证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月9日、2013年11月15日分别召开了公司董事会第六届七次会议（临时）和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格、股票数量将作相应调整。（具体内容详见2013年10月11日、2013年11月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

  2014年4月3日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》等相关议案。公司决定按总股本 28,312 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2元（含税）。

  2014年5月23日，公司发布了《中国全聚德（集团）股份有限公司2013年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日，除权除息日为：2014年5月30日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

  （一）发行价格调整

  公司2013年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为13.81元/股。

  计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=(14.03-0.22)/(1+0)=13.81元/股（保留小数点后两位）。

  （二）发行数量调整

  根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为25,343,956股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，IDG资本管理（香港）有限公司认购数量为18,102,825股，华住酒店管理有限公司认购数量为7,241,131股。

  计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格=25,343,956股（取整数）。

  调整发行价格和发行数量后，IDG资本管理（香港）有限公司和华住酒店管理有限公司对公司股票持股比例将分别为5.87%、2.35%，二者合计持股比例为8.22%。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

  2014年6月3日