证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  2014年3月18日,广饶县金润投资有限公司通过协议转让将其持有的公司11.62%的股权转让给山东科达集团有限公司,转让完成后山东科达集团有限公司持股比例上升为29.99%。

  三、管理层讨论与分析

  (一)报告期内经营分析

  1、报告期内公司主营业务面临的宏观环境

  纵观世界各国,2013年,金融危机和欧债危机的影响继续发酵,全球经济仍然处于缓慢的复苏过程中,增长乏力,波动频繁。而对国内经济来说,2013年一、二季度,经济也面临较大下行压力,面对极为错综复杂的形势,党中央、国务院明确指出我国正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期,提出了坚持稳中求进工作总基调和坚持统筹稳增长、调结构、促改革的政策思路。最终2013年全年实现国内生产总值568845亿元,实际增长7.7%,增速与上年持平。

  国家统计局公布数据显示,全年全社会固定资产投资447074亿元,比上年增长19.3%,扣除价格因素,实际增长18.9%。其中,固定资产投资(不含农户)436528亿元,增长19.6%;农户投资10547亿元,增长7.2%。东部地区投资179092亿元,比上年增长17.9%;中部地区投资105894亿元,增长22.2%;西部地区投资109228亿元,增长22.8%;东北地区投资47367亿元,增长18.4%。全国房地产开发投资86,013 亿元,比上年增长19.8%;其中,住宅投资58,951 亿元,增长19.4%。房屋施工面积665,572 万平方米,比上年增长16.1%;其中,住宅施工面积48,6347 万平方米,增长13.4%。房屋新开工面积201,208 万平方米,增长13.5%,其中,住宅新开工面积145,845 万平方米,增长11.6%。商品房销售面积130,551 万平方米,比上年增长17.3%;其中,住宅销售面积增长17.5%,办公楼销售面积增长27.9%,商业营业用房销售面积增长9.1%。商品房销售额81,428 亿元,增长26.3%;其中,住宅销售额增长26.6%,办公楼销售额增长35.1%,商业营业用房销售额增长18.3%。房地产开发企业到位资金122,122 亿元,比上年增长26.5%。

  2、报告期内公司整体经营情况

  报告期内,面对复杂的市场环境,公司坚持基础设施建设与房地产开发两大主业,积极打造基础设施建设与房地产开发的核心竞争力,深入研究行业形势与市场发展趋势,切实防范风险,加强内部管理,降低运营成本。为建立适合公司相关多元化发展的经营模式,公司在2014年对组织机构及体制机制进行了一定的改革,在公司总部职能部门方面,整合目前的职能部门,设置财务总监、风控总监、行政总监、资本运营总监,健全了公司经营管理层,提高公司总部对各生产单位的服务与管控能力。对各生产单位,按照业务类别,分别整合组建了路桥事业部、房地产开发事业部、工程设计研究院。通过一系列的改革,公司经营管理结构进一步清晰优化。

  经营方面,公司2013年实现主营业务收入90,793.83万元,比上年同期减少39.81%,减少的主要原因在于本报告期内房地产销售收入及路桥施工收入减少;实现营业利润-2,714.18万元,比上年同期减少4,391.36万元,减少的主要原因在于本报告期内计提资产减值增加;实现归属于上市公司股东的净利润3,918.05万元,比上年同期增长92.27%,增加的主要原因是本报告期内科英置业收到资产征收补偿导致非经常性损失增加及公司合营公司东营黄河公路大桥有限责任公司利润增加导致公司投资收益增加。

  3、报告期内公司各项业务经营情况

  (1)基础设施施工

  公司2013年基础设施施工业务实现营业收入66,818.01万元,比上年同期减少38.49%,减少的主要原因是公司前期承建的高速公路工程基本完工,新开工的高速公路工程尚处于建设初期,工程量较小。2013年度公司路桥施工业务量相对饱满,在建项目除东营本地外还涉及内蒙、河北、广西、青海、山东济宁、临沂等省内外多地。公司在保证东营本地市场占有率同时,有重点的开拓省外市场。于2013年7月份中标“省道228飞机场至黄河口镇工程二合同段”、“东城水系微循环改造工程施工第一标段”,工程造价分别为 14,527.00万元、1,288.73万元;于2013年9月份中标济南至东营高速公路路桥工程第八段,合同额为36,336.00万元;2013年12月份中标南昌至宁都高速公路项目冈上至宁都段D4标段,合同额为21,696.84元。体制机制改革方面,公司总结现行管理模式和运行机制的经验和不足,制定改革方案,对经营思路和管理模式进行定位,进一步明确公司与路桥事业部、路桥事业部与各项目部之间的权责划分,在项目投标、价本分离、项目管理及资金回收等各方面编制实施方案和保证措施,致力推进内部市场化,激发内部管理潜力和积极性,加强过程风险监控及成本控制,提高项目盈利能力和水平。

