中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格调整为20.21元/股。

  2、本次非公开发行股票数量合计调整为59,376,546股。

  山东瑞康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月2日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议<山东瑞康医药股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案，并经公司2014年7月18日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司本次非公开发行股票发行价格为40.56元/股,本次发行股票数量为29,585,796股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行价格和发行数量进行相应调整。发行价格调整方式为：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息或现金分红为D，调整后发行价格为P1，则

  派息或现金分红：P1=P0-D；

  送股或转增股本：P1=P0/(1+N);

  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

  2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会，审议通过《2013年度利润分配的预案》，公司以2013 年12 月31 日公司总股本108,947,600 股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利1.35 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。经上述分配后，公司总股本增加至217,895,200股。

  根据公司2014年7月8日公告的《山东瑞康医药股份有限公司2013 年度分红派息实施公告》，（内容详见2014年7月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司2014-038号公告）。公司2013年年度权益分派股权登记日为2014年7月11日，除权除息日为2014年7月14日。目前，公司2013年年度权益分派方案已实施完毕。

  公司2013年年度权益分派方案实施后，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行价格的调整

  公司2013年年度权益分派方案实施后，本次发行价格调整为20.21元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（40.56元/股-0.135元/股）/（1+1）=20.21元/股。

  二、认购人认购数量的调整

  根据公司第二届董事会第十六次会议决议和2014年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行A股股票数量为29,585,796股。其中，公司实际控制人之一张仁华拟以现金参与本次发行认购，认购金额为4亿元，认购数量为9,861,932股；汇添富基金管理股份有限公司设立资产管理计划以现金参与本次认购，认购金额为8亿元，认购数量为19,723,864股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次股票发行数量将相应调整。

  1、公司2013年度利润分配方案实施后，张仁华认购数量由9,861,932股调整为19,792,182股，具体计算过程如下：

  调整后的张仁华认购的数量=张仁华拟认购资金总额/调整后的发行价格=400,000,000元/（20.21元/股）=19,792,182股；

  2、公司2013年度利润分配方案实施后，汇添富基金管理股份有限公司拟认购数量由19,723,864股调整为39,584,364股，具体计算过程如下：

  调整后的汇添富基金管理股份有限公司认购的数量=汇添富基金管理股份有限公司拟认购资金总额/调整后的发行价格=800,000,000元/（20.21元/股）=39,584,364股；

  三、发行数量的调整

  公司2013年年度权益分派实施完毕后，本次发行数量由29,585,796股调整为59,376,546股。具体计算如下：

  调整后的发行数量=调整后的张仁华认购的数量+调整后的汇添富基金管理股份有限公司认购的数量=19,792,182股+39,584,364股= 59,376,546股。

  除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二十一日