证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年,公司继续贯彻电、热、天然气为主业的发展战略,加大对电源、电网及天然气加气站建设投资,努力提高科学决策、科学管理水平,各项经营指标均有较大提升。全年共完成发电量28.81亿千瓦时,较上年下降12.15%;供电量84.66亿千瓦时,较上年增长25.43%;售电量83.38亿千瓦时,较上年增长26.35%;供热量1587.19万吉焦,与上年持平;供天然气6728万立方,较上年增长了22.42%。本报告期公司共实现营业收入31.08亿元,较上年同期增长6.48%;全年实现利润总额3.35亿元,较上年同期增长11.23%,归属于上市公司股东的净利润2.71亿元,较上年同期增长5.7 %。

  报告期内,公司供电营业区内用电需求仍保持较快增长,用电结构较2010年发生了重大转变,工业用电已成为公司电力业务收入主要来源,报告期内工业用电量占全部用电量的比重超过80%。用电结构的变化改变了原有的售电量随季节起伏的情况,全年各季度发、供电量较为平均,调峰、供暖难度减轻。本报告期内,公司基本建成覆盖整个供电营业区的220KV大环网,供电质量得到改善,综合线损率大幅降低仅为1.51%,但公司自有电源发电能力明显滞后,全年共外购电量59.06亿Kwh,占全部供电量的69.76%。

  报告期内,公司按照既定方针,积极投身"气化新疆"、"气化兵团"的建设大潮,加大对天然气业务的投资和建设,依托天然气长输管线,沿自治区内主要交通干线开展城镇天然气管网建设和加气站布点。全年共在兵团第八师、第七师所属的七个团场开展了天然气管网和入户工程建设,在运输集散地、居民聚居地新建成CNG及L/CNG加气站10座,至2013年末,公司已有14座CNG及L/CNG加气站投入运营。

  本报告期内,为了留住和吸引公司发展所急需的人才队伍,公司实施员工年金计划及调资方案,虽然增加了部分运营成本,但提高了员工的工作积极性和对企业的忠诚度,对公司的长远发展具有重要意义。

  (一)主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2、收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  本报吿期,公司收入的主要来源仍是电热业务,供电营业区内电力需求保持了较快增长,其业务收入占总收入的比重接近90%。天然气业务增长迅速,但总体规模仍较小,在总收入中占比较少。

  (2)新产品及新服务的影响分析

  本报告期内,公司天然气业务保持了较快增长,共销售天然气6728万立方米,较上年增长了22.42%。但由于报告期内公司新建加气站等经营设施至年末方陆续投运,全年运行的加气站与2012年相同均为4座,车用天然气受加气站数量限制,增长有限,在全部供气量中占比较上年有所下降,为45.82%,2014年全年投入运营的加气站数量将达到14座以上,预计2014年车用天然气销售较2013年将有较大增长。报告期内,本地区工业天然气用量较上年增长较快,达到1000万立方米,预计工业用天然气用量还将继续保持较快的增长速度。

  目前天然气业务在公司整体业务营收及利润中的占比还较小,但市场前景良好,毛利率较高,发展迅速,是公司未来发展的重要动力。公司将继续加大天然气相关业务的投入,采取多种手段,扩大市场规模,提高天然气业务收入在总收入中的占比。

  (3)主要销售客户的情况

  报告期,公司前五名客户销售额为1,285,812,323.71元,占公司年度营业收入的41.38%。具体情况见财务报告附注"营业收入和营业成本-公司前五名客户的营业收入情况"。

  (4)其他

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  变动情况说明:

  营业税金及附加:本期已交增值税减少导致相应的附加税减少

  资产减值损失:本期对新疆天盛实业公司应收账款及特种纤维公司在建工程特别计提减值损失

  营业外支出:上期公司所属分公司西热电厂部分资产拆除导致损失增加

  经营活动产生的现金流量净额增加:主要是销售量增加,同时本期收回上期应收款项较多

  投资活动产生的现金流量净额减少:主要是本期电源、电网、热网项目建设投入增加及对外投资增加

  筹资活动产生的现金流量净额减少:主要是本期偿还银行借款增加

  3、成本

  (1)成本分析表

  单位:元

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  4、其它

  (1)发展战略和经营计划进展说明

  公司计划2013年度发电量26.5亿KWh,供电量85亿KWh,供天然气5800万立方米,计划营业收入33亿元,营业成本总额25亿元,期间费用4.5亿元。

  2013年度,公司实际实现发电量28.81亿KWh,供电量84.66亿KWh,供天然气6728万立方米,营业收入31.08亿元,营业成本22.84亿元,期间费用4.5亿元。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  (三)资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位:元

