证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向社会公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1220号文核准。

  2014年7月11日（星期五）10:00-15:30，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券3年期品种的票面利率为5.25%，5年期品种的票面利率为5.45%，10年期品种的票面利率为5.85%。

  发行人将按上述票面利率于2014年7月14日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券3年期品种，网上发行代码为"751983"，简称为"13海通04"；本期债券3年期品种、5年期品种和10年期品种于2014年7月14日－2014年7月16日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考2014年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《海通证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：海通证券股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  2014年7月14日