中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）签署了《股权转让协议》，公司以14,448.80万元的价格受让东风实业持有的东风（武汉）实业有限公司（以下简称“武汉实业”）40%的股权。有关收购武汉实业股权的详细内容详见《公司关于收购东风（武汉）实业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2014-035）。

根据公司与东风实业签署的《股权转让协议》的整体安排，武汉实业按照本公司原始出资的价格7,840万元购买本公司持有的东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司（以下简称“东风天汽模”）49%股权。

本次股权转让后，东风天汽模成为武汉实业的全资子公司（本次股权转让前，武汉实业持有东风天汽模51%的股权，本公司持有东风天汽模49%的股权）。

在公司参股武汉实业的整体安排实施前，公司与武汉实业不存在关联关系。

二、交易对方的基本情况

公司名称：东风（武汉）实业有限公司

注册号：420112000050890

住所：武汉市东西湖区金北一路9号（10）

法定代表人：兰星杰

注册资本：壹亿伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车零部件（不含发动机）制造及销售；汽车（不含小轿车）及配件销售；机电设备、金属结构件，电子元器件、橡胶制品、纸制品、木制品、五金工具、建筑材料、日用百货、针纺织品生产及销售、技术开发、转让及咨询服务；计算机软硬件、网络技术开发及销售；环保施工工程；水电设备安装；汽车装潢；房地产开发、物业管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；金属材料加工及销售；非金属材料加工及销售；模具、夹具、检具的设计、加工和销售。

股权结构：在公司参股武汉实业的整体安排实施前，武汉实业是东风实业的全资子公司。

三、交易标的基本情况

公司名称：东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司

注册号：420112000122162

住所：武汉市东西湖区三店农场二大队

法定代表人：罗元红

注册资本：人民币壹亿陆仟万元整

实收资本：人民币壹亿陆仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：模具、夹具、检具等汽车工装及其他金属成型产品的设计、制造、销售及服务，自营或代理各类商品进出口业务（国家禁止和限定的除外）。

本次股权转让前股权结构及持股比例：

本次股权转让后股权结构及持股比例：

主要财务数据：

注：东风天汽模2013年度的数据来源于瑞华会计师事务所为其出具的“瑞华审字【2014】第01580228号”的年度审计报告。

四、股权转让协议的主要内容

根据公司与东风实业签署的《股权转让协议》的整体安排，由武汉实业按本公司原始出资额7,840万元购买本公司持有的东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司49%股权。

五、股权转让的目的和对公司的影响

本次公司出售东风天汽模股权给武汉实业，是公司与东风实业战略合作的一部分，是公司参股武汉实业的整体安排。股权转让完成后，东风天汽模成为武汉实业的全资子公司，本公司直接持有武汉实业40%股权。本次股权转让价格为公司原始出资额，因此本次股权转让不存在收益。本次股权转让，理顺了东风天汽模的股权结构，有利于武汉实业的业务开展。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014年7月25日