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  货币资金:本期归还长短期借款较多及在建工程投入较大

  应收票据:上年余额中有较大金额的商业承兑汇票

  在建工程:新增工程项目多,工程投入增加,其中:2*660、2*330、垃圾发电等电源项目投入大幅增加,电网、热网项目投入也增长较多

  工程物资:2*660电源项目工程物资增加,但电网、热网等项目工程物资领用增多

  无形资产:燃气公司、股份公司土地使用权增加

  短期借款:归还到期借款

  应付账款:2*660电源项目工程应付款增加

  应付职工薪酬:计提年终奖金及年终涨工资所致

  (四) 核心竞争力分析

  1、自然垄断优势:本公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商,拥有独立的供电营业区域,供电营业区面积约7000平方公里,在本地区电力市场的独占性受到《电力法》等法律的保护。

  2、公司拥有独立的区域电网,已建立起完善的输配电体系。公司及其前身石河子电力工业局在石河子地区的电力经营长达50年以上,是新疆自治区最早的电网之一。公司电网不受国家电网公司控制,独立运营。目前,公司在石河子地区已建立了完善的输配电系统,拥有由220KV、110KV、35KV、10KV多等级输配电线路组成的电网体系,能够充分满足营业区内工农业及居民生活用电。

  3、公司拥有相对规模的电源装机,能够基本满足电网内用电需求,对于国家电网公司的依赖性不强,随着公司电源项目的落成投产,装机规模进一步提升,公司电网自持能力还将进一步得到加强。

  4、公司具有较高的电力调度能力和水平,公司电力调度所设备先进、人员素质高、经验丰富,能够满足公司现有及未来更广域电网调度的要求。

  5、公司己建成并拥有覆盖全部石河子市的天然气管网,经过十多年经营,天然气业务已具备一定规模,开始进入盈利期,公司目前天然气用户已达12万户,天然气管网超过380公里。随着国家气化新疆、气化兵团政策的不断深入实施,公司天然气业务将不再局于石河子一地,公司将充分利用自身上市公司的融资优势,结合多年积累的成熟经验及身在新疆、兵团的区位优势,加大业务投入,使天然气业务更快发展。

  6、本地区经济发展水平和发展速度明显高于新疆区内其他地区,公司作为基础公共事业企业,各项业务发展将从中受益。

  7、公司具有高度的社会责任感和环境保护意识。作为市场独占者,公司一直认为尽力满足营业区内的用电是应尽的社会义务,故在本地区供电能力不足时,公司惯常做法是以社会责任为先,以高于销售电价的价格从国家电网购电以满足电网内用户用电。公司所属电厂各类污染物排放均符合或低于国家相关标准,从2011年开始还投入超过2亿元资金开展发电机组的脱硫、脱硝改造及煤场封闭,尽量减轻环境污染。公司的社会责任感得到了当地政府、用户及居民的信任和赞扬,有利于维护公司在本地区的市场地位。

  (五)投资状况分析

  1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2)委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  2、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  单位:元 币种:人民币

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  3、主要子公司、参股公司分析

  (1)、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司86.67%的股权。该公司注册资本6000万元,法定代表人:刘三军,该公司主要经营:水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2013年末,该公司总资产为:679,232,609.52元,实现净利润2,777,047.41元。

  (2)、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司96.43%的股权。该公司注册资本1400万元,法定代表人:杨学福,该公司主要经营:输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。2013年末,该公司总资产为33,465,269.38元,实现净利润-1,376,071.52元。

  (3)、石河子市天富信息有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司95.65%的股权。该公司注册资本500万元,法定代表人:苏革,该公司主要经营:计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2013年末,该公司总资产为52,332,703.36元,实现净利润-5,387,950.49元。

