证券时报多媒体数字报

中信建投证券股份有限公司

关于通威股份有限公司

2013年度持续督导报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]149号文）核准，通威股份有限公司（下称“通威股份”或“上市公司”）于2013年向其控股股东通威集团有限公司（下称“通威集团”）非公开发行股票129,589,632股，发行价格为4.53元/股，募集资金总额为587,041,032.96元，扣除发行费用合计12,980,820.66元后，募集资金净额共计574,060,212.30元。上述资金于2013年7月3日全部到位，并经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司（现更名为四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙））验证并出具了川华信验（2013）39号《验资报告》。通威股份对募集资金采取了专户存储管理。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）担任通威股份本次非公开发行股票的保荐及持续督导机构，负责对本次发行股票上市后的持续督导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（下称“《持续督导指引》”），中信建投证券从公司治理和内部控制、信息披露、独立性和关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金运用等方面对通威股份进行了持续督导。

2013年度，中信建投证券对通威股份的持续督导情况如下：

一、持续督导工作情况

在本次非公开发行股票完成后至2013年12月31日（下称“持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人根据《保荐管理办法》和《持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作，主要工作情况如下：

二、信息披露审阅情况

中信建投与通威股份的董事会秘书、财务总监及相关工作人员进行了沟通，查阅了通威股份的公开信息披露文件，对持续督导期间的信息披露情况进行了审阅。

通过对通威股份持续督导期间股东大会、董事会、监事会相关文件以及募投项目相关事宜的检查和分析，中信建投认为：通威股份已严格按照相关法律法规和上海证券交易所的规定履行了信息披露义务，及时对外发布定期报告和临时报告，确保各项重大信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司不存在《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

持续督导期间，通威股份不存在《保荐管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人： ______ ______

伍忠良 侯世飞

中信建投证券股份有限公司

2014年4月17日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—024

通威股份有限公司

2014年第一季度对外担保情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据通威股份有限公司（以下称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。现将公司2014年第一季度对外担保情况披露如下：

一、截止2014年3月31日公司对外担保在保余额：16,108.35万元。

二、2014年第一季度对外担保在保余额最大的前五位被担保人情况

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二O一四年四月十八日