中国基金报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  鹏欣资源(600490)今日披露，公司拟向控股股东鹏欣集团在内的特定对象募集资金不超过38亿元，用于收购实际控制人位于南非的金矿资产并进行投资建设。公司股票今日复牌。

  具体而言，鹏欣资源将以不低于5.55元/股的价格，非公开发行不超过6.85亿股，募资38亿元。其中，控股股东鹏欣集团将认购此次非公开发行股份数量的10%。若发行成功，鹏欣集团将直接持有公司13.48%的股份，并通过合臣化学合计持有公司15.95%的股份，公司实际控制人为姜照柏。

  根据预案，鹏欣资源计划以募集资金中的4.5亿元收购姜照柏旗下企业Golden Haven 100%股权，该公司主要资产为其下属公司CAPM拥有的南非奥尼金矿相关资产。

  在上述收购完成后，鹏欣资源将通过设立全资香港子公司持有Golden Haven 100%股权，进而控股CAPM，并将其南非奥尼金矿相关黄金资产纳入鹏欣资源。之后，鹏欣资源将以此次募集资金中的25亿元投入该金矿的生产建设项目。

  资料显示，奥尼金矿距约翰内斯堡西南175公里，占地约93.17平方公里，金矿位于南非的Witwatersrand盆地。Witwatersrand盆地是世界上最知名的黄金产区，截至2008年该地区黄金累计总产量已超过4.82万吨，占世界总产量约50%。目前，Witwatersrand盆地仍是南非及世界的主要黄金生产区域。鹏欣资源表示，鉴于该地区矿体地质特性，奥尼金矿拥有的资源价值将得到进一步提升。相关资产注入后，公司将拥有黄金资源量跃居国内领先行列。

  值得注意的是，此次交易标的预估值为35亿元，但综合考虑奥尼金矿历史情况，生产开工前期建设资金投入，同时为支持鹏欣资源发展，交易双方将交易对价确定为4.5亿元。

  另外，为进一步拓展公司业务、获得流动资金支持，鹏欣资源将在使用募集资金收购Golden Haven 100%股权、实施奥尼金矿生产建设项目之余，结合业务发展需要，使用剩余募集资金补充公司流动资金。

  此前，鹏欣资源主要产品为铜，公司经营业绩受国际铜价影响较大。公司表示，募集资金投资项目达产后，公司产品线拓展为铜、黄金，在一定程度上可以平衡二者市场价格波动的风险。另外，此次收购南非金矿是实际控制人对公司的支持，这有利于降低成本，增强长期竞争力。非公开发行完成后，公司将继续提升经营管理能力，实现对奥尼金矿的有效控制并保证黄金开采冶炼业务的独立性。