  (4)、石河子市天源燃气有限公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司80%的股权。该公司注册资本3811万元,法定代表人:王润生,该公司主要经营:液化石油气、天然气,灶具,燃、气具配件。2013年末,该公司总资产为416,665,821.91元,实现净利润12,156,067.95元。

  (5)、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司75%的股权。该公司注册资本1000万元,法定代表人:张虹原,该公司主要经营:丙酮酸生产、销售:医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。2013年末,该公司总资产为36,543,881.80元,实现净利润-2,723,246.82元。

  (6)、石河子天富燃料运输有限责任公司:截至报告期末,本公司持有55%的股权。该公司注册资本1000万元,法定代表人:杜海新,该公司主要经营:汽车货运;汽车配件、润滑油的销售。2013年末,该公司总资产为5,568,751.43元,实现净利润1,557,108.79元。

  (7)、上海汇合达投资管理有限公司:截至报告期末,本公司持有100%的股权。该公司注册资本5000万元,法定代表人:陈志勇,该公司主要经营:投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。2013年末,该公司总资产为108,111,276.76元,实现净利润-1,492,841.56元。

  (8)、石河子开发区天富电力设计有限公司:截至报告期末,本公司持有70%的股权。该公司注册资本100万元,法定代表人:郭致东,主要经营:送、变电工程设计(以资质证书为准);电力设计技术咨询;工程预算、决算。2013年末,该公司总资产为1,542,338.17元,净利润142,833.84元。

  (9)、石河子天富南热电有限公司:截至报告期末,本公司持有75%的股权。该公司注册资本4326万美元,法定代表人:李奇隽,主要经营:电力、蒸汽的生产与销售等。2013年末,该公司总资产为945,854,084.75元,实现净利润16,008,564.43元。

  (10)、石河子天富农电有限责任公司:截至报告期末,本公司持有100%的股权。该公司注册资本10000万元,法定代表人:刘建新,主要经营:农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。2013年末,该公司总资产为693,202,871.70元,实现净利润9,705,622.71元。

  (11)、玛纳斯天富水力发电有限公司:截至报告期末,本公司持有100%的股权。该公司注册资本2000万元,法定代表人:刘新鹏,主要经营:水力发电,水利工程设备制作、维护安装,水力发电技术培训。2013年末,该公司总资产为190,780,560.02元,实现净利润-14,275,904.65元。

  (12)、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司:截至报告期末,本公司持有80%的股权。该公司注册资本4000万元,法定代表人:刘伟,主要经营:纸,保温材料,纤维,建筑材料,化工产品的生产和销售。2013年末,该公司总资产为52,796,089.06元,实现净利润-5,980,174.43元。

  4、 非募集资金项目情况

  单位:元 币种:人民币

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  3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  1、对于公司发供电业务,公司目前独占石河子地区供用电市场,并将通过不懈努力进一步巩固和加强这一独占地位。随着公司电源、电网的不断增强和扩张、政策环境进一步宽松,公司电力业务将不再局限于石河子一地。

  2、对于公司供热业务,经过2001年至今不断的收购兼并,除个别自发自供企业外,公司目前已基本整合石河子市区的供热市场,并以"热电联产"这种高效、环保、节能的生产方式实现全城市的集中供热,得到规划、环保等主管部门的肯定和支持,随着新增热用户的不断增加,预计未来公司将保持并持续提高地区供热市场占有率。

  3、对于公司天然气业务,目前石河子地区主要有天源燃气、新捷燃气、拓北公司三家天然气供应商。对于这一市场格局,公司将积极开展包括更积极的市场策略、并购等手段不断扩大自身市场份额,取得本地区天然气市场的主导地位。另一方面,天然气业务在政策上限制较电力业务少,公司将继续加大对天然气业务的投入,贯彻实施既定的天然气发展战略,发挥资金、技术优势,积极开展新疆区内其他城镇的气化建设,加快车用CNG/LNG加气站站点布局,积极示范、引导LNG汽车的推广使用,尽快提高天然气业务在公司总收入中的占比。

  (二)公司发展战略

  公司作为新疆兵团综合能源企业,将紧密结合地区实际,服务社会,把握地区不断增长的电热需求的契机,利用新疆地区资源优势,持续加大电源、电网及天然气管网站点建设规模,提高能源综合利用率,不断提高服务质量和运行水平,满足地区国民经济和社会发展对电、热、天然气供应的需求,为地区经济发展提供助力,实现与地区经济共同发展。

