第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ３２７，８８１，４６４．２５ | ２６１，３９５，７５１．７１ | ２５．４３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２１，２５５，２４９．７４ | １９，１０１，７２３．３０ | １１．２７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ２１，６５３，３５０．３９ | １９，８０３，５６８．９１ | ９．３４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１８，１００，８７９．１０ | ３１，７５７，２１１．０５ | －１５７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０８ | ０．０７ | １４．２９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０８ | ０．０７ | １４．２９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．３％ | １．２％ | ０．１％ |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，１２２，８１２，３９０．７０ | ２，０７０，５２３，２５０．６８ | ２．５３％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，６６０，２３５，２７８．２４ | １，６３８，９８０，０２８．５０ | １．３％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ６９，８８２．４３ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ４６３，４８８．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －９９３，１６７．３６ | |
| 减：所得税影响额 | －６１，６９６．２８ | |
| 合计 | －３９８，１００．６５ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | １５，７４０ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 浙江华通控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | ５２％ | １３６，５００，０００ | １３６，５００，０００ | 质押 | ５６，３００，０００ |
| 永丰国际集团（香港）有限公司 | 境外法人 | １９．０５％ | ５０，００６，２５０ | | | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | １．５６％ | ４，１０８，１１８ | | | |
| 徐留胜 | 境内自然人 | ０．９９％ | ２，６００，０００ | | | |
| 吴克斌 | 境内自然人 | ０．８７％ | ２，２８６，９１８ | | | |
| 中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | ０．７３％ | １，９０５，０８０ | | | |
| 王棋铼 | 境内自然人 | ０．６１％ | １，６０８，８０６ | | | |
| 沈付兴 | 境内自然人 | ０．５％ | １，３１２，１０３ | | | |
| 蔡宏基 | 境内自然人 | ０．４２％ | １，１００，０００ | | | |
| 李秀英 | 境内自然人 | ０．３６％ | ９４７，２９５ | | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 永丰国际集团（香港）有限公司 | ５０，００６，２５０ | 人民币普通股 | ５０，００６，２５０ |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | ４，１０８，１１８ | 人民币普通股 | ４，１０８，１１８ |
| 徐留胜 | ２，６００，０００ | 人民币普通股 | ２，６００，０００ |
| 吴克斌 | ２，２８６，９１８ | 人民币普通股 | ２，２８６，９１８ |
| 中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | １，９０５，０８０ | 人民币普通股 | １，９０５，０８０ |
| 王棋铼 | １，６０８，８０６ | 人民币普通股 | １，６０８，８０６ |
| 沈付兴 | １，３１２，１０３ | 人民币普通股 | １，３１２，１０３ |
| 蔡宏基 | １，１００，０００ | 人民币普通股 | １，１００，０００ |
| 李秀英 | ９４７，２９５ | 人民币普通股 | ９４７，２９５ |
| 李连生 | ９０６，９８０ | 人民币普通股 | ９０６，９８０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，浙江华通控股集团有限公司与永丰国际集团（香港）有限公司无关联关系也不属于一致行动人，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因(单位:元)
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增幅（％） | 原因 |
| 货币资金 | ８１，６０９，５４５．２６ | １１７，０１９，８０１．８４ | －３０．２６％ | 经营性现金支付增加、沈阳公司长期资产款支付 |
| 其他非流动资金 | ５８，９６３，６１５．９２ | ３８，４６５，９９８．６２ | ５３．２９％ | 沈阳公司长期资产款支付 |
| 短期借款 | ２０，５００，０００．００ | ８，０００，０００．００ | １５６．２５％ | 临时补充流动资金 |
| 应付票据 | １９６，８１７，５２９．９４ | １２９，１９６，８７４．０２ | ５２．３４％ | 应用银行“票据池”业务 |
| 应付职工薪酬 | １３，７４２，４９１．１２ | ２３，６１５，２４９．５４ | －４１．８１％ | １月份发放１３年度奖金 |
| 应交税金 | １５，８５５，３４９．８４ | １２，０９０，２６２．０４ | ３１．１４％ | 生产项目自母公司转移至子公司，生产资料转移所应支付税费 |
