证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1671号文核准。

  根据《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券发行公告》，雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券（以下简称"本次债券"）发行规模为8亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

  本次债券发行工作已于2014年6月27日结束，发行规模为8亿元，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为5%，即0.4亿元；最终网上实际发行数量为0.4亿元，占本次债券发行规模的5%。

  2、网下发行

  本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为95%，即7.6亿元；最终网下实际发行数量为7.6亿元，占本次债券发行规模的95%。

  特此公告。

  发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司

  保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

  二○一四年六月三十日