  在业务发展方面,公司将以快速持续发展、迅速提高综合实力为战略目标;以提升股东价值、实现效益最大化为宗旨;以提高市场竞争力、增强竞争力为中心;以体制创新、机制创新和管理创新为保证;以提高生产能力、为社会提供优质安全的电力热力及天然气为基础,全力推进公司快速可持续发展,把公司建设成高增长、高效益的现代化企业,将公司打造成为新疆生产建设兵团综合性能源平台。

  公司将继续在现有能力和条件基础上,充分结合自身的独特优势,通过低成本的技术、优秀的产品质量、卓越的服务意识为客户创造价值。尊重股东、客户和员工,为客户提供一个值得忠诚的品牌,为员工提供一个和谐、有挑战性并利于员工发展的工作环境,为股东提供满意的投资回报。

  (三)经营计划

  2014年度计划发电量390,000万kWh,供电量1,100,000万kWh,供热量1,900万GJ,供天然气10,000万立方米。

  2014年,公司计划实现营业收入37亿元,营业成本总额28亿元,期间费用5亿元。

  (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  (1)自有资金,通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和装备进行更新改造;

  (2)银行贷款,根据公司项目建设和生产经营需要,向银行申请总额为62亿元的贷款额度,必要时通过银行适当贷款,以补充公司增量销售所需流动资金和新建项目所需资金.

  (3)其他融资方式,根据公司资金需求状况,适时启动其他融资方式。

  (五)可能面对的风险

  1、宏观经济风险和行业风险。公司所经营的电、热、天然气业务,属基础性公用事业,业务发展受国家相关政策影响较大,与地区经济发展情况相关性较强。地区经济发展、国家宏观政策变化、能源发展战略等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。

  对策:公司将加强对宏观经济的研判,及时掌握地区经济发展情况及国家、行业、区域相关政策,并结合公司发展积极落实,保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

  2、原材料价格波动风险。公司主要的生产原材料是煤炭,煤炭/运输成本占公司生产成本的近60%,煤炭运费又占煤炭到厂价格的三分之二。故煤炭价格、煤炭供应量及煤炭运输价格的波动都将对公司生产成本造成影响。

  对策:公司将随时监控地区煤炭价格变化,在用煤淡季煤价较低时积极增加煤炭库存,并通过鼓励发展LNG汽车运输等方式影响运价波动,从而控制煤价波动。就远期而言,公司计划通过组建天特物流公司建设大型煤炭物流园解决煤炭供应及稳定煤价,同时可以结合公司LNG业务发展,推动运输企业换用LNG载重汽车,从而降低运输成本。

  3、电网运行风险增加。随着天山铝业和合盛硅业等自备电厂的相继投运,"大机小网"、电网动稳、暂稳问题日益突出。

  对策:公司已持续多年在电网建设上做出较大投入。随着公司220KV大环网的建成和网内电源、用电户的不断增多,电网安全问题逐步缓解。同时,公司强化供电监管办法的落实和执行,启动事故停运的统计分析和考核工作,供电单位加强供电设备的安全运行管理,突出应急预案的实战能力,提高应对和突发性事件的处理能力,保证电力供应。

  4、人才数量、结构与公司发展需求不相适应。随着企业规模的逐步扩大,企业的组织架构和各类专业技术人才难以满足发展需要。同时近年来周边地区新建电厂以较高的薪酬福利条件吸引公司优秀员工流动,人才流失、人才短缺已成为制约公司发展的重要因素。

  对策:2013年,为应对这一难题,公司实施了年金计划并大幅提高员工薪酬,增强老员工的忠诚度和积极性,提高对人才的吸引力。新年度,公司将继续加强人才培养与合理使用;加大人才资源的引进、开发和使用力度,高度重视和加强全员技能培训;加强与高校、科研院所的交流与合作。同时积极改善职工民生,努力营造和谐愉悦的工作环境,稳定职工队伍。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  1、与上期相比本期新增合并单位2家,原因为:

