字设备公司股权比例14.3264%；

  3、沈国健，占数字设备公司股权比例10.9197%；

  4、戚文芽，占数字设备公司股权比例10.6630%；

  5、陈敏智，占数字设备公司股权比例2.2784%；

  6、吴文伟，占数字设备公司股权比例4.1771%；

  7、周山，占数字设备公司股权比例4.0404%；

  8、林冬，占数字设备公司股权比例4.0404%；

  9、李萍，占数字设备公司股权比例4.0404%；

  10、陈荣伟，占数字设备公司股权比例3.4326%；

  11、宋勇，占数字设备公司股权比例0.5194%；

  12、何烽，占数字设备公司股权比例4.0611%；

  13、黄大成，占数字设备公司股权比例3.3745%；

  14、彭政纲，占数字设备公司股权比例2.1282%；

  15、陈鸿，占数字设备公司股权比例1.8406%；

  16、周林根，占数字设备公司股权比例1.8406%；

  17、王则江，占数字设备公司股权比例1.8406%；

  18、蒋建圣，占数字设备公司股权比例1.7639%；

  19、刘曙峰，占数字设备公司股权比例1.7639%；

  20、张磊，占数字设备公司股权比例1.5339%；

  21、范径武，占数字设备公司股权比例0.6902%；

  22、陈柏青，占数字设备公司股权比例0.6711%；

  23、柳阳，占数字设备公司股权比例0.6711%；

  24、盛杰伟，占数字设备公司股权比例0.6711%；

  25、王悦东，占数字设备公司股权比例0.3835%；

  26、童晨晖，占数字设备公司股权比例0.5%；

  27、钱屹俊，占数字设备公司股权比例0.15%；

  二、关联方介绍

  1、杭州恒生世纪实业有限公司

  住所：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦2楼

  法定代表人：彭政纲

  注册资本：6000万元人民币

  经济性质：有限责任公司

  关联关系：公司控股股东的控股子公司

  2、黄大成

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：33010619660102****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司控股股东的董事；

  3、陈 鸿

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：33010619670315****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司控股股东的董事及公司董事；

  4、彭政纲

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：32110219690515****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司控股股东的董事及公司董事；

  5、王则江

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：33012119670820****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司控股股东的董事及公司董事；

  6、周林根

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：33012119680803****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司控股股东的董事；

  7、蒋建圣

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：31011019710717****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司控股股东的董事及公司董事；

  8、张 磊

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：33072619720104****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司控股股东的董事；

  9、刘曙峰

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：31011219701107****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司董事；

  10、陈柏青

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：33010319670509****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司控股股东的董事；

  11、盛杰伟

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：31011019711104****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司董事；

  12、范径武

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：42242119710825****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司控股股东的监事及公司高管；

  13、柳 阳

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：33071919730821****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司控股股东的董事；

  14、王悦东

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：33071919710424****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室

  关联关系：系公司控股股东的监事及公司监事长；

  15、童晨晖

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：33260119711001****

  通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1502室

  关联关系：系公司高管；

  三、关联交易标的基本情况

  杭州恒生数字设备科技有限公司成立于2002年10月，注册资金10294100.00元人民币，注册地杭州，法定代表人宋勇，数字设备公司是一家以自主视音频编解码技术为核心的民营高新技术企业， 目前已被认定为浙江省高新技术企业和软件企业。主营业务是为安防行业的经销商、系统集成商提供数字监控产品和行业解决方案。

  根据审计报告，截止2013年底，数字设备公司净资产8442万元人民币，总资产1.07亿元人民币。

  四、关联交易的主要内容、定价政策和结算方式

  （一）转让协议-1

  1、交易内容：

  （1）、恒生世纪向查敏中转让其持有的数字设备公司6.8%的股权；

  （2）、股权转让价格为5780000.00元人民币

  （3）、关联交易事项：不涉及关联交易。。

  2、定价依据：

  根据经审计的数字设备公司2013年度财务报表的净资产数据，取整数值为8500万元人民币。本次所有交易均采用同一定价原则。

  3、结算方式： 货币结算。

  （二）转让协议-2

  1、交易内容：

  （1）、为配合公司控股股东的重大战略事项（详见公司公告2014-016号），以及完善数字设备公司的治理结构，公司向恒生世纪公司购买其持有的数字设备公司9.3019%的股权，放弃其他转让的优先权。

