证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格由1.84元/股调整为1.82元/股

  2、本次非公开发行股票数量上限调整为32,967万股

  四川国栋建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议、第七届董事会第二十七次会议、2013年第三次临时股东大会、2013年年度股东大会审议通过，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案》等议案。

  根据上述议案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90％，即1.84元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

  本次非公开发行股份的数量不超过32,608万股，募集资金总额不超过60,000万元，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。

  2014年4月17日，公司2013年年度股东大会审议通过了《四川国栋建设股份有限公司2013年度利润分配预案》，决定以公司2013年末股本总数1,180,880,000股为基数，每10股派送现金红利0.20元(含税)，共计派发股利23,617,600.00元。

  2014年6月10日，公司公告了《四川国栋建设股份有限公司 2013年度利润分配实施公告》：公司2013年度权益分派的股权登记日为2014年6月13日，除权除息日为2014年6月16日。截止本公告日，公司2013年度利润分配方案已经实施完毕。

  鉴于公司实施了上述利润分配事项，根据非公开发行方案现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

  （一）发行底价的调整

  公司2013年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为1.82元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利

  = 1.84（元/股）- 0.02（元/股）

  = 1.82（元/股）

  （二）发行数量的调整

  公司2013年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过32,967万股（取整数）。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限＝募集资金总额/调整后的发行价格

  ＝60,000.00万元/1.82（元/股）

  ＝32,967（万股）（取整后）

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  董事会

  2014年6月17日