  子公司石河子市天源燃气有限公司通过新设方式成立全资子公司石河子市天源惠泉天然气有限公司,注册资本为10万元;通过新设方式成立全资子公司石河子市天源惠新天然气有限公司,注册资本为1,000万元。

  2、 本期减少合并单位1家,原因为:

  根据公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司于2013年6月6日签订的股权转让协议,公司及石河子开发区天富电力物资有限责任公司将其持有的新疆天富国际经贸有限公司全部股权转让给新疆天富电力(集团)有限责任公司。

  新疆天富国际经贸有限公司期末资产负债表不再纳入合并资产负债表范围,期初至处置日的利润表和现金流量表纳入合并利润表和合并现金流量表。

  证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2014-临024

  新疆天富热电股份有限公司第四届董事会

  第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2013年4月8日书面通知各位董事,2014年4月17日上午10:30分在公司会议室召开,会议由董事长赵磊先生主持,会议应到董事12人,实到董事10人,董事张志祥先生因工作无法到会,委托董事赵磊先生代为表决;独立董事石安琴女士因工作无法到会,委托独立董事张奇峰先生代为表决。公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议审议通过如下事项:

  1. 关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案;

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  2. 关于公司2014年第一季度报告的议案;

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  3. 关于公司2013年度董事会工作报告的议案;

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  4. 关于公司2013年度总经理工作报告的议案;

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  5. 关于公司2013年度财务决算报告的议案;

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  6. 关于公司2013年度利润分配预案的议案;

  公司2013年度利润分配预案为:以2014年4月17日本次董事会召开日的总股本905,696,586股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计271,708,975.80元。2013年度公司不进行资本公积金转增股本。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  7. 关于预计公司2014年度日常关联交易的议案;

  在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下,本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过18,000万元,向关联人销售各种产品不超过1,000万元,接受关联人提供的劳务不超过1,000万元,向关联人提供劳务不超过800万元。

  关联董事赵磊、刘伟、何嘉勇、陈军民、程伟东回避了表决。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  8. 关于对2013年度特别计提减值准备的议案;

  同意对公司部分应收及其他应收款特别计提减值准备共计40,071,111.07元

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  9.关于公司2013年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案;

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  10.关于支付2013年审计费用的议案;

  同意向立信会计师事务所有限公司支付2012年财务报告、内部控制审计费用及募集资金年度存放与使用专项审计费用合计190万元。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  11.关于公司聘请2014年度审计机构的议案;

  同意聘请立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  12.关于公司2014年度对控股子公司提供担保计划的议案;

  同意公司2014年度对控股子公司提供担保合计不超过4亿元,其中:向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供1亿元担保,为石河子市天源燃气有限公司提供2亿元担保;为石河子天富南热电有限公司提供1亿元担保。上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  13.关于公司2014年度对控股股东提供担保计划的议案;

  同意公司为控股股东天富电力(集团)有限责任公司银行贷款、委托债权、结构化融资及信托贷款等融资方式提供担保,担保金额不超过人民币30亿元,期限一年。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案构成关联交易,关联董事赵磊、刘伟、何嘉勇、陈军民、程伟东回避了表决。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  14.关于申请2014年度银行授信的议案;

  同意公司向银行申请总计22亿元的银行授信额度,其中,向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币,向国家开发银行新疆分行申请金额5亿元,向中国农业银行石河子分行申请金额1亿元,向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元,向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元,向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元,向光大银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元,向中国工商银行石河子分行申请金额2亿元,向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元,向北京银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元。

  此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  15.关于2014年度公司长期贷款计划的议案;

  同意公司2014年向银行申请总计不超过40亿元的长期借款。

  此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  16.关于2014年度公司抵押计划的议案;

  同意公司2014年度抵押(机器设备)原值:3,567,391,072.80元,净值:1,789,275,389.68元用于贷款抵押。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  17.关于2014年度公司质押计划的议案;

  同意公司2014年质押用收取的银行承兑汇票5亿元,在石河子工商银行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  18.关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案;

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  19.关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案;

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  20.关于公司控股子公司天源燃气有限公司拟受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权的议案;

  同意公司控股子公司天源燃气有限公司受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权,交易金额不超过人民币4260万元。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  21.关于公司就垃圾焚烧发电项目拟向国家开发银行申请贷款的议案;