2、利润表项目大幅度变动的情况及原因(单位:元)
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增幅（％） | 原因 |
| 营业税金及附加 | １，６２８，０２１．４２ | １，２２９，７１９．０７ | ３２．３９％ | 生产项目自母公司转移至子公司，生产资料转移所应支付增值税引起的税费附加 |
| 管理费用 | ２９，９５６，９１９．３７ | １９，７３２，８４９．２３ | ５１．８１％ | １、公司研发支出增加５９４万；
２、人工费用较上年增加１８９万 |
| 财务费用 | １６３，３８８．１１ | －９４９，３０６．０５ | －１１７．２１％ | ２０１３年同期有未到期定期存款 |
| 资产减值损失 | ５６６，４０５．２２ | ３３０，５４５．４９ | ７１．３５％ | 销售增加 |
| 营业外收入 | ５４０，３０６．０７ | １７５，０６９．３６ | ２０８．６２％ | 报告期收到财政补贴较多 |
3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因(单位:元)
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增幅（％） | 原因 |
| 收到的税费返还 | ０．００ | ２，００３，２０６．４２ | －１００．００％ | 出口减少，进项不足以抵扣销项税额 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２５９，５４６，９８２．１８ | １６０，６０６，０５７．８５ | ６１．６％ | 公司本期材料货款支付较多 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４５，０８８，４１０．０１ | ３２，８４３，０４２．１２ | ３７．２８％ | ２０１３年下半年各子公司转入正常生产后人工工资增长 |
| 收回投资收到的现金 | ２，６４０，０００．００ | ０．００ | １００．００％ | 南宁公司理财产品到期 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２０，５９５，７６５．６１ | ７１，２３９，０３６．１２ | －７１．０９％ | 沈阳、长春公司长期资产投入减少 |
| 投资支付的现金 | １，２８０，０００．００ | ０．００ | １００％ | 南宁子公司购入理财产品 |
| 取得借款收到的现金 | ２０，０００，０００．００ | ９，７４２，１２４．４５ | １０５．２９％ | 临时补充流动资金 |
| 偿还债务支付的现金 | ７，５００，０００．００ | ０．００ | １００．００％ | 归还临时补充流动资金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２８６，３７４．８０ | １，５７２，２３６．０１ | －８１．７９％ | 报告期借款较去年同期大幅减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司筹划重大资产重组资产事项,拟以发行股份和支付现金相结合的方式,购买上海天游软件有限公司100%股权、无锡七酷网络科技有限公司100%股权,公司重大资产重组相关事项均已公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| ２０１４年１月１７日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。 | ２０１４年０１月２２日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１４－００５ |
| ２０１４年３月７日，无锡七酷与盛大网络授权的蓝沙信息技术（上海）有限公司签署了《和解协议》。 | ２０１４年０３月１２日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１４－０１８ |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 华通控股、永丰国际 | 为避免同业竞争、保护发行人及其他股东的利益，公司控股股东华通控股及持股５％以上股东永丰国际分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：（１）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。（２）公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。（３）公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。（４）在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。 | ２０１０年１０月０９日 | 长期 | 有效履行 |
| 华通控股 | 公司控股股东华通控股承诺：自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | ２０１０年１０月０９日 | ２０１１年０７月２８日－２０１４年０７月２８日 | 有效履行 |
| 华通控股 | 华通控股出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如果利用关联交易从事了损害公司利益的行为，由此导致公司利益受损，则承担相应责任。 | ２０１０年１０月０９日 | 长期 | 有效履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１４年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | １０％ | 至 | ２０％ |
| ２０１４年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ４９９９．０８ | 至 | ５４５３．５４ |
| ２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元） | ４，５４４．６２ |
| 业绩变动的原因说明 | 营业收入增加 |
浙江世纪华通车业股份有限公司
董事长:王苗通
二○一四年四月二十四日
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