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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司２０１３年度报告已于２０１４年４月２６日按照有关规定进行披露。因２０１３年度报告中涉及公司并购上海经纬峰实业有限公司事项披露信息不完整，现就有关事项补充说明如下：

一、项目概述

１、２０１３年７月１６日，上海神开石油化工装备股份有限公司召开了第二届董事会２０１３年第三次临时会议审议通过了以自有资金出资１，５００万元投资设立上海神开密封件有限公司（以下简称密封件公司）。

２０１３年７月３０日，密封件公司与上海经纬峰实业有限公司（以下简称经纬峰公司）股东上海亨运环保科技有限公司签订了增资意向书。经纬峰公司注册资本由原５６０万元增加至１，４００万元，双方按约定的比例认购注册资本。增资后，经纬峰公司的股权构成为：密封件公司持股６０％，上海亨运环保科技有限公司持股４０％。

２、本项目不构成关联交易。

３、本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方介绍

公司名称：上海经纬峰实业有限公司

注册地址：嘉定区黄渡镇联西路１０６号

法定代表人：高红

注册资本：５６０万元人民币

营业执照注册号：３１０１１４００１００５６２６

企业类型：有限责任公司

经营范围：橡胶、塑钢制品、机械及其配件的制造及销售，电子、五金、阀门、电器、电线电缆的加工与销售，工矿、石油机械、石油开采，计算机软硬件的“四技”服务，商务咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。

三、 并购方案介绍

１、方案概述

上海神开密封件有限公司主营业务为密封件及配套产品的研发与销售、以及产品相关对外合作事宜。

根据公司的发展战略和中长期发展规划，上海神开密封件有限公司通过投资并购经纬峰公司，进入井控装备制造上游的密封件产业。定位于对内满足神开股份井控产品所需的密封件技术、产品，对外实施神开股份关于密封件的产业布局。从而实现提高产品质量，降低采购成本的综合目标；同时通过密封件研究与开发，逐步完成对中高端密封件的技术积累；通过相关对外合作，构建密封件产品的营销网络，为公司创造更多价值。

２、增资前后股权结构变动情况

增资前股权结构：

增资完成后股权结构：

３、主要经营状况

上海经纬峰实业有限公司设立于２００４年，是一家专业从事橡胶、塑钢制品、机械及其配件的制造及销售，涵盖电子、五金、阀门、电器、电线电缆的加工与销售，工矿、石油机械、石油开采，计算机软硬件的“四技”服务，商务咨询范围的公司。近年来业务范围逐步扩大，在橡胶件的生产、销售环节形成了一定优势。

四、交易定价依据、资金来源

本次交易定价依据：经纬峰公司截止２０１３年３月３１日经审计的账面净资产确定。目标公司最近一年及一季的财务报表业已经过上海明宇大亚会计师事务所有限公司审计并出具了沪明宇专［２０１３］第１２０５号无保留意见的审计报告。截止２０１３年３月３１日，经纬峰公司经审计的净资产为人民币５，９０７，３８１．８５元。

经上海众华资产评估有限公司评估，出具的沪众评报字［２０１３］第２４７号《公司拟了解上海经纬峰实业有限公司市场价值涉及的股东全部权益价值评估报告书》资产评估价值为人民币１０，００４，８１０．００元，评估基准日为２０１３年３月３１日。后经双方商量，资产估值确定为１０，０００，０００．００元

本次并购项目共投入资金１，５００万元，密封件公司以自有资金解决。其中，用于认购经纬峰公司新增注册资本８４０万元，支付溢价６６０万，计入资本公积。

五、投资并购项目的目的、风险及对公司的影响

１、本次投资的市场前景广阔，项目运行模式科学合理，经济效益显著，项目完成后将进一步提升公司井控产品的质量，树立公司的技术优势地位，符合产业发展的方向。

２、本次投资并购是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但控股后的经纬峰公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到经纬峰公司，促使经纬峰公司稳定快速发展。

３、本次密封件公司对外投资金额为１，５００万元，密封件公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、 备查文件

１、增资重组意向书

２、资产评估报告

３、经纬峰公司财务报表

上述补充说明内容不影响公司２０１３年度报告内容，公司对本次２０１３年度报告未尽披露事宜表示歉意，特此补充公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2014年5月22日