证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东锦龙发展股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币3亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]297号文核准。广东锦龙发展股份有限公司2014年公司债券（以下简称"本次债券"）发行规模为3亿元。

  2014年6月16日13:00-15:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为6.68%。

  发行人将按上述票面利率于2014年6月17日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"101651"，简称为"14锦龙债"），于2014年6月17日至2014年6月19日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2014年6月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东锦龙发展股份有限公司2014年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：广东锦龙发展股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  二〇一四年六月十七日