  同意公司向国家开发银行新疆分行申请贷款27,000万元,贷款期限20年。

  公司以垃圾焚烧发电项目全部电费收费权、热费收费权及其全部收益提供质押担保,并以垃圾焚烧发电项目形成的固定资产(厂房和设备等)提供抵押担保,在国家开发银行新疆分行开立电费归集账户,并将垃圾焚烧发电项目的电费、热费收入及时、足额划拨至该账户。如出现不能按期还本付息的情况,从该账户中扣收应缴的到期贷款本息。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  22.关于公司拟开展委托债权投资业务的议案;

  同意公司开展委托债权投资业务,期限一年,总金额不超过人民币4亿元的,利率不超过7.5%,用于补充公司流动资金。

  此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  23.关于公司控股子公司天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股权的议案;

  同意公司控股子公司天源燃气有限公司收购沙湾百川燃气有限公司全部股权,交易金额不超过人民币2300万元。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  24. 关于公司拟开展信托借款业务的议案;

  同意公司开展信托借款业务,期限一年,总金额不超过人民币5亿元,利率不超过8%,用于补充公司流动资金。

  此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  25.关于公司与湖北省页岩气开发有限公司签订战略合作框架协议的议案;

  同意公司现与湖北页岩气公司签署战略合作框架协议,双方同意开展战略合作并成立新疆页岩气勘探开发联合工作组,加快推进新疆地区页岩气资源潜力调查、综合评价、有利目标区预测、优选及一体化综合利用等相关工作;在国家政策和法律法规的允许范围内,双方同意在条件成熟时共同组建合资公司。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  26.关于公司拟出资设立控股子公司的议案;

  同意公司以自有资金出资10,000万元设立“新疆天富金阳新能源有限责任公司”(具体以工商登记机关核定为准),注册资本10,000万元,我公司占该公司100%的股权。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  27.关于公司募资资金存放与使用情况专项报告的议案;

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  28.关于召开2013年度股东大会的议案。

  同意于2014年5月8日召开2013年度股东大会,审议项如下:1、关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案;2、关于公司2013年度董事会工作报告的议案;3、关于公司2014年度经营计划的议案;4、关于公司2013年度财务决算报告的议案;5、关于公司2013年度利润分配预案;6、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案;7、关于公司聘请2014年度审计机构的议案;8、关于公司2014年度对控股子公司提供担保计划的议案;9、关于公司2014年度对控股股东提供担保计划的议案;10、关于申请2014年度银行授信的议案;11、关于2014年度公司长期贷款计划的议案;12、关于2014年度公司抵押计划的议案;13、关于2014年度公司质押计划的议案;14、关于公司就垃圾焚烧发电项目拟向国家开发银行申请贷款的议案;15、关于公司拟开展委托债权投资业务的议案;16、关于公司拟开展信托借款业务的议案。

  同意:12票 反对:0票 弃权:0票

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2014年4月17日

  股票代码:600509 股票简称:天富热电 公告编号:2014—临025

  新疆天富热电股份有限公司第四届

  监事会第三十一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十一次会议于2013年4月8日书面通知各位监事,2014年4月17日上午10:30分在公司会议室召开,会议由董事长赵磊先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议审议通过如下事项:

  9. 关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案;

  监事会一致认为公司2013年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  公司2013年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司2013年度的经营管理和财务状况;在对该年度报告审核过程中,未发现参与2013年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  10. 关于公司2014年第一季度报告的议案;

  监事会一致认为公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况;在对该第一季度报告审核过程中,未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  11. 关于公司2013年度董事会工作报告的议案;

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  12. 关于公司2013年度总经理工作报告的议案;

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  13. 关于公司2013年度财务决算报告的议案;

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  14. 关于公司2013年度利润分配预案的议案;

  公司2013年度利润分配预案为:以2014年4月17日本次董事会召开日的总股本905,696,586股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 3 元(含税),共计 271,708,975.80 元。2013年度公司不进行资本公积金转增股本。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  15. 关于预计公司2014年度日常关联交易的议案;

  在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下,本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过18,000万元,向关联人销售各种产品不超过1,000万元,接受关联人提供的劳务不超过1,000万元,向关联人提供劳务不超过800万元。

