证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

鉴于贵州南能智光综合能源有限公司（下称“南能智光” ）业务发展经营的需要，南能智光的全部两名股东同意按照原出资比例对南能智光进行增资，其中南方电网综合能源有限公司（下称“南网能源”）增资2448万元，出资方式为货币；广州智光电气股份有限公司（下称“智光电气”或“公司” ）的控股子公司广州智光节能有限公司（下称“智光节能” ）增资2,352万元，出资方式为货币。

2、投资行为所必需的审批程序

本次对外投资事项已经智光节能股东会审议通过；本次对外投资额度在智光电气公司总经理审批权限内（根据公司2010年2月9日第二届董事会第七次会议审议通过的《总经理工作细则》），已经公司总经理批准；智光节能已于2014年4月29 日实缴本次增资款2,352万元。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、广州智光节能有限公司，注册号：440108000022314，住所：广州高新技术开发区科学大道121号511房，法定代表人姓名：芮冬阳，注册资本：312,500,000元，公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围：节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、节能环保设备的开发、生产、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；实业投资；电气设备租赁（涉及行政许可项目除外）。

2、南方电网综合能源有限公司，注册号：440000000091215，住所：广州市萝岗区广州经济开发区锦绣路明华一街4、6号穗兴工业大厦306室，法定代表人姓名：秦华，注册资本：350,000,000元，公司类型：有限责任公司，经营范围：节能减排相关咨询、节能诊断、设计、投资、改造、检测评估、能源审计、信息服务；节能减排指标交易代理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营，电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；电动汽车充电和运营；节能减排综合领域的科学研究、技术开发和转让、设备研制、生产、安装、维护和销售、国内外工程承包、技术合作、对外劳务业务；货物、技术进口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。南方电网综合能源有限公司是中国南方电网公司的控股子公司。

3、智光节能与南网能源不存在关联关系。

三、增资标的南能智光的基本情况

1、增资标的的基本情况

⑴企业名称：贵州南能智光综合能源有限公司；

⑵股东结构：智光节能出资441万元，占49%的出资比例；南网能源出资459万元，占51%的出资比例。

⑶注册资本：900万元人民币；

⑷法定代表人：关南强；

⑸注册地址：贵州省贵阳市南明区市南路九架炉巷；

⑹经营范围：余热综合利用；合同能源管理服务；新能源研发；能源技术研发、咨询、服务；节能环保工程安装及工程总承包；新能源产品、设备及材料的销售。（以上经营范围涉及行政许可的，须持行政许可证经营）

⑺成立日期：2013年4月12日

⑻经营情况：南能智光实施的贵州毕节江天水泥余热项目已完成工程建设并网发电，中电投绥阳化工余热发电项目在建设中。

2、增资的基本情况

鉴于南能智光业务发展经营需要，股东双方同意对南能智光按照原出资比例进行增资，其中南方电网综合能源有限公司增资2448万元，出资方式：以2013年12月委贷给南能智光的债权资金2400万元转增股权，另外货币出资48万元；智光节能以自有资金（货币）增资2352万元。

南能智光增资前后的股权结构如下：

3、南能智光最近一年又一期的主要财务指标：

2013年财务数据经瑞华会计师事务所出具无保留意见的瑞华审字[2014]第01440039号审计报告，2014年1-3月财务数据未经会计师事务所审计。

四、增资南能智光的目的、存在的风险和对智光节能的影响

1、增资南能智光的目的：为其在贵州地区加快已签订合同能源管理项目的建设进度，进一步开拓余热发电项目，扩大经营规模及提高经营效率提供资金支持。

2、对智光节能及智光电气的影响：有利于实现南能智光双方股东在综合节能服务领域的资源共享和优势互补，有利于增强和提升智光节能的市场竞争力；该项交易对智光电气未来财务状况和经营成果将产生一定的积极影响。

3、风险提示：南能智光的发展可能受到不可抗力因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

董事会

2014年4月29 日