中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]715号文核准，江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“通鼎光电”）公开发行6亿元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2014年8月13日的《证券时报》和《上海证券报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

  为便于投资者了解通鼎光电的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司、联席主承销商兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  一、网上路演时间：2014年8月14日（星期四）9:30－11:30

  二、网上路演网址：全景网 http://www.p5w.net

  三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）、联合主承销商相关人员。

  发行人：江苏通鼎光电股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  联席主承销商：兴业证券股份有限公司

  2014年8月13日