  （2）、股权转让价格为7906594.00元人民币。

  （3）、关联交易事项：恒生电子向关联法人股权买卖。

  2、定价依据：

  根据经审计的数字设备公司2013年度财务报表的净资产数据，取整数值为8500万元人民币。本次所有交易均采用同一定价原则。

  3、结算方式： 货币结算。

  （三）转让协议-3

  1、交易内容：

  （1）、为配合公司控股股东的重大战略事项（详见公司公告2014-016号），以及完善数字设备公司的治理结构，恒生世纪向黄大成、彭政纲等13名自然人转让其持有的数字设备公司9.6815%股权；

  （2）、股权转让数量与价格具体如下，转让合计金额8229313.00元人民币：

  单位：元人民币

  ■

  （3）关联交易事项：恒生电子和黄大成、彭政纲等13名关联自然人人构成共同投资，同时放弃优先受让权。

  2、定价依据：

  根据经审计的数字设备公司2013年度财务报表的净资产数据，取整数值为8500万元人民币。本次所有交易均采用同一定价原则。

  3、结算方式：货币结算。

  （四）转让协议-4

  1、交易内容：

  （1）、为配合公司控股股东的重大战略事项（详见公司公告2014-016号），以及完善数字设备公司的治理结构，恒生集团向黄大成、彭政纲等13名自然人转让其持有的数字设备公司9.4917%股权。

  （2）股权转让数量与价格具体如下，转让合计金额8067946.00元人民币：

  单位：元人民币

  ■

  （3）关联交易事项：恒生电子和黄大成、彭政纲等13名关联自然人人构成共同投资，同时放弃优先受让权。

  2、定价依据：

  根据经审计的数字设备公司2013年度财务报表的净资产数据，取整数值为8500万元人民币。本次所有交易均采用同一定价原则。

  3、结算方式： 货币结算。

  （五）转让协议-5

  1、交易内容：

  （1）、宋勇向何烽转让其持有的数字设备公司4.0611%股权，宋勇向沈国健转让其持有的数字设备公司0.9444%股权；查敏中向童晨晖、钱屹俊分别转让其持有的数字设备公司0.5%和0.15%股权；

  （2）、何烽受让4.0611%股权价格为3451956.00元人民币；沈国健受让0.9444%股权价格为802780.00元人民币；童晨晖受让0.5%股权价格为425000.00元人民币；钱屹俊受让0.15%股权价格为127500.00元人民币。

  （3）关联交易事项：恒生电子和关联自然人童晨晖构成共同投资；同时放弃上述4笔优先受让权。

  2、定价依据：

  根据经审计的数字设备公司2013年度财务报表的净资产数据，取整数值为8500万元人民币。本次所有交易均采用同一定价原则。

  3、结算方式： 货币结算。

  （六）转让协议-6

  1、交易内容：

  （1）、贝利创投向沈国健转让其持有的数字设备公司9.9753%的股权；

  （2）、股权转让价格为8478967.00元人民币

  （3）、关联交易事项：恒生电子放弃优先受让权。

  2、定价依据：

  根据经审计的数字设备公司2013年度财务报表的净资产数据，取整数值为8500万元人民币。本次所有交易均采用同一定价原则。

  3、结算方式： 货币结算。

  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  1、本次关联交易目的有两个方面，一是为了配合完成公司控股股东的重大战略事项，其次是为了优化数字设备公司的公司治理结构，增强公司的核心竞争力。

  2、基于上述目的的关联交易，本着公开、公平、公正的精神，交易定价公允、合理，不会损伤公司股东及公司的权益，对公司的主业经营和业绩均不构成任何影响，公司仍系数字设备的主要股东之一，如数字设备公司通过治理结构的改善，将进一步提升数字设备公司的核心竞争力。

  六、独立董事事前认可情况及独立意见

  公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次《关于数字设备公司股权转让的协议》-1、2、3、4、5、6及相关材料，独立董事认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将《关于与恒生数字设备公司股权相关的关联交易议案》提交公司五届十一次董事会议审议。