  关联董事赵磊、刘伟、何嘉勇、陈军民、程伟东回避了表决。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  16. 关于对2013年度特别计提减值准备的议案;

  同意对公司部分应收及其他应收款特别计提减值准备共计40,071,111.07元

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  9.关于公司2013年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案;

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  10.关于支付2013年审计费用的议案;

  同意向立信会计师事务所有限公司支付2012年财务报告、内部控制审计费用及募集资金年度存放与使用专项审计费用合计190万元。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  11.关于公司聘请2014年度审计机构的议案;

  同意聘请立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  12.关于公司2014年度对控股子公司提供担保计划的议案;

  同意公司2014年度对控股子公司提供担保合计不超过4亿元,其中:向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供1亿元担保,为石河子市天源燃气有限公司提供2亿元担保;为石河子天富南热电有限公司提供1亿元担保。上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  13.关于公司2014年度对控股股东提供担保计划的议案;

  同意公司公司为控股股东天富电力(集团)有限责任公司银行贷款、委托债权、结构化融资及信托贷款等融资方式提供担保,担保金额不超过人民币30亿元,期限一年。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案构成关联交易,关联董事赵磊、刘伟、何嘉勇、陈军民、程伟东回避了表决。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  14.关于申请2014年度银行授信的议案;

  同意公司向银行申请总计22亿元的银行授信额度,其中,向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币,向国家开发银行新疆分行申请金额5亿元,向中国农业银行石河子分行申请金额1亿元,向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元,向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元,向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元,向光大银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元,向中国工商银行石河子分行申请金额2亿元,向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元,向北京银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元。

  此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  15.关于2014年度公司长期贷款计划的议案;

  同意公司2014年向银行申请总计不超过40亿元的长期借款。

  此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  16.关于2014年度公司抵押计划的议案;

  同意公司2014年度抵押(机器设备)原值:3,567,391,072.80元,净值:1,789,275,389.68元用于贷款抵押。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  17.关于2014年度公司质押计划的议案;

  同意公司2014年质押用收取的银行承兑汇票5亿元,在石河子工商银行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  18.关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案;

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  19.关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案;

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  20.关于公司控股子公司天源燃气有限公司拟受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权的议案;

  同意公司控股子公司天源燃气有限公司受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权,交易金额不超过人民币4260万元。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  21.关于公司就垃圾焚烧发电项目拟向国家开发银行申请贷款的议案;

  同意公司向国家开发银行新疆分行申请贷款27,000万元,贷款期限20年。

  公司以垃圾焚烧发电项目全部电费收费权、热费收费权及其全部收益提供质押担保,并以垃圾焚烧发电项目形成的固定资产(厂房和设备等)提供抵押担保,在国家开发银行新疆分行开立电费归集账户,并将垃圾焚烧发电项目的电费、热费收入及时、足额划拨至该账户。如出现不能按期还本付息的情况,从该账户中扣收应缴的到期贷款本息。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  22.关于公司拟开展委托债权投资业务的议案;

  同意公司开展委托债权投资业务,期限一年,总金额不超过人民币4亿元的,利率不超过7.5%,用于补充公司流动资金。

  此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  23.关于公司控股子公司天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股权的议案;

  同意公司控股子公司天源燃气有限公司收购沙湾百川燃气有限公司全部股权,交易金额不超过人民币2300万元。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  24. 关于公司拟开展信托借款业务的议案;

  同意公司开展信托借款业务,期限一年,总金额不超过人民币5亿元,利率不超过8%,用于补充公司流动资金。

  此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  25.关于公司与湖北省页岩气开发有限公司签订战略合作框架协议的议案;

  同意公司现与湖北页岩气公司签署战略合作框架协议,双方同意开展战略合作并成立新疆页岩气勘探开发联合工作组,加快推进新疆地区页岩气资源潜力调查、综合评价、有利目标区预测、优选及一体化综合利用等相关工作;在国家政策和法律法规的允许范围内,双方同意在条件成熟时共同组建合资公司。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  26.关于公司拟出资设立控股子公司的议案;

