中国基金报多媒体数字报

特别提示

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

公司股票自2014年8月20日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]555号文核准，洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“轴研科技”）向截至2014年8月11日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的轴研科技全体股东，按照每10股配售2.3股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2014年8月18日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2014年8月11日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本278,604,348股为基数，按每10股配售2.3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股票总数量为64,079,000股，发行价格为4.05元/股。经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

注：公司目前股份全部为无限售条件股份。

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次轴研科技配股共计可配售股份总数为64,079,000股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行,由德邦证券有限责任公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施。本次轴研科技原股东按照每股人民币4.05元的价格，以每10股配售2.3股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013年版）》中的零碎股处理办法处理。

本次配股最终的发行结果如下：

1、截至股权登记日（2014年8月11日）收市，公司股东持股总量为278,604,348股，截至认购缴款结束日（2014年8月18日）有效认购数量为61,961,622股，占本次可配股份总数64,079,000股的96.695675%，认购金额为250,944,569.10元。

2、截至认购缴款结束日（2014年8月18日，R+5日），发行人控股股东中国机械工业集团有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了26,156,520股，占本次可配售股份总数64,079,000股的40.819176%。

3、本次配股有效认购数量为61,961,622股，占本次可配股份总数64,079,000股的96.695675%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次发行成功。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2014年8月20日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，相当于每10股配2.224股。本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2014年8月6日（R-3日）在《证券时报》上刊登的《洛阳轴研科技股份有限公司配股说明书摘要》和《洛阳轴研科技股份有限公司2014年度配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查询《洛阳轴研科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

公司股票自2014年8月20日起复牌。

五、发行人及保荐人（主承销商）

特此公告。

发行人：洛阳轴研科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：德邦证券有限责任公司

2014年8月20日