中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本《股权收购意向书》的签署，旨在表达各方对股权转让和收购的意愿以及双方初步商洽的结果。相关股权转让事项的正式实施尚需根据尽职调查结果由双方确定股权转让价款等收购事项的核心要素后另行签署相关法律文件，因此该股权收购事项尚存在重大不确定性。

  2、公司承诺后续将依据双方达成的股权收购事项的核心要素确定应履行的审批程序，如本次股权收购构成重大资产重组，公司将及时按照《重组管理办法》的要求履行审批及信息披露义务。

  3、公司承诺后续将严格按照相关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、交易概述

  2014年7月14日，渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"）与Cronos Holding Company Ltd（下简称"CHC"）签署《股权收购意向书》，渤海租赁拟收购CHC 持有的Cronos Ltd（以下简称"Cronos集装箱租赁公司"）80%的股权。

  二、交易对方及交易标的的基本情况

  Cronos集装箱租赁公司注册于百慕大，主营集装箱租赁、管理业务，兼营集装箱销售。目前Cronos集装箱租赁公司在17个国家设有18个办公室，包括伦敦、纽约、里约、旧金山、迪拜、安特卫普、哥本哈根、汉堡、香港、新加坡、台北和东京等，共拥有95名员工和400多家客户。截至2013年12月底，Cronos集装箱租赁公司拥有和管理总计约57.3万集装箱【即162万CEU (cost equivalent units)】，账面价值25亿美元，利用率94%， 按CEU计，是国际排名第7大的集装箱租赁公司。2013年，Cronos集装箱租赁公司实现净利润6104万美元。（以上财务数据未经会计师事务所审计）

  CHC 是Cronos集装箱租赁公司的直接控股公司，CHC拥有Cronos集装箱租赁公司100%的股权。除Cronos集装箱租赁公司外，CHC 本身不从事实际业务也无其他投资。

  三、股权收购意向书主要内容

  1、CHC同意向渤海租赁或其子公司转让其所持有的Cronos 集装箱租赁公司80%的股权；渤海租赁或其子公司拟以现金方式完成本次股权收购，有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，由交易双方另行签署《股权收购协议》进行明确。股权转让双方约定在获得有权审批机构审批同意后，将力争在十二个月内完成股权收购的全部手续。

  2、本股权收购意向协议生效后，渤海租赁或其子公司有权对Cronos集装箱租赁公司进行全面的尽职调查，并选聘会计师、评估师及律师等中介机构进驻Cronos集装箱租赁公司；CHC负责如实、及时提供所有渤海租赁或其子公司或其选聘的中介机构进行尽职调查所需的经营、财务及法律信息，并允许其接触Cronos集装箱租赁公司及原股东的法律顾问及会计师。

  3、本股权收购意向协议生效后，交易双方对本次交易相关内容的公开披露，需经交易双方共同同意，渤海租赁按中国法律法规或证券交易所的相关规定进行公开披露除外。

  四、拟收购股权的目的和对公司的影响

  如本次股权收购事项完成，公司将拥有全球最大的集装箱租赁业务规模（按集装箱价值计算），同时将有利于公司对集装箱租赁业务的整合，进一步完善全球化发展布局。目前本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实施完成股权收购事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。

  五、风险提示

  1、本《股权收购意向书》的签署，旨在表达各方对股权转让和收购的意愿以及双方初步商洽的结果。相关股权转让事项的正式实施尚需根据尽职调查结果由双方确定股权转让价款等收购事项的核心要素后另行签署相关法律文件，因此该股权收购事项尚存在重大不确定性。

  2、公司承诺后续将依据双方达成的股权收购事项的核心要素确认公司应履行的审批程序，如本次股权收购构成重大资产重组，公司将及时按照《重组管理办法》的要求履行审批及信息披露义务。

  3、公司承诺后续将严格按照相关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、《股权收购意向书》

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司

  2014年7月14日