  (2)基础设施设计

  公司2013年基础设施设计业务实现营业收入1,147.64万元,比上年同期增长68.89%,实现净利润675.76万元,比上年同期增长144.52%。2013年公司工程设计研究院遵循细分市场和提供集成服务的市场开拓原则,不断深化细分市场,提升业务能力。2013年,公司工程设计研究院实现了两大突破,一是单项目合同额有了较大的突破,上半年承揽了利北新区的市政道路及配套项目,单项目合同额突破200万元;郯城白马河道路项目、滨州高新区市政广场项目、东营交警支队考试服务中心项目单项合同额均突破了60万元;大项目运作不但提升了公司经济效益,也锻炼了团队的项目运作能力。二是专业范围不断扩大,在承担项目设计的同时,积极开拓相关市场,2013在临沂郯城白马河道路后续施工中成功承揽了项目管理工作。

  (3)房地产开发

  公司2013年房地产开发业务实现营业收入6,794.33万元,比上年同期减少74.72%,减少的主要原因是公司2013年房地产开发业务能够实现确认收入的只是公司原“科达华苑”项目的尾盘销售,而开发在建的青岛“科达·天意华苑”、东营“科达·府左华苑”、滨州“科达·璟致湾城”三个房地产项目尚处于开发建设期,虽已实现开盘销售,但尚未达到确认收入的条件。2013年,在房地产开发业务板块,为提高整合能力,公司组建了房地产开发事业部,并组建了房地产成本控制、技术研发、工程管理、营销、材料采购五大专业中心。专业中心定位于不断提高房地产板块的专业化能力,拓展工作质量提高的新渠道,开辟人才培养发展的新平台,发挥资源共享、条块结合的管理优势,不断强化公司管理的统一性和有效性。

  a青岛科达置业有限公司

  青岛科达置业有限公司成立于2010年9月,注册资本5000万元,注册地为青岛市黄岛区(原胶南市),为公司的全资子公司。2013年12月31日,青岛置业的总资产为110,542.64万元,净资产为262.61万元。青岛置业为房地产开发企业,承担公司在青岛地区的房地产开发业务。因其开发的“科达·天意华苑”项目报告期内处于开发建设期,故该项目在本报告期内未有营业收入确认,本报告期内青岛置业实现净利润为-2,151.95万元。

  青岛“科达·天意华苑”项目占地共计253亩,计划开发建筑面积47万平方米,分二期开发,目前为第一期开发。本期开发土地面积为156亩,总建筑面积为28.13万平方米,其中高层住宅9栋,1197套,共计20.32万平方米;低层住宅32栋,128套,共计7.14万平方米;配套工程0.67万平方米。截止到2013年末,完工建筑面积22.05万平方米,完工比例为78.39 %,其中高层住宅33层已施工至26层,完工14.31 万平方米,完工比例为70.42 %;低层住宅全部封顶,完工7.07万平方米,完工比例为99.02 %;配套工程完工0.67 万平方米,完工比例为100 %。

  2013年11月2日,青岛“科达·天意华苑”项目首次开盘,推出高层一栋共132套,签约64套,签约率48%。 截止到2013年末,青岛“科达·天意华苑”项目已售面积为0.67万平方米,全部为高层住宅,销售面积占完工面积比例为4.68%。

  b东营科英置业有限公司

  东营科英置业有限公司成立于2000年7月,原注册资本3800万元,2013年12月12日,注册资本增资为6600万元,注册地为东营市东城经济开发区,公司现持有其54.55%的股权。科英置业经营范围为房地产开发销售。2013年12月31日,科英置业的总资产为81,558.55万元,净资产为11,188.46万元。因其开发的“科达·府左华苑”项目报告期内处于开发建设期,故该项目在本报告期内未有营业收入确认。2013年科英置业收到资产征收补偿,产生较大非经常性损益,本报告期内科英置业实现净利润7,039.31万元。

  科英置业现共拥有土地189亩,其中北院为88亩,南院为101亩。科英置业现开发的东营“科达·府左华苑”位于科英置业北院,总建筑面积为14.18万平方米,其中高层住宅6栋,636套,面积共计9.77万平方米(含附属用房);低层住宅20栋,84套,面积共计4.41万平方米(含附属用房)。截止到2013年末,完工建筑面积11.16万平方米,完工比例为78.70%,其中高层住宅25层全部封顶,完工7.94万平方米,完工比例为81.27%;低层住宅全部封顶,完工3.22万平方米,完工比例为73.02%。

  2013年5月19日东营“科达·府左华苑”项目首次开盘,高层推出320套,签约133套,签约率41.56%。截止到2013年末,东营“科达·府左华苑”项目已售面积为1.16万平方米,全部为高层住宅,销售面积占完工面积比例为14.61%。

  科英南院为商业与住宅项目,2014年,科英置业计划开发科英南院“东营财富中心”项目, 该项目的基本情况如下:项目位于东营市东城经济开发区沂河路以东、府前大街以北(科英南院位置)。总占地面积6.74万平方米,其中:住宅占地面积1.13万平方米,商业占地面积5.61万平方米。总建筑面积约为27.78万平方米(含地下),其中:地上总建筑面积约21.56万平方米,住宅建筑面积为3.08万平方米,商业建筑18.48万平方米。拟建设8栋高层,具体为:2栋25层高层住宅、1栋25层公寓楼,5栋15层—25层连体商业高层。2014年开工建设的为其中的C座高层商务办公楼,建筑面积为4万平方米(其中地上3.05万平方米),总造价约2.32亿。截止到2014年3月,桩基工程、止水帷幕、抗拔桩已经完成,土方已开挖20%,降水工程进行中。计划2014年底封顶,2015年底达到入住条件。

  c滨州市科达置业有限公司

  滨州市科达置业有限公司成立于2011年4月,注册资本1000万元,注册地为滨州市高新区,为公司的全资子公司。2013年12月31日,滨州置业的总资产为2,232.44万元,净资产为412.87万元。滨州置业为房地产开发企业,承担公司在滨州地区的房地产开发业务。因其开发的“科达·璟致湾城”项目报告期内处于开发建设期,故该项目本报告期内未有营业收入确认,本报告期内滨州置业实现净利润-345.87万元。

  滨州“科达·璟致湾城” 项目占地共计约715.45亩,计划开发建筑面积86.27万平方米,分四期开发。一期开发土地面积为196.60亩,总建筑面积为12.52万平方米,其中高层住宅8栋,352套,共计5.81万平方米;多层住宅12栋,280套,共计4.16万平方米;低层住宅13栋,58套,共计2.09万平方米;会所0.46万平方米。目前为第1.1期开发,1.1期开发土地面积为42.3亩,总建筑面积为3.26万平方米,其中多层住宅7栋,160套,共计2.37万平方米;低层住宅3栋,12套,共计0.43万平方米;会所0.46万平方米。截止到2013年末,完工建筑面积1.2万平方米,完工比例为37%,其中多层已完工至第3层,完工0.59万平方米,完工比例为25%;低层住宅已完工地上一层,完工0.15万平方米,完工比例为35%;会所全部完成。

  2013年12月31日“科达·璟致湾城” 项目首次开盘,多层住宅160套,签约67套,签约率41.80%;低层住宅12套,签约7套,签约率58.33%。

  4、主要子公司经营情况

  (1)东营黄河公路大桥有限责任公司

  东营黄河公路大桥有限责任公司成立于2001年10月,注册资本32000万元,注册地为东营市垦利县,公司持有其50%的股权,为公司的合营公司。2013年12月31日,大桥公司总资产为61,389.30万元,净资产为33,700.14万元。大桥公司为公司IPO募资项目--东营黄河公路大桥的实施主体。东营黄河公路大桥于2005年通车,报告期内,大桥公司车流量增长较快,实现营业收入14,971.95万元,比上年同期增长26.17%;实现净利润3,419.59万元,比上年同期增长338.71%。增长的主要原因:1、2013年1月20日,长深高速青州至临沭段高速公路通车,打开了沿线东营、潍坊以及临沂东北部南下的大门,青临高速公路是长春至深圳国家高速公路、山东省高速公路主骨架的组成部分,该条高速公路的通车,增加了东营黄河公路大桥的车流量;2、去年同期大桥公司进行了大规模的桥梁维护、支座更换和桥面摊铺工程,使得去年同期营业成本较高。

