证券时报多媒体数字报

（上接B7版）

４、本次交易前后公司控制权的变化情况

交易完成后，建投能源的控股股东和实际控制人没有发生变化，建投集团仍为公司控股股东，河北省国资委仍为公司的实际控制人。

５、本次交易前后，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。

（二）发行前后财务指标变化

根据利安达审计的本公司资产负债表和备考资产负债表，本次交易前本公司财务数据与交易后本公司备考报表反映的财务数据于报告期内对比情况如下：

１、交易前后资产规模和结构变化情况

单位：万元

２、对公司负债总额和结构的影响

单位：万元

３、对公司偿债能力的影响

４、盈利能力变动分析

单位：万元

５、本次股份增加对每股收益的影响

七、本次交易相关证券服务机构

八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见

（一）独立财务顾问意见

独立财务顾问经核查后认为：建投能源本次重组事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；建投能源已依法履行信息披露义务；建投能源向建投集团发行股份购买的资产已经验资机构验资并办理完毕了相应的工商变更登记手续；建投能源向建投集团非公开发７０１，４９５，６６７股股份已办理股份登记手续。本次交易中出具的各项承诺及协议合法有效，继续履行不存在实质性障碍。

（二）法律顾问意见

法律顾问经核查后认为：

１． 本次交易已取得了目前所需取得的必要的批准和授权，依法可以实施；

２． 本次交易涉及标的资产过户手续已办理完毕，标的资产过户行为合法、有效，建投能源已依法取得标的资产所有权；

３． 建投能源新增注册资本已办理了验资手续；

４． 在本次交易实施过程中，建投能源已履行了相关信息披露义务，本次交易实施过程中不存在实际情况与此前披露信息存在差异的情况；

５． 本次交易实施过程中，除建投能源董事、监事、高级管理人员及相关人员除正常的人员换届调整外不存在其他更换或调整情况；

６． 本次交易实施过程中未发生建投能源资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生建投能源为实际控制人及其关联人提供担保的情形；

７． 截至本法律意见书出具日，本次交易有关各方均能遵照履行相关协议和承诺，未出现违反本次交易相关协议和承诺的情形；

８． 建投能源向建投集团非公开发行７０１，４９５，６６７股股份已办理股份登记手续，建投能源尚需向有关工商行政管理部门申请办理变更注册资本和修改公司章程相关条款等相关工商变更登记手续，建投能源继续办理上述后续事项相关手续不存在实质性法律障碍和重大法律风险。

９． 本次发行股份购买资产的实施过程符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。

九、备查文件

１、上市申请书；

２、本公司与招商证券股份有限公司签署的《关于重大资产重组项目之财务顾问及持续督导协议》；

３、独立财务顾问招商证券股份有限公司出具的《关于河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

４、法律顾问北京重光律师事务所出具的《关于关于河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易实施情况的法律意见书》。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

２０１４年４月２１日