证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年4月12日披露了《上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简称"重组预案"）及其他相关事项，近期部分媒体及投资者对本次重组预案比较关注，公司本着实事求是的原则，现对部分媒体及投资者比较关注的问题再次提示如下：

  1、丰越环保大股东3,000万元流动资金借款情况

  截至本公告日，丰越环保向自然人吴海祥取得的人民币3,000万元流动资金借款尚未到期偿还，曹亮发以其持有的8,623.76万股丰越环保股权中的1,200.00万股为丰越环保的上述借款提供质押担保，该项质押担保尚未解除。

  针对上述股权质押情况，曹亮发承诺在鼎立股份再次召开董事会审议本次发行股份购买资产交易的重组报告书之前，解除全部股份质押，确保对本次重组不构成障碍或影响。

  该事项本公司已在重组预案报告中的重大风险提示中披露，详见重组预案重大风险提示"十四、部分标的资产尚未解除质押的风险"（重组预案第16页）。

  2、丰越环保部分资产抵押情况

  截至2013年12月31日，标的资产用于抵押借款的房产金额为5,719.53万元，用于抵押借款的机器设备金额为9,833.38万元，用于抵押借款的在建工程金额为21,336.54万元，用于抵押借款的无形资产金额为5,096.05万元，用于质押借款的存货金额为9,300.26万元，占资产总额的比例为48.21%。

  企业的发展离不开资金的支持，当前中小民营企业使用信用融资比较困难，用同等价值资产进行抵押、质押担保融资是民营企业通用的办法。截至2013年底，丰越环保的资产负债率为52%，在有色金属行业生产企业的资产负债率中属于正常水平。

  该事项本公司已在重组预案报告中的重大风险提示中披露，详见重组预案重大风险提示"九、标的资产的资产抵押、质押风险"（重组预案第14页）。

  3、丰越环保股东情况

  丰越环保目前的股东共有15个，具体为曹亮发、黄雷、深圳广纳创新投资企业（有限合伙）、曹文法、上海素山投资合伙企业（有限合伙）、南京中达高金创业投资基金（有限合伙）、南京高达汇鼎创业投资基金（有限合伙）、上海盛彦投资合伙企业（有限合伙）、上虞盛阳股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市同晟金泉投资合伙企业（有限合伙）、金风投资控股有限公司、无锡TCL创业投资合伙企业（有限合伙）、中山久丰股权投资中心（有限合伙）、邵峪霞和顾红霞。

  上述股东包括投资时间、投资成本等详细情况本公司已在重组预案中披露（详见重组预案第71-78页）。本公司与上述股东均没有关联关系，此外也不存在媒体中所提到的部分PE股东在本次资产重组完成后即可取得9倍收益的情形。

  4、公司今后发展思路

  鼎立股份上市已20多年，期间重组多次，公司房地产、橡胶、医药为原有保留业务，农业机械以及稀土为近几年发展的业务，最终形成目前的五大业务。

  企业的发展总在不断摸索中前进，近年来公司一直围绕结构调整和转型提升作为战略发展目标，从前期收购稀土开采、分离企业，投资新材料产业园，到目前收购丰越环保，基本确定将包括稀土在内的有色金属产业作为公司的重点发展业务。今后公司将逐步弱化医药、橡胶、农机等业务在主营业务当中的比重，同时逐步加大对有色金属产业的投资力度，持续、稳定地发展公司业务。

  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以上述报纸和网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

  2014年4月22日