  (2)科达半导体有限公司

  科达半导体有限公司成立于2007年10月,注册资本5000万元,科英置业持有其60%的股权,公司间接拥有32.73%的权益,为公司间接控制的孙公司。2013年12月31日,科达半导体的总资产为5,366.55万元,净资产为-1,151.89万元。科达半导体的主营业务为设计、生产、销售半导体元器件。报告期内,科达半导体实现营业收入1,070.82万元,实现净利润-210.34万元。由于科达半导体持续亏损,虽然公司只拥有其32.73%的权益,但对公司业绩仍产生了不利影响。

  (二)关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局

  (1)基础设施建设行业

  从行业整体来看,基础设施建设行业属于完全竞争行业,但在细分市场领域又存在着不同的竞争格局,具体到公司所涉及的基础设施施工与设计两大领域即存在一定的区别。基础设施施工领域,在充分竞争的同时,又存在着较复杂的地域因素和政府意志因素。而在基础设施设计领域,由于公司目前设计业务规模较小,服务范围主要集中于东营及周边地区,因此竞争压力较小,但不排除未来进军全国市场时将受到较大的竞争压力。从长期来看,基础设施建设行业的未来发展趋势将是整个产业链的整合,包括前期的投资、规划、设计,到中端的施工建设,到后端的运营管理。目前公司已关注到该发展趋势,并借助目前公司现有的投资、设计、施工、运营管理等环节的实践经验,逐渐积累自身的竞争优势。

  (2)房地产开发行业

  房地产开发行业基本属于完全竞争行业,从行业的产业链来看,基本不存在非市场因素的干扰。在取得土地使用权阶段,影响竞争格局的主要是房地产开发企业的资金实力与融资能力,而在销售阶段,影响因素主要包括房地产开发企业的品牌及所建楼盘的本身价值因素,包括地段、周边配套及价格等。公司目前的房地产开发业务主要是在东营、青岛、滨州进行。东营与滨州均为三线城市,竞争压力相对较小,特别是公司在东营所开发楼盘“府左华苑”具有明显地段优势及品牌优势,但随着恒大、阳光100等一线开发商的进入及本地开发商的增多,东营房地产市场竞争日趋激烈。而青岛房地产市场更是一线开发商林立,竞争更趋激烈。但随着消费群体由投资者向刚需者的转变,三线城市的竞争格局又存在着细微的变化。在三线城市存在着本土房企与外地房企的竞争,在该竞争中,本土房企具有本地化的优势,更易取得本地消费者的信赖,若在品牌、品质方面,本土房企能够实现与外地房企的趋同,则本土房企则占据了一定的竞争优势。

