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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2014年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2014年半年度主要财务数据和指标（合并）

单位：（人民币）万元

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年上半年，沪深两市综指比年初小幅下跌，分别下跌了3.20%和9.22%；两市交易量略增，全国市场A股、基金成交量约为22.31万亿元，同比增长了4.04%；新股发行已重新开启。面对复杂的市场环境，公司在加强传统业务转型的同时，加快了创新业务的拓展，公司各项业务业绩较去年同期均出现不同程度的增长，取得了较好的业绩。主要业务情况如下：1、证券投资业务，严格控制风险，抓住市场机会，合理配置投资品种，收益实现了较大幅度增加；2、投资银行业务，继续扩展债券承销业务，并抓住IPO开闸的机会，完成1个IPO项目的承销，实现扭亏为盈；3、证券经纪业务，借助于公司定向增发成功，大力发展信用业务，信用业务收入较去年同期大幅增加；4、资产管理业务，随着业务规模逐渐增大，业绩也较去年同期有所增加。

受以上因素影响，公司上半年实现营业收入40,654.21万元，较上年同期的22,733.14万元增加了78.83%；归属于母公司股东的净利润14,413.13万元，较上年同期的2,053.23万元增加了601.97 %。

2014年4月公司成功实施定向增发，实际募集资金37亿元，受其影响，公司各项财务状况指标均出现较大的变化。截至6月30日，公司资产总计976,226.12万元，较上年末增长了110.85%；负债合计368,100.79万元，较上年末增长了50.46%；归属于母公司股东的所有者权益599,662.74万元，较上年末增长了174.65%。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日