  独立董事发表独立意见如下：

  2014年 4 月 ，各方将签署《关于数字设备公司股权转让的协议》-1、2、3、4、5、6，， 股权转让的基本目的是为了配合完成公司控股股东的重大战略事项以及优化数字设备公司的治理结构。我们认为，此项关联交易决策程序符合相关规定，6名关联董事全部回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司本次交易是公开、公平、合理的，关联交易的定价采用公允的原则，无论是公司向关联法人购买股权，还是关联法人向关联自然人出让股权，以及各个自然人就交易标的股权出让的价格，交易各方均采用同一的标准，以公司最近一期经审计的净资产为依据，定价合理，没有损害公司和全体股东利益的行为。

  七、审计委员会意见

  2014年 4 月 ，各方将签署《关于数字设备公司股权转让的协议》-1、2、3、4、5、6， 股权转让的基本目的是为了配合完成公司控股股东的重大战略事项以及优化数字设备公司的治理结构。我们认为，此项关联交易决策程序符合相关规定，关联交易的定价采用公允的原则，无论是公司向关联法人购买股权，还是关联法人向关联自然人出让股权，以及各个自然人就交易标的股权出让的价格，交易各方均采用同一的标准，以公司最近一期经审计的净资产为依据，定价合理，没有损害公司和全体股东利益的行为。 通过本次关联交易，可以将参股子公司的治理结构理顺，能进一步释放其经营活力，增强核心竞争力，从而能给本公司带来良好的投资回报。

  八、历史关联交易情况

  近两年，公司与上述关联人无关联交易产生。

  九、备查文件目录

  1、公司五届十一次董事会会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、转让协议-1、2、3、4、5、6。

  特此公告。

  恒生电子股份有限公司

  二○一四年四月十五日

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-026

  恒生电子股份有限公司

  关于和浙江自在公司（筹）共同

  投资的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司6名关联董事回避表决，4名独立董事发表独立意见。

  ● 本议案董事会审议通过后将递交公司2013年年度股东大会审议。

  一、关联交易情况概述

  本次关联交易主要从属于杭州恒生电子集团有限公司重大战略事项（详见2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理。

  （一）杭州恒生电子集团有限公司（以下简称“恒生集团”）将其持有的杭州恒生世纪实业有限公司（以下简称“恒生世纪”）51%股权转让给浙江自在科技有限公司（筹）（以下简称“自在科技”，实际以工商注册核准登记为准），自在科技系由黄大成、彭政纲、陈鸿、周林根、王则江、蒋建圣、张磊、刘曙峰、范径武、柳阳、盛杰伟、陈柏青、王悦东等13位关联自然人组建的有限责任公司，自在科技为公司的关联法人。2014年4月，恒生集团将与自在科技签署《关于转让恒生世纪公司51%股权的协议》，本次股权转让成功后，公司与自在科技构成共同投资的关联交易。交易完成后，自在科技成为恒生世纪的控股股东，恒生世纪股权结构如下：

  1、自在科技，占恒生世纪股权51%；

  2、恒生电子，占恒生世纪股权49%。

  （二）恒生集团将其持有的无锡恒华科技发展有限公司（以下简称“无锡恒华”）15%股权转让给自在科技，2014年4月，恒生集团将与自在科技签署《关于转让无锡恒华15%股权的协议》，本次股权转让成功后，公司与自在科技构成共同投资的关联交易。交易完成后，本公司仍为无锡恒华的控股股东。无锡恒华的股权结构如下：

  1、自在科技，占无锡恒华股权15%；

  2、恒生电子，占无锡恒华股权55%；

  3、恒生世纪，占无锡恒华股权20%；

  3、无锡华升电气有限公司，占无锡恒华股权10%。

  （三）恒生集团将其持有的杭州恒生云投资控股有限公司（以下简称“云投资公司”）30.3%股权转让给自在科技，2014年4月，恒生集团将与自在科技签署《关于转让云投资公司30.3%股权的协议》，本次股权转让成功后，公司与自在科技构成共同投资的关联交易。交易完成后，本公司仍为云投资公司的控股股东。

  云投资公司的股权结构如下：

  1、自在科技，占云投资公司股权30.3%；

  2、恒生电子，占云投资公司股权69.7%。

  （四）恒生电子放弃上述股权转让中的所有优先受让权，涉及的关联交易金额为106450000.00元人民币。

  （五）上述关联交易合计涉及的共同投资关联交易金额为171900000.00元人民币，具体如下：

  1、恒生电子向恒生世纪投资29400000.00元人民币；

  2、恒生电子向无锡恒华投资27500000.00元人民币；

  3、恒生电子向云投资公司投资115000000.00元人民币；

  二、关联方介绍

  浙江自在科技有限公司（筹）

  注册地：杭州市

  法定代表人：蒋建圣

  经济性质：有限责任公司

  关联关系：公司控股股东部分董事、监事及本公司的部分董事、监事共同投资设立的公司

  （具体以实际工商登记注册为准）

  三、关联交易标的基本情况

  1、杭州恒生世纪实业有限公司

  恒生世纪系由恒生集团与恒生电子共同投资组建的有限责任公司，于2003年 3月 21日在杭州工商行政管理局登记注册，公司注册地：杭州市西湖区文三路259号A幢九层。法定代表人：彭政纲。

  恒生世纪注册资本6000万元人民币，恒生集团占恒生世纪注册资本的51%；恒生电子占恒生世纪注册资本的49%。

  恒生世纪经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软、硬件，电子产品；批发、零售：计算机，电子产品；货物进出口。

  恒生世纪目前日常主要以汽车配件贸易、科技园项目投资等为主，根据有证券从业资格的审计师事务所出具的审计报告，截至2013年12月31日，恒生世纪净资产103,087,687.52 元，根据恒生世纪2013年度利润分配方案，公司将实施分配3380万元，分配后净资产 69,287,687.52 元人民币。

  2、无锡恒华科技发展有限公司

  无锡恒华系由恒生电子、恒生集团、恒生世纪和无锡华升电气有限公司共同投资设立，于2005年10月9日在无锡市滨湖工商行政管理局登记注册。现有注册资本5,000.00万元人民币。恒生电子持有其55%股权，无锡恒华为公司的控股子公司，恒生集团持有其15%股权。

  公司经营范围：科研用房的开发与经营。计算机软硬件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、安装；自动化软硬件产品开发、转让、技术服务、销售；高低压电器产品开发、销售；计算机及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；自有办公用房的出租。(上述经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营。)

  无锡恒华主要以无锡地区的科技园建设与运营为主要业务，根据有证券从业资格的审计师事务所出具的审计报告，截至2013年12月31日，公司净资产 75,662,122.67 元人民币。

  3、杭州恒生云投资控股有限公司

  云投资公司由恒生电子和恒生集团共同出资设立，于2009年5月20在杭州市工商行政管理局余杭分局登记注册。云投资现有注册资本16,500万元人民币。恒生电子持有其69.7%股权，云投资公司为公司的控股子公司，恒生集团持有其30.3%股权。

  云投资公司经营范围：实业投资；计算机软件及嵌入式软件的技术开发、咨询服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、施工、安装；计算机及配件的销售；电子设备，通讯设备，计算机硬件、外部设备及安防设备的研发、销售；房屋租赁，物业管理。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

  云投资公司主要为投资与管理类公司，根据有证券从业资格的审计师事务所出具的审计报告，截至2013年12月31日，云投资公司净资产223,085,585.72 元，根据云投资公司2013年度利润分配方案，云投资公司将实施分配2600万元，分配后云投资公司净资产197,085,585.72 元人民币。

  四、关联交易的主要内容、定价政策

  （一）《关于转让恒生世纪公司51%股权的协议》

  1、交易内容：

  （1）、恒生集团向自在科技转让其持有的恒生世纪51%股权。

  （2）、股权转让价格为35,350,000.00元人民币。

  2、定价依据：

  截至2013年12月31日，恒生世纪净资产103,087,687.52 元，根据恒生世纪2013年度利润分配方案，公司将实施分配3380万元，分配后净资产 69,287,687.52 其中恒生集团持有51%股权，对应净资产35,336,720.64元 ，以35,350,000.00 元向自在科技转让，高于对应的净资产数据。

