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股票代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-073 渤海租赁股份有限公司关于子公司SEACO SRL操作美元资产证券化融资项目的进展公告 2014-08-02 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2014年7月10日,渤海租赁股份有限公司(以下简称"公司")召开2014年第七次临时董事会审议通过了《关于子公司SEACO SRL操作美元资产证券化融资的议案》(详见公司于2014年7月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告),公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称"天津渤海")之全资子公司SEACO SRL(以下简称"SEACO")为发展集装箱租赁业务,降低融资成本,优化借款结构,拟在境外通过其持股100%的特殊目的子公司Global SC Finance II SRL发行金额不超过6亿美元的资产证券化融资项目(ABS,Assets-Backed Securization)(项目简称"资产证券化融资项目")。2014年7月28日,上述议案经公司2014年第二次临时股东大会审议通过(详见公司于2014年7月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。 2014年8月1日,公司接到子公司SEACO通知,SEACO操作的资产证券化融资项目已于2014年7月30日结束发行,SEACO通过其持股100%的特殊目的子公司Global SC Finance II SRL(以下简称"发行人")共募集5亿美元资金,综合发行价为票面金额的99.98%,综合年化票面固定利率为3.15%。本次资产证券化融资项目自2014年8月起按月支付本息,预期于2024年7月偿付完毕;项目存续期发行人可根据协议条款提前赎回;发行人以其所有的集装箱及集装箱租赁收入作为担保。本次资产证券化融资项目的结构设计代理人是德意志银行(Deutsche Bank Securities),承销商为德意志银行、瑞士信贷(Credit Suisse)和ABN Amro Securities,标准普尔评级服务公司和DBRS信用评级公司给予此资产证券化融资项目A评级。 本公司拟将本次资产证券化融资项目发行募集资金用于Seaco及其下属子公司的境外扩展计划,包括但不限于置换Seaco 现有借款及采购集装箱,后续募集资金的有效利用将对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司 董事会 2014年8月1日 本版导读:
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