证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  海默科技（300084）今日披露重组预案，计划以发行股份及支付现金的方式购买李建国、李铁合计持有的海清河机械有限公司100%股权，并募集配套资金。公司股票今日复牌。

  根据方案，清河机械100%股权交易价格为4.2亿元，其中海默科技以19.95元/股的价格向李建国、李铁发行合计1353.38万股，并支付现金1.5亿元。此外，海默科技拟向不超过5名特定投资者发行股份募集不超过1.4亿元配套资金，用于上述现金支付。

  据介绍，清河机械主营业务为向油气公司和油服公司提供油气勘探开发所必需的压裂装备部件。主要包括压裂泵液力端总成、阀箱、凡尔体、凡尔胶皮、井口保护器及其他相关配件。截至2014年2月末，清河机械总资产为2.29亿元，净资产为1.27亿元，2013年度实现营业收入1.84亿元，净利润为2383.78万。

  交易对方李建国、李铁作出业绩承诺：清河机械2014年~2016年实现的净利润分别不低于3500万元、4200万元和5040万元。

  此外，交易各方同意在业绩承诺最后一年清河机械的《专项审核报告》出具后，若各年承诺累计实现净利润之和超过累计承诺净利润之和，则海默科技将按超额净利润的30%向交易对方支付奖励。

  海默科技表示，此次收购主要是看好清河机械的行业地位，有利于提升公司在此领域的市场占有率，确立在此细分领域的龙头地位。