  3、关联交易内容：

  （1）恒生电子对于恒生世纪目前没有进一步投资的意向，双方交易的价格以净资产为依据，透明、公开、合理，公司放弃在上述交易中的优先购买权；

  （2）同意在上述交易完成后，公司与自在科技构成对恒生世纪的共同投资关系（关联交易事项），恒生电子在恒生世纪的投资额未有任何变化，仍为2940万元人民币，拥有恒生世纪49%股权。

  （二）《关于转让无锡恒华15%股权的协议》

  1、交易内容：

  （1）、恒生集团向自在科技转让其持有的无锡恒华15%股权。

  （2）、股权转让价格为11,350,000.00元人民币。

  2、定价依据：

  截至2013年12月31日，无锡恒华净资产 75,662,122.67 元。其中恒生集团持有15%股权，对应净资产11,349,318.40 元 ，以11,350,000.00 元转让，高于对应的净资产数据。

  3、关联交易内容：

  （1）恒生电子对于无锡恒华目前没有进一步投资的意向，双方交易的价格以净资产为依据，透明、公开、合理，公司放弃在上述交易中的优先购买权；

  （2）同意在上述交易完成后，公司与自在科技构成对无锡恒华的共同投资关系（关联交易事项），恒生电子在无锡恒华的投资额未有任何变化，仍为2750万元人民币，拥有无锡恒华55%股权，无锡恒华仍为恒生电子的控股子公司。

  （三）《关于转让云投资公司30.3%股权的协议》

  1、交易内容：

  （1）、恒生集团向自在科技转让其持有的云投资公司30.3%股权。

  （2）、股权转让价格为59,750,000.00元人民币。

  2、定价依据：

  截至2013年12月31日，云投资公司净资产223,085,585.72 元，根据云投资公司2013年度利润分配方案，云投资公司将实施分配2600万元，分配后净资产197,085,585.72元人民币 。

  其中恒生集团持有30.3%股权，对应净资59,716,932.47元 ，以59,750,000.00 元转让，高于对应的净资产数据。

  3、关联交易内容：

  （1）恒生电子对于云投资公司目前没有进一步投资的意向，双方交易的价格以净资产为依据，透明、公开、合理，公司放弃在上述交易中的优先购买权；

  （2）同意在上述交易完成后，公司与自在科技构成对云投资公司的共同投资关系（关联交易事项），恒生电子在云投资公司的投资额未有任何变化，仍为11500万元人民币，拥有云投资公司69.7%股权。云投资公司仍为恒生电子的控股子公司。

  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  1、本次关联交易目的是为了配合完成公司控股股东的重大战略事项（已经公告，详见公司2014-016号公告）涉及的后续资产剥离。

  2、上述交易由恒生集团将其持有的恒生世纪、无锡恒华、云投资公司股权向自在科技转让，转让的价格以标的公司最近一期经审计的净资产为依据，定价透明、公开、合理，本公司也无近期向恒生世纪、无锡恒华、云投资公司进一步的投资需求，因此放弃上述交易的优先权；在上述交易中，恒生电子对恒生世纪、无锡恒华、云投资公司的投资金额未发生变化，上述交易完成后，恒生电子与关联法人自在科技发生共同投资的关联交易关系。上述交易对于恒生电子的日常经营无任何影响，对于上市公司的业绩也无任何影响，并不损害公司以及公司股东的任何权益。

  六、独立董事事前认可情况及独立意见

  公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次《关于转让恒生世纪公司51%股权的协议》、《关于转让无锡恒华15%股权的协议》、《关于转让云投资公司69.7%股权的协议》及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的关联交易议案》提交公司五届十一次董事会议审议。

  独立董事发表独立意见如下：

  2014年 4 月 ，各方将签署《关于转让恒生世纪公司51%股权的协议》、《关于转让无锡恒华15%股权的协议》、《关于转让云投资公司69.7%股权的协议》；上述股权转让的基本目的是为了配合完成公司控股股东的重大战略事项的后续资产剥离处理。

