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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次非公开发行股票发行价格调整为8.65元/股；

● 本次非公开发行股票发行数量调整为81,035,443股。

公司于2014年6月18日召开的2013年度股东大会审议通过了利润分配方案，以2013年末总股本1,190,280,000股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.4元（含税）现金红利，共计派发现金红利47,611,200元。根据公司利润分配实施公告，本次利润分配的股权登记日为2014年8月8日，除息日和现金红利发放日为2014年8月11日。

公司2014年6月18日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了2014年非公开发行股票相关事项。根据本次发行方案，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将对发行价格、发行数量进行相应调整。鉴于公司实施了除息事项，现对本次非公发的发行价格、发行数量进行如下调整：

（一）发行价格的调整

根据公司第五届董事会第三十一次会议决议，本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十一次会议决议，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90％，即8.69元/股。

公司2013年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为8.65元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利

=8.69-0.04

=8.65 元/股

（二）发行数量的调整

根据公司第五届董事会第三十一次会议决议，本次非公开发行股票的数量为80,662,439股。

公司2013年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的数量调整为81,035,443股，发行对象的具体认购情况如下：

除以上调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一四年八月十二日