  同意公司以自有资金出资10,000万元设立“新疆天富金阳新能源有限责任公司”(具体以工商登记机关核定为准),注册资本10,000万元,我公司占该公司100%的股权。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  27.关于公司募资资金存放与使用情况专项报告的议案;

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  28.关于召开2013年度股东大会的议案。

  同意于2014年5月8日召开2013年度股东大会,审议项如下:1、关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案;2、关于公司2013年度董事会工作报告的议案;3、关于公司2014年度经营计划的议案;4、关于公司2013年度财务决算报告的议案;5、关于公司2013年度利润分配预案;6、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案;7、关于公司聘请2014年度审计机构的议案;8、关于公司2014年度对控股子公司提供担保计划的议案;9、关于公司2014年度对控股股东提供担保计划的议案;10、关于申请2014年度银行授信的议案;11、关于2014年度公司长期贷款计划的议案;12、关于2014年度公司抵押计划的议案;13、关于2014年度公司质押计划的议案;14、关于公司就垃圾焚烧发电项目拟向国家开发银行申请贷款的议案;15、关于公司拟开展委托债权投资业务的议案;16、关于公司拟开展信托借款业务的议案。

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  新疆天富热电股份有限公司监事会

  2014年4月17日

  证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2014-临026

  新疆天富热电股份有限公司关于召开

  公司2013年度股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间:2014年5月8日上午10:30

  ●股权登记日:2014年5月5日

  ●会议召开地点:公司会议室

  ●会议方式:现场召开

  ●是否提供网络投票:否

  一、召开会议基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了召开2013年度股东大会的议案,决定于 2014年5月8日上午 10:30 在新疆石河子市红星路54 号公司二楼会议室以现场方式召开本次股东大会。

  二、会议审议事项

  ■

  上述第1-2、4-16项议案已于2014年4月17日经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过;上述第3项议案已于2014年1月15日经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过

  三、会议出席对象

  (1)凡2014年5月5日(星期一)下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会;因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  四、参会方法

  1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于 2014年5月7日上午 10:30-13:30、下午 16:00-18:30 到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。

  2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  五、其他事项

  登记地址:新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部

  邮政编码:832002

  联系电话:0993-2901128

  传 真:0993-2904371

  联 系 人:谢 炜

  六、备查文件目录

  1、《公司第四届董事会第三十二次会议决议》;

  2、《公司第四届监事会第三十一次会议决议》;

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2014年4月17日

  附件:

  授权委托书

  本人/本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东,兹委托:

  先生/女士代为出席公司2013年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

  ■

  备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

  委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

  委托人持股数: 受托人身份证号 :

  委托人身份证号:

  委托人股东帐号:

  委托日期:

  证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2014-临028

  新疆天富热电股份有限公司控股子公司石河子市天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易简要内容:公司控股子公司石河子市天源燃气有限公司(下称“天源燃气”)拟以收购沙湾百川燃气有限公司(下称“百川燃气”)全部股权,交易金额不超过人民币2300万元,交易完成后天源燃气持有百川燃气100%的股权。

  ●本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ●本次交易实施不存在重大法律障碍。

  ●本次交易已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

  ●本次交易尚需新疆生产建设兵团第八师国资委审批方可生效。

  一、交易概述

  1、天源燃气拟与百川燃气姚如江、宋文奎两位自然人股东签署了《股权转让协议》。天源燃气拟以不超过2300万元价格收购两位自然人股东所持有的100%的百川燃气股权;收购完成后,天源燃气将持有百川燃气100%股权。

  2、本次交易已经公司第四届董事会第三十二次会议审议,全票表决通过。公司独立董事认为,公司控股子公司天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司的股权,符合公司生产经营的需要,交易价格体现公平交易、协商一致的原则,董事会在此项议案表决中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。同意公司控股子公司天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股权的议案。

  3、本次交易尚需新疆生产建设兵团第八师国资委审批方可生效。

  二、交易对方的基本情况

  1、沙湾百川燃气有限公司

  公司名称:沙湾百川燃气有限公司

  公司注册地:新疆沙湾县金沟河二道湾

  法定代表人:姚如江

  注册资本:200万元人民币

  实收资本:200万元人民币

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  营业执照注册号:654223050003329

  经营范围:(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准):道路普通货物运输;一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):向天然气销售行业投资。（下转B131版）