  我们认为，此项关联交易决策程序符合相关规定，6名关联董事全部回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司本次交易是公开、公平、合理的，本次关联交易不涉及恒生的新增出资，各方交易的价格以标的公司最近一期经有证券从业资格的审计师事务所出具的审计报告中的净资产为依据，定价透明、公开、合理，本公司也无近期向恒生世纪、无锡恒华、云投资公司进一步的投资需求，因此放弃上述交易的优先权；在上述交易中，恒生电子对恒生世纪、无锡恒华、云投资公司的投资金额未发生变化，上述交易完成后，恒生电子与关联法人自在科技发生共同投资的关联交易关系。上述交易对于恒生电子的日常经营无任何影响，对于上市公司的业绩也无任何影响，并不损害公司以及公司股东的任何权益。

  七、审计委员会意见

  2014年4月，各方将签署《关于转让恒生世纪公司51%股权的协议》、《关于转让无锡恒华15%股权的协议》、《关于转让云投资公司69.7%股权的协议》；上述股权转让的基本目的是为了配合完成公司控股股东的重大战略事项的后续资产剥离处理。我们认为，此项关联交易决策程序符合相关规定，6名关联董事全部回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司本次交易是公开、公平、合理的，本次关联交易不涉及恒生的新增出资，各方交易的价格以标的公司最近一期经有证券从业资格的审计师事务所出具的审计报告中的净资产为依据，定价透明、公开、合理，本公司也无近期向恒生世纪、无锡恒华、云投资公司进一步的投资需求，因此放弃上述交易的优先权；在上述交易中，恒生电子对恒生世纪、无锡恒华、云投资公司的投资金额未发生变化，上述交易完成后，恒生电子与关联法人自在科技发生共同投资的关联交易关系。上述交易对于恒生电子的日常经营无任何影响，对于上市公司的业绩也无任何影响，并不损害公司以及公司股东的任何权益。

  八、历史关联交易情况

  自在科技为新设公司，公司与自在科技之前无任何关联交易产生。

  九、备查文件目录

  1、公司五届十一次董事会会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、《关于转让恒生世纪公司51%股权的协议》；

  4、《关于转让无锡恒华15%股权的协议》；

  5、《关于转让云投资公司69.7%股权的协议》；

  特此公告。

  恒生电子股份有限公司

  二○一四年四月十五日

  股票简称：恒生电子 证券代码：600570 编号：2014-027

  恒生电子股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 现场会议召开时间：2014 年5 月7日（星期三）上午9:30

  ● 股权登记日：2014年4月28日

  ● 现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1楼会议室

  ● 会议召开方式：现场投票

  根据公司《章程》有关规定，董事会提请召开恒生电子股份有限公司2013年年度股东大会审议有关事项。具体如下：

  一、会议时间：2014年5月7日（星期三）上午9：30

  二、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

  三、会议内容：

  （一）由独立董事代表作《公司2013年度独立董事述职报告》；

  （二）审议以下议案：

  1、 审议《公司2013年年度报告及摘要》；

  2、 审议《公司2013年年度董事会工作报告》；

  3、 审议《公司2013年年度监事会工作报告》；

  4、 审议《公司2013年度财务决算报告》；

  5、 审议《公司2013年度公司利润分配方案》；

  6、 审议《关于公司2014-2016三年投资理财总体规划的议案》；

  7、 审议《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的关联交易议案》；

  8、 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》。

  四、出席会议的对象

  1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

  2）截止2014年4月28日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

  五、会议登记方法：

  1）登记时间：2014年5月5日上午9：00至11：30，下午1：00至4：30

  2）登记地点：公司董事会办公室

  3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

  六、其他事项：

  1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

  2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦15楼董事会办公室

  联系人：谢女士

  电 话：0571－28829378

  传 真：0571－28829703

  邮 编：310053

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2014年4月15日

  附件一：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托   先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：   委托人身份证号码：

  委托人持股数：   委托人股东帐户号：

  受托人签名：   受托人身份证号码：

  对本次股东大会的议案投票指示：

  ■

  委托日期：二零一四年 月 日