![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
石家庄东方热电股份有限公司公告(系列) 2014-06-28 来源:证券时报网 作者:
股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2014-041 石家庄东方热电股份有限公司 关于筹划重大交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次交易相关事项正在论证筹划之中,尚未签署任何书面协议,因而存在重大不确定性。公司将与资产相关方进一步沟通,按有关法律、法规聘请审计、法律、评估等中介机构开展尽职调查等工作,并履行上市公司有关审批程序。 2、本次交易构成关联交易,相关财务指标及预计交易金额等未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准,不构成重大资产重组。 3、本次交易不需要政府相关部门批准,在标的资产评估经有权国有资产评估备案、本次交易通过董事会审议后,将提交公司股东大会审议批准。 一、交易概述 2014年6月25日,石家庄东方热电股份有限公司(以下简称:东方热电或公司)从实际控制人中国电力投资集团公司(以下简称“中电投集团”)处获悉,中电投集团同意下属子公司中电投河北电力有限公司(以下简称:河北公司)将所属中电投河北易县新能源发电有限公司(以下简称:易县新能源)和中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司(以下简称:沧州新能源)100%股权通过协议转让由东方热电以现金方式收购。 二、交易对手方介绍 1、中电投河北电力有限公司 ①注册地址:石家庄市建华南大街161号 ②公司类型:有限责任公司 ③法定代表人:安建国 ④注册资本:47896.87万元 ⑤经营范围:电力(火电、风电、光伏发电、生物质发电、核电)、热力的开发、投资、建设、经营和管理;组织本投资及控股下属企业的电力、热力的生产和销售;电力、热力工程建设监理、招投标;电站、热力设备的配套、监造、安装、运行维护、检修;煤炭、酸、碱等燃料和物资供应、经销;粉煤灰等电厂副业固体废弃物的开发与利用;对煤化工、路港、海水淡化及物流的开发、投资和建设;实业投资及管理。 2.中国电力投资集团公司为河北公司实际控制人,同时也是本公司实际控制人。 3、截至2013年12月31日,河北公司总资产104.34亿元,净资产17.18亿元,2013年度营业收入29.00亿元,实现净利润11.39亿元,目前生产经营情况正常。 三、交易目标公司情况 1、中电投河北易县新能源发电有限公司 ①注册地址:河北省易县易兴路88号 ②公司类型:有限责任公司 ③法定代表人:胡俊芳 ④注册资本:5000万元 ⑤经营范围:新能源发电项目(包括太阳能、风力发电、水电)的开发与建设;电力生产和销售;可再生能源的开发与建设;技术咨询服务。法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营。 该公司成立于2012年4月,为河北公司的全资子公司,负责易县太和庄2万千瓦光伏发电项目的管理运行。 2、中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司 ①注册地址:沧州临港晶山盐业有限公司办公楼 ②公司类型:有限责任公司 ③负责人:卢晋川 ④注册资本:10000万元 ⑤经营范围:新能源发电项目的开发与建设;电力生产和销售;可再生能源的开发与建设;技术咨询服务。法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营。 该公司成立于2013年2月,为河北公司的全资子公司,负责沧州5万千瓦光伏发电项目的管理运行。 四、本次拟交易资产的财务基本情况 1、易县新能源 单位:万元
2、沧州新能源 单位:万元
注:2013年12月31日/2013年度财务数据已经审计,2014年5月31日/2014年1-5月财务数据未经审计。2014年1-5月未编制现金流量表。 五、本次交易的目的及对公司的影响 1、满足公司的持续盈利需要 因公司所属热电厂陆续关停,目前资产规模较小,需注入新的利润增长点,确保持续盈利能力。公司目前的资产负债率较低,具备较强的融资能力,可通过购买优质资产满足需要。 2、兑现实际控制人承诺 根据中电投集团出具的避免同业竞争承诺:在非公开发行完成后三年内,根据东方热电股份资产状况、资本市场情况等因素,通过适当的方式,逐步将河北区域热电等优质资产注入上市公司。本次将清洁能源资产注入符合承诺。 六、交易定价政策和依据 鉴于本次交易行为正在论证筹划之中,尚未签署任何书面协议,待有关事项确定后,依据法律、法规确定本次交易的定价政策和依据。 七、本次交易的交易方式及资金来源 公司以现金方式通过协议转让取得易县新能源和沧州新能源100%股权。资金来源为公司自有资金及银行贷款。 八、本次交易存在的风险 1、鉴于本次交易行为正在论证筹划之中,尚未签署任何书面协议,因而存在重大不确定性。 2、若国家宏观经济出现紧缩,银行贷款利率升高,将加大光伏项目的融资难度和资金成本,使得光伏项目利润空间缩小。 3、全球气候的巨大变化,使得灾害性天气频繁发生,光伏设备存在受灾害性天气损毁的风险。 4、若国家对光伏上网电价政策调整,光伏项目上网电价存在调整风险。 九、拟交易工作后续安排及尚需履行的程序 截至本公告日,相关事项正在论证筹划之中,因此存在重大不确定性。公司将与中电投集团及资产相关方进一步沟通,按有关法律、法规聘请审计、法律、评估等中介机构开展尽职调查等工作,并履行上市公司有关审批程序。 十、复牌安排 根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年6月30日开市起复牌。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。 特此公告 石家庄东方热电股份有限公司 董事会 2014年6月27日 股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2014-042 石家庄东方热电股份有限公司 关于公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 石家庄东方热电股份有限公司(以下简称:东方热电或公司)2014年6月24日披露了《重大事项停牌公告》,因实际控制人中国电力投资集团公司(以下简称“中电投集团”)正在筹划将其部分资产出售给公司的相关事项。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年6月25日开市起停牌。 本公司已于2014年6月27日披露了《关于筹划重大交易的提示性公告》(详见《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)),根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年6月30日开市起复牌。 特此公告 石家庄东方热电股份有限公司 董事会 2014年6月27日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |