证券时报多媒体数字报

股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2014-041

石家庄东方热电股份有限公司

关于筹划重大交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易相关事项正在论证筹划之中，尚未签署任何书面协议，因而存在重大不确定性。公司将与资产相关方进一步沟通，按有关法律、法规聘请审计、法律、评估等中介机构开展尽职调查等工作，并履行上市公司有关审批程序。

2、本次交易构成关联交易，相关财务指标及预计交易金额等未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，不构成重大资产重组。

3、本次交易不需要政府相关部门批准，在标的资产评估经有权国有资产评估备案、本次交易通过董事会审议后，将提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

2014年6月25日，石家庄东方热电股份有限公司（以下简称：东方热电或公司）从实际控制人中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）处获悉，中电投集团同意下属子公司中电投河北电力有限公司（以下简称：河北公司）将所属中电投河北易县新能源发电有限公司（以下简称：易县新能源）和中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司（以下简称：沧州新能源）100%股权通过协议转让由东方热电以现金方式收购。

二、交易对手方介绍

1、中电投河北电力有限公司

①注册地址：石家庄市建华南大街161号

②公司类型：有限责任公司

③法定代表人：安建国

④注册资本：47896.87万元

⑤经营范围：电力（火电、风电、光伏发电、生物质发电、核电）、热力的开发、投资、建设、经营和管理；组织本投资及控股下属企业的电力、热力的生产和销售；电力、热力工程建设监理、招投标；电站、热力设备的配套、监造、安装、运行维护、检修；煤炭、酸、碱等燃料和物资供应、经销；粉煤灰等电厂副业固体废弃物的开发与利用；对煤化工、路港、海水淡化及物流的开发、投资和建设；实业投资及管理。

2．中国电力投资集团公司为河北公司实际控制人，同时也是本公司实际控制人。

3、截至2013年12月31日，河北公司总资产104.34亿元，净资产17.18亿元，2013年度营业收入29.00亿元，实现净利润11.39亿元，目前生产经营情况正常。

三、交易目标公司情况

1、中电投河北易县新能源发电有限公司

①注册地址：河北省易县易兴路88号

②公司类型：有限责任公司

③法定代表人：胡俊芳

④注册资本：5000万元

⑤经营范围：新能源发电项目（包括太阳能、风力发电、水电）的开发与建设；电力生产和销售；可再生能源的开发与建设；技术咨询服务。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营。

该公司成立于2012年4月，为河北公司的全资子公司，负责易县太和庄2万千瓦光伏发电项目的管理运行。

2、中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司

①注册地址：沧州临港晶山盐业有限公司办公楼

②公司类型：有限责任公司

③负责人：卢晋川

④注册资本：10000万元

⑤经营范围：新能源发电项目的开发与建设；电力生产和销售；可再生能源的开发与建设；技术咨询服务。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营。

该公司成立于2013年2月，为河北公司的全资子公司，负责沧州5万千瓦光伏发电项目的管理运行。

四、本次拟交易资产的财务基本情况

1、易县新能源

单位：万元

2、沧州新能源

单位：万元

注：2013年12月31日/2013年度财务数据已经审计，2014年5月31日/2014年1-5月财务数据未经审计。2014年1-5月未编制现金流量表。

五、本次交易的目的及对公司的影响

1、满足公司的持续盈利需要

因公司所属热电厂陆续关停，目前资产规模较小，需注入新的利润增长点，确保持续盈利能力。公司目前的资产负债率较低，具备较强的融资能力，可通过购买优质资产满足需要。

2、兑现实际控制人承诺

根据中电投集团出具的避免同业竞争承诺：在非公开发行完成后三年内，根据东方热电股份资产状况、资本市场情况等因素，通过适当的方式，逐步将河北区域热电等优质资产注入上市公司。本次将清洁能源资产注入符合承诺。

六、交易定价政策和依据

鉴于本次交易行为正在论证筹划之中，尚未签署任何书面协议，待有关事项确定后，依据法律、法规确定本次交易的定价政策和依据。

七、本次交易的交易方式及资金来源

公司以现金方式通过协议转让取得易县新能源和沧州新能源100%股权。资金来源为公司自有资金及银行贷款。

八、本次交易存在的风险

1、鉴于本次交易行为正在论证筹划之中，尚未签署任何书面协议，因而存在重大不确定性。

2、若国家宏观经济出现紧缩，银行贷款利率升高，将加大光伏项目的融资难度和资金成本，使得光伏项目利润空间缩小。

3、全球气候的巨大变化，使得灾害性天气频繁发生，光伏设备存在受灾害性天气损毁的风险。

4、若国家对光伏上网电价政策调整，光伏项目上网电价存在调整风险。

九、拟交易工作后续安排及尚需履行的程序

截至本公告日，相关事项正在论证筹划之中，因此存在重大不确定性。公司将与中电投集团及资产相关方进一步沟通，按有关法律、法规聘请审计、法律、评估等中介机构开展尽职调查等工作，并履行上市公司有关审批程序。

十、复牌安排

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年6月30日开市起复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司

董事会

2014年6月27日

股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2014-042

石家庄东方热电股份有限公司

关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司（以下简称：东方热电或公司）2014年6月24日披露了《重大事项停牌公告》，因实际控制人中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）正在筹划将其部分资产出售给公司的相关事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年6月25日开市起停牌。

本公司已于2014年6月27日披露了《关于筹划重大交易的提示性公告》（详见《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年6月30日开市起复牌。

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司

董事会

2014年6月27日