  2、行业发展趋势

  (1)基础设施建设行业

  2013年1月24日山东省人民政府发布的《山东省城镇化发展纲要(2012-2020年)》,对推进城镇化发展提出了进一步的要求,并提出到2015年全省城镇化率达到56%(户籍人口城镇化率达到47%);城镇基础设施建设进一步完善,人均城市道路面积25平方米,燃气普及率达到98%,集中供热普及率达到46%,生活垃圾无害化处理率达到96%,污水处理厂集中处理率达到92%;居民人均住宅建筑面积35平方米,中低收入家庭住房保障覆盖率达到100%;城乡人居环境进一步优化,人均公园绿地面积16平方米。到2020年,全省城镇化率达到63%(户籍人口城镇化率达到56.5%),城乡基础设施和公共服务设施显著改善,城乡居民生活品质和文明水平显著提高,城镇集聚辐射创新能力显著增强,城镇化发展质量进入全国前列,基本形成山东半岛城市群、济南省会城市群经济圈、黄河三角洲城镇发展区和鲁南城镇带一体化快速发展新格局。在推进城镇化的布局中,该纲要指出“积极推进山东半岛城市群、济南省会城市群经济圈、黄河三角洲城镇发展区、鲁南城镇带规划建设”,“以生态环境承载力为基础,率先转变发展方式,加快构建高效生态产业体系,加快建设四大临港产业区,引导人口、产业向中心城市集聚。重点培育东营、滨州区域中心城市,加快县城和重点小城镇发展,构筑网络化、生态化城镇格局。”在推进城镇化的主要任务中,该纲要指出“提升城镇基础设施承载能力,推进城乡公用设施现代化。按照统一规划、适度超前、合理布局、整体推进的原则,统筹推进城乡电力、交通、能源、水利、燃气热力、通信、给排水等基础设施建设,促进城市基础设施向农村延伸”,“大力加强公路路网建设,构建以高速公路为骨架、普通国省道干线公路为支撑、农村公路为基础的结构合理、层次分明的公路网,不断提高城乡公路通达深度和通畅水平”。(摘自《山东省城镇化发展纲要(2012-2020)》

  (2)房地产开发行业

  公司董事会认为,国家不断完善房地产调控的长效机制,加快土地改革进度,房地产市场整体政策走势将更加“市场化”和“细分化”。当前,我国仍处于城镇化持续发展阶段,居民收入持续提升,住房刚性需求和改善需求潜力仍然较大,未来一段时间内房地产市场结构需求仍将持续。预计在经济平稳增长背景下,房地产市场需求未来将保持平稳发展态势,但价格涨幅或有所放缓。

  3、公司发展战略

  通过对上述行业竞争格局与发展趋势的分析,结合公司的实际情况,公司确定以“基础设施建设和房地产开发”为主业。公司将抓住行业发展的良好机遇,深挖公司在两大领域的发展潜力。通过提升基础设施建设项目的利润率与房地产开发的楼盘价值,提高公司的市场价值。为全体股东打造一个“诚信、专业、有价值”的上市公司。

  (1)基础设施建设行业

  无论是从公司行业利润空间变化引发的需求,还是从行业快速发展的需求,规范化的公司管控与成本控制管理是公司必然的选择和核心竞争力,也是需要急切解决的核心问题。因此,公司将抓住政府投资建设黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区的发展机遇,在国家大力支持基础设施建设投资的大背景下,以山东省内特别是东营及周边地区的基础设施建设为根基,做好项目储备工作。同时公司将利用目前有利的环境,集中精力引进新的经营机制,提升管理水平,完善资质升级与增项,加大市场开发力度,加强成本控制,挖掘潜力,并积极拓宽施工经营领域,做好工程设计、咨询等相关业务。在稳固基础设施施工业务的同时,稳健持续的将设计业务的发展提升到新的台阶。

  (2)房地产开发业务

  公司房地产开发业务在目前调控形势下,将合理把控各项目开发建设进度,努力缩短开发周期,通过深挖在建项目的附加价值提升楼盘的销售业绩。同时,适时储备用地,保证房地产开发业务的持续发展。

  4、经营计划

  2014年公司预计实现营业收入142,367.73万元,实现归属于母公司的净利润4,096.12万元,为完成经营计划公司将采用以下经营措施:

  (1)基础设施建设建设

  2014年,将立足东营本地市场,有重点的开拓省外市场。继续加强基础管理工作,在确保质量、安全、进度的情况下,深化推行“价本分离”成本控制模式,并结合公司信息化系统,建立网络化的“价本分离”管理体系,进一步降低工程成本,提高项目盈利能力。

  (2)房地产开发业务

  提升房地产项目运作的层次和水平,提升企业品牌,夯实管理基础,合理把控房地产项目开发建设进度。目前,公司房地产开发业务主要包括东营科达华苑项目、科英置业“科达·府左华苑”项目、青岛置业“科达·天意华苑”项目、滨州置业“科达·璟致湾城”项目。东营科达华苑项目目前已完成大部分销售,2014年主要是尾盘销售。“科达·府左华苑”2014年计划高层销售60%、低层销售60%;“科达·天意华苑”项目2014年计划高层销售60%、低层销售50%;“科达·璟致湾城”2014年计划1.1期全部销售完毕,1.2期开工建设,销售60%。

  5、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  随着公司承接的工程施工业务量不断增加和房地产业务的不断拓展,公司对流动资金的需求持续增加,2014年公司资金需求总额约为23.83亿元,其中新增科英置业项目贷款1.5亿元,

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  证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2014-016

  科达集团股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)公司于2014年4月9日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知。

  (三)公司第七届董事会第六次会议于2014年4月20日上午9:30在东营科英置业有限公司四楼会议室以现场投票方式召开。

  (四)本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人,其中独立董事曹志敏先生因出差未能亲自参加,其委托独立董事朱德胜先生代为参加并表决。

  (五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议,通过以下议案:

  1、《公司2013年度董事会工作报告》

  2013年度董事会工作报告详见公司2013年年度报告“董事会报告”一节。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  2、《公司2013年年报及摘要》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  3、《公司2013年度财务决算报告》

  内容详见公司2013年年度报告。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  4、《公司2014年度财务预算报告》

  内容详见公司2013年年度报告。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  5、《公司2013年度利润分配预案》

  经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现净利润为31,235,160.04元,按《公司章程》规定提取法定盈余公积金3,123,516.00元,加2013年期初未分配利润余额207,019,761.06元,扣除本年度实施2012年度利润分配方案减少数16,660,115.75(含税),截至2013年12月31日可供股东分配的利润为218,471,289.35元。(上述数据来自母公司所有者权益变动表)。

  公司主业为路桥基础设施建设与房地产项目开发,路桥基础设施建设具有工期长、回款慢特点,且公司目前开发的三个房地产项目均处于开发建设期,未来资金需求量较大。结合目前公司融资成本及未来资金需求,公司拟定2013年度不进行现金分红,不送红股。

  针对留存的未分配利润资金,公司将主要用于在建三个房地产开发项目的后续开发。

  独立董事独立意见:

  依据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有关规定,综合考虑公司未来经营情况及资金需求,公司拟定2013年度不进行利润分配。本着客观、公正、独立的原则,我们认为:为保证公司后续持续经营,公司拟定2013年度不进行利润分配的方案未违反相关法规和公司章程的规定,符合公司的发展需要,符合全体股东的长远利益,未有损害中小投资者利益的情形。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  6、《公司2013年度资本公积金转增股本预案》

  截止2013年12月31日,公司的资本公积金余额106,365,870.84元,董事会拟定2013年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  7、《关于公司董事、监事及高管人员2013年度报酬的议案》

  公司董事、监事及高管人员2013年度报酬方案详见公司2013年年度报告“董事、监事、高级管理人员及员工”一节。

  独立董事对此议案发表了“同意”的独立意见,董事会一致同意提请公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  8、《关于续聘审计机构并支付2013年度审计报酬的议案》

  公司2013年度审计机构为北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙),截至目前,已完成审计工作,公司将支付其2013年度审计费用人民币90万元整。

  鉴于北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司提供审计服务,其专业能力与服务水平在长期工作中得到了验证,建议继续聘请北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  9、《关于公司2014年度借款额度议案》

  公司2014年度拟进行不超过人民币10亿元的银行借款,提请股东大会授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作,授权期限为股东大会审议通过后壹年。

  10、《公司2014年第一季度报告》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  按照公司章程规定,上述一、二、三、四、五、六、七、八、九项议案需提交公司股东大会审议,股东大会日期确定后另行公告。

  特此公告。

  科达集团股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十二日

  ● 报备文件

  科达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

  证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2014-017

  科达集团股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)公司于2014年4月10日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知。

  (三)公司第七届监事会第四次会议于2014年4月20日上午11:00在东营科英置业有限公司四楼会议室以现场投票方式召开。

  (四)本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,其中监事张晓莉因休产假未能亲自出席,其委托监事李志军代为参加并表决。

  (五) 会议主持人为公司监事会主席成来国先生。

  二、监事会会议审议情况

  1、《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  2、《公司2013年年报及摘要》

  审核意见:

  公司监事会认为:公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,年度报告内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果;截止本意见出具日,未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  3、《公司2014年第一季度报告》

  审核意见:

  公司监事会认为:公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,报告内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果;截止本意见出具日,未有参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  科达集团股份有限公司监事会

  二○一四年四月二十二日

  ●报备文件

  (一)监事会决议