证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司（以下简称"硅谷天堂"）本次战略合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，是公司在并购之路上迈出的重要一步。

  2、截止本公告日，公司尚未与硅谷天堂就具体的投资和并购项目达成合作共识。除已经公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并且承诺至少3 个月内不筹划同一事项。

  一、协议签署概况

  公司与硅谷天堂于 2014年4月29日签署了《泰尔重工股份有限公司与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司之战略咨询及并购整合服务协议》（以下简称"战略咨询协议"），协议金额 180万元，协议期限自2014年5月起至2016 年4月止。

  本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  企业名称：浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司

  注册地址：杭州市上城区三衙前10 号213 室

  法定代表人：徐刚

  注册资本：1531万元人民币

  主营业务：投资管理、投资咨询、资产管理，企业资产并购、重组、策划咨询服务。

  硅谷天堂是一家依法成立的产业投资管理机构，从事并购重组、战略咨询、并购顾问、私募投资的专业机构，具有丰富的产业运营经验和广泛的国内外渠道和资源。

  硅谷天堂与公司不存在关联关系。

  三、协议的主要内容

  1、硅谷天堂向公司提供战略发展规划梳理与修订建议及并购整合服务。

  2、硅谷天堂成立以徐刚先生担任项目总指导的独立项目组。

  3、项目实施周期：发展战略规划修订建议服务期限为2014年5月-7月，（合作期限内依据实际情况可适当调整修订）；并购管理服务周期为2年，即2014年5月-2016年4月。

  4、协议金额及付款：硅谷天堂作为公司聘请的战略规划咨询与并购整合顾问，为公司提供发展战略规划修订及并购管理服务，顾问费用总额180万元（人民币壹佰捌拾万元整）。协议签定后三个工作日内支付20%费用，在提交双方确认的战略咨询项目计划书后三个工作日内支付30%费用，在战略规划报告与并购路线图提交双方确认后的三个工作日内支付30%费用，其余费用在协议期并购整合工作完成后的三个工作日内支付完毕。

  四、协议对公司的影响

  本协议签订后，硅谷天堂将以其全球化视野为公司战略规划提出合理化建议，并在全球范围内为公司精选优质并购标的，这不仅有助于公司进一步理清战略规划和并购思路，而且能够进一步提升公司产业运作效率，促进公司实现快速可持续发展。

  五、风险提示

  公司与硅谷天堂本次的战略合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，是公司在并购之路上迈出的重要一步。截止本公告日，公司尚未与硅谷天堂就具体的投资和并购项目达成合作共识。除已经公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并且承诺至少3 个月内不筹划同一事项。

  敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  经双方签字盖章的《泰尔重工股份有限公司与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司之战略咨询及并购整合服务协议》。

  特此公告

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月三十日